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光伏現龍頭,半年報來襲，中報業績哪家強？( 二 )

知識百科哪家半年報


2、消費
白酒
茅臺
近期茅臺為代表的白酒已經有所異動 ， 很多人擔心白酒半年報會很差 ， 因為需求無法回補 ， 光靠下半年是不頂用的 。
但實際上高端白酒還是供不應求 ， 次高端白酒還在走全國化擴張 ， 大的邏輯還是不變 ， 并且很多白酒股2022年PE已經到了20多倍 ， 這個估值已經有一定的吸引力 。
對于A股最好的商業模式來說 ， 白酒的合理PE就是20-30PE ， 茅臺可以達到30PE ， 其他高端白酒可以達到25PE 。
當前階段 ， 下半年消費復蘇的話 ， 白酒還是繞不開的投資方向 ， 可以關注茅臺、山西汾酒和洋河股份 。
至于其他的消費股 ， 近期大宗商品價格回落 ， 壓制消費股的大石少了一塊 ， 下半年消費復蘇的話 ， 消費股的業績彈性會很好 。
關注調味品的涪陵榨菜和高彈性的天味食品 ， 榨菜今年業績會很不錯 ， 可以重點關注 。
3、醫藥
本周港股生物醫藥股暴力反彈 ， 翻倍的股票都不小 ， 但是A股醫藥則比較萎靡 ， 這是不合理的 ， 看好A股醫藥的均值回歸行情 。
重點關注消費醫藥的醫美（愛美客、華熙生物）、眼科的愛爾眼科和愛博醫療以及生長激素的長春高新 ， 業績端沒有問題 ， 市場風險偏好修復 ， 可以高看一線 。
醫療器械則看高成長的化學發光和內窺鏡 ， 跟蹤半年報后的市場表現 ， 到時候是一個不錯的建倉時機 ， 標的是新產業 。
疫苗板塊則看好流感疫苗的爆發 ， 華蘭生物和華蘭疫苗中
地產鏈近期明顯有機構資金涌入 ， 主要是看好地產數據改善下的困境反轉預期 。
很多股票估值都是十幾PE ， 賠率還是很不錯的 ， 下半年隨著地產的復蘇 ， 大宗價格的回落 ， 業績彈性會很好 。
但是半年報業績會很差 ， 不妨先看看市場對這一塊的反饋如何 。
如果半年報暴雷后 ， 股價低開高走 ， 則可以大膽建倉 ， 說明市場的關注點在于下半年的困境反轉 。
家居板塊 ， 軟體家居經營韌性比較好 ， 可以關注穩健的顧家家居和彈性大的喜臨門 。
定制家居二季度受疫情影響 ， 中報業績比較弱 ， 可以關注家居龍頭歐派家居和困境反轉的索菲亞 。
消費建材是被低估的長牛賽道 ， 行業集中度的故事可以講很久 ， 東方雨虹是最好的案例 ， 經營實力遠超同行 ， 全年有望在25%的業績增速 ， 現階段估值合理 。
北新建材韌性還行 ， 涂料和防水材料正在并購 ， 有望打造第二曲線 ， 現階段估值有吸引力 。
科順股份短期有困難 ， 正在調整業務結構 ， 全年百億目標不變 ， 受益于集中度提升 ， 一旦困境過去 ， 利潤彈性會很驚人 。
耐心等待中報的利空出盡 ， 如果能砸到100億 ， 將出現罕見的投資價值 。
總之 ， 即將到來的半年報 ， 既要回避短期預期過高、業績可能不及預期的賽道股 ， 還要抓住機會果斷布局利空出盡的地產鏈和消費醫藥股、業績超預期的新能源股 。
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