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MIUI13|黑馬也被大幅減持？

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又到了一年一度回家時 ， 照例每年回家都要給家里添置些新物件 ， 今年準備把冰箱換了 ， 海爾的冰箱用了十幾年從來沒壞過（絕對沒有打廣告的意思 ， 也沒有收錢） ， 對比了一番 ， 最后還是選了海爾 ， 父母還一直嘮嘮叨叨說沒壞換了他干啥~
之前已經跟大家說過了格力、美的 ， 作為一直在飛鯨投研《消費20》榜單里的企業 ， 今天來說說海爾 。
一、凈利潤逆勢大增 ， 仍被機構大幅減持
都知道目前國內白電市場基本上被美的集團、格力電器、海爾智家三分天下 ， 選取了三者近六年多的營業總收入和歸母凈利潤情況 ， 沒有誰好誰壞 ， 單純對比一下 ， 分析分析海爾智家近年來的情況 。
2021年前三季度：美的總營收、歸母凈利潤都排在首位、海爾智家總營收超過格力 ， 其歸母凈利潤與格力還存在57億的差距 。
但是從歸母凈利潤增速來看 ， 海爾智家增速57.68%遠遠超過其他兩家（格力14.21% ， 美的6.53%） ， 雖然有基數的影響 ， 但是從現在國內白電已到天花板狀態、房地產被管控下行以及原材料大幅上升的背景下 ， 海爾智家還能如此大的增速實屬難得 ， 這是“寒冬中”跑出了一匹黑馬？

看了看重倉海爾的機構 ， 興全基金四季報顯示 ， 在謝治宇開始接手管理后 ， 股票倉位從65.34%升至85% ， 四季度 ， 謝治宇對其管理的產品重倉股進行了大調整 ， 海爾智家被大幅減持 ， 幅度超過20%（目前仍然是興全合潤混合的第一大重倉股 ， 期末持倉市值達21.31億元） 。
先是被滬股通連續減持 ， 又被基金減持 ， 這是增長邏輯不夠強了？黑馬還被減持？
二、為什么說海爾是家好公司？
但其實相對來說 ， 飛鯨仍然認為海爾智家 ， 的確是家好公司 。
1.首先從三家公司綜合毛利率來看 ， 美的、格力都呈下降趨勢 ， 海爾智家近幾年的毛利率一直穩定在29%以上 ， 今年前三季度達到了30.21% ， 這跟海爾智家2007年就開始布局高端品牌卡薩帝是分不開的 ， 未來國內家電高端化趨勢明明顯（持續打價格戰 ， 只會陷入囚徒困境） 。
2021年上半年卡薩帝：
冰箱收入同比增長52.9% （占比冰箱收入191.89億元的16%）
廚電收入同比增長164.5%（占廚電分部收入 17.85億元的21.1%）
空調收入同比增長127.4%
【MIUI13|黑馬也被大幅減持？】高端熱水器收入同比增長87.6%
近幾年收入復合增速28.5% ， 遠遠高于整體收入復合增速10.8% ， 照此增速的話 ， 帶動海爾智家營收和毛利率的進一步提高可期 ， 并且 ， 像美的到2018年才開始布局高端品牌（今年前三季度營收25億 ， 而2020年卡薩帝營收87億 ， 2021年預計可達131億元） ， 格力注重做空調 ， 二者明顯和海爾還差了一截 。

2.打造物聯網
什么叫物聯網 ， 簡單來說 ， 就是讓萬物與互聯網產生鏈接 。
之前那種純家電模式的時代已經過去了 ， 大數據、數字化、AI能夠滿足用戶不同場景下的復雜需求才能得以再次發展 ， 像華為、小米、阿里都在進行做物聯網 。 家電要滿足的是生活解決方案 ， 依托衣聯網、食聯網、空氣網、水聯網等生態資源 ， 用戶收獲的是“一步到位、可定制、高品生活體驗” 。

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