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芯片|手機(jī)砍單力道加大，產(chǎn)業(yè)鏈遭殃

智能手機(jī)芯片it芯片供應(yīng)鏈管理

text":"手機(jī)賣(mài)不動(dòng)的情況愈演愈烈 ， 供應(yīng)鏈“大口吃肉”的日子怕是要到頭了 。
手機(jī)砍單力道加大

天風(fēng)證券分析師郭明錤近日在社交媒體上表示 ， 中國(guó)主要安卓手機(jī)品牌今年已削減約1.7億部訂單 ， 占原2022年出貨計(jì)劃的20% ， 未來(lái)幾個(gè)月訂單可能會(huì)進(jìn)一步減少 。
隨后 ， 據(jù)工商時(shí)報(bào)報(bào)道 ， 供應(yīng)鏈傳出 ， 清明節(jié)過(guò)后手機(jī)涌現(xiàn)砍單潮 ， 且力道加大 ， 各大品牌全年出貨下調(diào)幅度達(dá)二至三成 ， 其中以小米出貨下調(diào)幅度最大 ， 砍單幅度達(dá)三成以上 ， 且主要集中在高端機(jī)種 ， 其余手機(jī)品牌也有程度不一的砍單潮 。 手機(jī)供應(yīng)鏈面臨庫(kù)存虛高壓力 。
據(jù)TrendForce研究顯示 ， 由于2021年第四季銷(xiāo)售不如預(yù)期 ， 今年第一季智能手機(jī)市場(chǎng)除了要調(diào)節(jié)積累的成品庫(kù)存外 ， 亦受季節(jié)性需求低迷影響 ， 導(dǎo)致本季生產(chǎn)表現(xiàn)本就相對(duì)疲弱 。
除此之外 ， 加上如俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)、中國(guó)封城的事件沖擊 ， 整體將削弱2022上半年生產(chǎn)表現(xiàn) ， 并連帶影響2022全年生產(chǎn)總量 ， 預(yù)估將由原先的13.8億支 ， 下調(diào)至13.66億支 ， 年增長(zhǎng)率下滑至2.5％ 。
而包含新冠疫情、晶圓產(chǎn)能緊缺尚未明顯緩解 ， 加之地緣政治、通貨膨脹、能源匱乏等今年更顯嚴(yán)重的問(wèn)題 ， 將為2022年智能手機(jī)市場(chǎng)帶來(lái)更多變數(shù) ， 不排除持續(xù)下調(diào)全年生產(chǎn)總量 。
產(chǎn)業(yè)鏈難逃沖擊
手機(jī)品牌頻砍單 ， 牽一發(fā)而動(dòng)全身 ， 恐殃及全產(chǎn)業(yè)鏈 ， 引發(fā)更大范圍的“砍單潮” 。
聯(lián)發(fā)科是此輪砍單影響最大的手機(jī)供應(yīng)商 。 郭明錤在社交媒體上稱 ， 約七成削減的訂單使用的是聯(lián)發(fā)科芯片 。 CINNO Research數(shù)據(jù)顯示 ， 今年2月聯(lián)發(fā)科SoC（主芯片）銷(xiāo)量環(huán)比下滑25% ， 同比下滑10.2% ， 跌幅僅次于受美國(guó)制裁的華為海思 。
今年上半年手機(jī)的行情基本見(jiàn)底 ， 消費(fèi)性電子需求反彈恐怕還要再等等 。 去年手機(jī)鏈零組件要加價(jià)購(gòu)的盛況 ， 轉(zhuǎn)而面臨降價(jià)壓力 ， 而據(jù)供應(yīng)鏈觀察 ， 手機(jī)上游零組件均有庫(kù)存調(diào)節(jié)壓力 ， 其中以手機(jī)面板砍單幅度最大 。
3月消息 ， 據(jù)外媒報(bào)道 ， 蘋(píng)果此前向三星旗下顯示器制造子公司Samsung Display下達(dá)了大量OLED面板訂單 ， 但由于iPhone 12 mini銷(xiāo)售緩慢 ， 其購(gòu)買(mǎi)量低于預(yù)期 ， 面臨數(shù)億美元違約金的賠償 。
具體而言 ， 蘋(píng)果將今年上半年iPhone 12系列的目標(biāo)產(chǎn)量調(diào)整為7500萬(wàn)部 ， 比之前下降了約20% ， 其中銷(xiāo)售放緩的iPhone 12 mini是促使減產(chǎn)的主要原因 。
受此影響 ， 三星1月份的全球OLED面板出貨量約為4500萬(wàn)塊 ， 環(huán)比下降了9% 。 三星是該機(jī)型所用OLED面板的唯一供應(yīng)商 。

手機(jī)砍單 ， 市場(chǎng)傳出手機(jī)DDIC、TDDI芯片的出貨也將有衰減 。 業(yè)內(nèi)人士分析 ， 拖累手機(jī)TDDI芯片的原因主要是由于TDDI芯片庫(kù)存過(guò)多 ， 此類芯片價(jià)格在2022年Q1進(jìn)一步下跌 ， 相關(guān)TDDI芯片供應(yīng)商面臨降低Q2報(bào)價(jià)的壓力 。
【芯片|手機(jī)砍單力道加大，產(chǎn)業(yè)鏈遭殃】
奇景光電CEO曾在2021年第四季度業(yè)績(jī)的電話會(huì)議中表示 ， 預(yù)計(jì)奇景2022年第一季度中小型DDIC業(yè)務(wù)收入將環(huán)比小幅下降中個(gè)位數(shù)（但同比增長(zhǎng)約 30%） ， 其中智能手機(jī)IC業(yè)務(wù)將連續(xù)下降兩位數(shù) ， 主要原因是受到全球智能手機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)售放緩、智能手機(jī)制造商庫(kù)存積壓以及新產(chǎn)品生產(chǎn)周期延長(zhǎng)的挑戰(zhàn) 。
零組件廠認(rèn)為 ， 去年“淡季很旺 ， 旺季更旺”的行情已經(jīng)持續(xù)一整年 ， 缺料、長(zhǎng)短料的壓力之下 ， 下游廠商不敢砍單 ， 但是沒(méi)有永遠(yuǎn)不墜的景氣 ， 今年全球消費(fèi)降級(jí)、美國(guó)升息、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)等變數(shù)沖擊消費(fèi)信心 ， 加上過(guò)去這一、二年的疫情帶動(dòng)居家工作、生活的型態(tài) ， 該升級(jí)、更換的電子裝置均已經(jīng)提前更新 ， 終端需求轉(zhuǎn)弱是可以預(yù)見(jiàn)的 。 縱觀各類應(yīng)用 ， 目前僅電動(dòng)車(chē)相關(guān)需求持穩(wěn) 。

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