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思科|華為死對頭業(yè)績暴雷了！

華為手機(jī)行業(yè)供應(yīng)鏈管理股價思科

思科|華為死對頭業(yè)績暴雷了！

昨日 ， 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)者思科公司公布了截至4月30日的2022財年第三財季報告 。 本季度思科實現(xiàn)營收128億美元 ， 幾乎零增長 ， 嚴(yán)重不及市場預(yù)期 。
這一業(yè)績被資本市場認(rèn)為“暴雷” ， 思科美股盤前一度暴跌20% ， 收盤大跌13.73% ， 收盤41.72美元 ， 創(chuàng)下2020年11月以來新低 。 受到思科波及 ， 一眾小弟股價集體暴跌：Arista Networks下跌6% ， Juniper下跌10% ， Ciena下跌約9% 。
思科盡管在中國市場低調(diào)做人 ， 市場份額并不突出 ， 但在全球市場 ， 依然是中國廠商面臨的最強(qiáng)悍的競爭者 。 業(yè)績暴雷、股價大跌 ， 是不是意味著思科不行了？
分析其在季度電話會議上的觀點 ， 可以看到思科依舊強(qiáng)大 ， 短期的打擊并不影響其核心競爭力 。 換句話說 ， 思科這一財季的業(yè)績平平 ， 基本不是競爭對手導(dǎo)致的 。
甩鍋
具體來說 ， 思科本財季營收128億美元 ， 低于分析師平均預(yù)期4%；GAAP凈利潤30億美元 ， 同比增長6% ， 持平預(yù)期 。 思科同時預(yù)計第四財季收入同比下降1%-5.5% ， 分析師平均預(yù)期增長5.7%；每股收益0.76-0.84美元 ， 分析師平均預(yù)期0.92美元 。
據(jù)媒體報道 ， Raymond James的分析師還注意到 ， 思科最近一個季度的客戶訂單增速放緩至8% ， 低于前幾個季度的30% 。 原因在于思科實施了三輪漲價 ， 使得客戶更愿意提前下單以獲得更低的價格 ， 同時也避免更長的交貨時間 。
當(dāng)前業(yè)績不好、下個財季業(yè)績指引也不好 ， 導(dǎo)致思科股價遭遇暴擊 。 思科首席執(zhí)行官Chuck Robbins選擇了甩鍋給中俄：俄烏戰(zhàn)爭沖突導(dǎo)致思科退出俄羅斯市場 ， 損失2億美元銷售收入；因為疫情 ， 導(dǎo)致“無法從中國獲得電源” ， 損失3億美元銷售收入 。
加起來是5億美元 ， 正好是4%——思科相比分析師預(yù)期少的5億美元營收 ， 簡直完美 。
為了方便甩鍋 ， Chuck Robbins在思科電話會議上別出心裁地說：“我們的財季在4月底結(jié)束 ， 其他大部分公司都是到3月底結(jié)束 。 所以在中國 ， 我們經(jīng)歷了整整一個財季的封鎖 ， 且上海的封鎖從3月27日開始還未結(jié)束 。 ”
思科首席財務(wù)官Scott Herren則表示 ， 在總共41000個獨特零部件編號中 ， 約有350個關(guān)鍵部件在第四財季受到短缺的影響 。 思科的供應(yīng)鏈團(tuán)隊正在積極尋求多種選擇 ， 以解決這些短缺 。
所以 ， 下個財季業(yè)績不佳的鍋 ， 思科都提前準(zhǔn)備好了 。
實力未損
其實 ， 股價暴跌算不了什么 ， 畢竟美國大型科技公司中 ， 今年股價暴跌的并不少 ， 思科藏身其中并不突出 ， 只是因為股價自由落體式跳水才引發(fā)關(guān)注 ， 如同之前的美國互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭Meta和Netflix 。
但思科實力并非受損 。 IDC數(shù)據(jù)顯示 ， 目前思科的路由器和交換機(jī)的全球市場占有率均位居榜首 ， 且遙遙領(lǐng)先 。

為了抵御通脹和供應(yīng)鏈調(diào)整帶來的壓力 ， 思科進(jìn)行了多輪漲價 ， 這些漲價傳導(dǎo)給客戶 ， 并未導(dǎo)致訂單的流失 ， 這足以證明思科的競爭力并未減退 ， 思科甚至打算繼續(xù)提價 。 Chuck Robbins表示 ， 市場需求持續(xù)強(qiáng)勁 ， 并產(chǎn)生了創(chuàng)紀(jì)錄的訂單積壓 。
盡管面臨俄烏沖突等國際形勢帶來的不確定性 ， 以及供應(yīng)鏈問題導(dǎo)致的零部件短缺等挑戰(zhàn) ， 思科等網(wǎng)絡(luò)廠商依然具有強(qiáng)勁的發(fā)展動能 。
原因在于其核心市場——數(shù)據(jù)中心正在開啟新一輪迭代升級浪潮 ， 400G成為主流 ， 需求持續(xù)旺盛 。 例如在中國 ， “東數(shù)西算”戰(zhàn)略今年正式啟動 ， 數(shù)據(jù)中心市場展現(xiàn)了巨大的發(fā)展?jié)摿?。
思科作為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者 ， 面對這輪并非破壞式而是演進(jìn)式的技術(shù)迭代 ， 顯然具有較好的優(yōu)勢 。 在Gartner“云與數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)魔力象限”中 ， 思科穩(wěn)居領(lǐng)導(dǎo)者地位 ， 相比之下 ， 華為處在“挑戰(zhàn)者象限” 。

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