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格力電器|霸占全球一半市場(chǎng)，這支潛力股捅開(kāi)了新天花板

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格力電器|霸占全球一半市場(chǎng)，這支潛力股捅開(kāi)了新天花板

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格力電器|霸占全球一半市場(chǎng)，這支潛力股捅開(kāi)了新天花板


作者：文雨 ， 編輯：小市妹
能吃掉所在領(lǐng)域全球一半市場(chǎng)的中國(guó)企業(yè)并不多 ， 長(zhǎng)陽(yáng)科技算一個(gè) ， 但由于賽道過(guò)于小眾 ， 所以其在資本市場(chǎng)的關(guān)注度并不高 。
今天把長(zhǎng)陽(yáng)科技單拎出來(lái) ， 主要是基于正在發(fā)生的兩大變化可能會(huì)讓公司捅開(kāi)天花板 。
【基本盤升級(jí)】
背光模組是顯示面板的最大成本項(xiàng) ， 占比在20%以上 ， 而背光模組的主要成本項(xiàng)是光學(xué)膜 。
一個(gè)完整的背光模組有三種膜組成 ， 1張反射膜 ， 2張擴(kuò)散膜和2張?jiān)隽聊?。 反射膜的作用是將部分光線反射至背光模組的出光方向 ， 以此來(lái)提高光的利用率 。
長(zhǎng)陽(yáng)科技的主營(yíng)產(chǎn)品就是反射膜 ， 2012年 ， 公司第一代反射膜問(wèn)世 ， 就此打破日本東麗、日本帝人等長(zhǎng)期壟斷的局面 。 到2017年 ， 長(zhǎng)陽(yáng)科技成功通過(guò)三星的認(rèn)證 ， 一躍成為該領(lǐng)域的世界龍頭 ， 目前在全球市占率已經(jīng)超過(guò)50% ， 反射率達(dá)到97%以上（全球第一） ， 技術(shù)水準(zhǔn)和產(chǎn)業(yè)規(guī)模都是頂級(jí)的 ， 客戶覆蓋三星、京東方、LG等幾乎全部顯示巨頭 。
2019年 ， 公司作為唯一的光學(xué)膜公司被中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)授予“中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展卓越貢獻(xiàn)獎(jiǎng)” 。
由于OLED面板的光學(xué)膜用量高于LCD ， 市場(chǎng)擔(dān)心反射膜的市場(chǎng)會(huì)萎縮 ， 但事實(shí)是 ， 不僅不會(huì)萎縮 ， 反而可能會(huì)呈指數(shù)化增長(zhǎng) 。
首先需要明確一點(diǎn) ， 以目前的成本水平 ， OLED是無(wú)法取代LCD的 。
HIS Markit做過(guò)測(cè)算 ， 在60%的良率基礎(chǔ)上 ， 55英寸UHD OLED的制造成本是LCD面板的2.5倍 ， 就算良率提高到90%以上 ， UHD OLED的成本也是LCD的1.8倍 。
其次 ， LCD面板正在朝大尺寸邁進(jìn) 。
根據(jù)Omdia的預(yù)測(cè) ， 2021年全球液晶電視平均尺寸將從2020年的47.3英寸向49.3英寸邁進(jìn) ， 2023年將突破50英寸 ， 顯示屏大尺寸化必將帶動(dòng)反射膜需求量的增加（面積在增加） 。

▲圖片截取自開(kāi)源證券
最大的看點(diǎn)是Mini LED普及所帶來(lái)的巨大增量空間 。
僅就目前來(lái)看 ， 兼具性能與成本優(yōu)勢(shì)的Mini LED是最有競(jìng)爭(zhēng)力的一種顯示技術(shù) 。
在顯示效果上 ， 采用Mini LED背光技術(shù)的LCD顯示屏 ， 在亮度、對(duì)比度、色彩還原等方面都比普通LCD顯示屏要好得多；而在成本端 ， 特別是中大尺寸領(lǐng)域 ， Mini LED相較OLED也更有競(jìng)爭(zhēng)力（Mini LED顯示方案的整體成本僅為OLED的60%） 。
2019年 ， 中國(guó)Mini LED的市場(chǎng)規(guī)模還只有16億元 ， 而到了2020年 ， 這一數(shù)據(jù)快速增長(zhǎng)到37.8億元 。 全球范圍內(nèi)來(lái)看 ， 2021年才是Mini LED爆發(fā)的元年 ， TCL、三星、華為、蘋果等多家科技公司相繼發(fā)布Mini LED產(chǎn)品 。
根據(jù)群智咨詢給出的預(yù)測(cè) ， 全球Mini LED顯示設(shè)備將從2019年的324萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至2023年的8070萬(wàn)臺(tái) ， 年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)90% 。
Mini LED爆發(fā) ， 反射膜可能是最受益的環(huán)節(jié) 。
傳統(tǒng)LCD背光模板一般只需要30-50顆LED燈珠 ， 而Mini LED要使用的LED顆數(shù)從幾千到幾萬(wàn)不等 。 例如 ， 小米最新發(fā)布的大師電視82英寸至尊紀(jì)念版具備960分區(qū)背光 ， 共15360顆Mini LED；康佳最新發(fā)布的75英寸8K Mini LED背光電視采用了20000多顆Mini LED 。
面板打孔量的數(shù)量級(jí)式增長(zhǎng)大大提升了對(duì)反射膜的挺度要求 ， 與此同時(shí) ， Mini LED的反射膜厚度要小于75微米 ， 遠(yuǎn)低于普通反射膜188微米的厚度 。
【格力電器|霸占全球一半市場(chǎng)，這支潛力股捅開(kāi)了新天花板】

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