9、后燕（384年至407年） 。后燕為前燕慕容皝第五子慕容垂所建，“淝水之戰”后前秦崩潰 ， 慕容垂遂借機脫離前秦控制，于前秦建元二十年（384年）在滎陽自立為燕王，定都中山（后遷往龍城），建立后燕政權 。后燕歷七位君主，共二十四年 ， 最終于后燕建始元年（407年）被北燕所取代 。
10、后秦（384年至417年） 。后秦政權為羌族姚萇所建，“淝水之戰”后前秦崩潰，原降于前秦的古羌軍閥姚萇在渭北叛秦，并于晉太元九年（384年）自稱萬年秦王，史稱后秦 ， 定都北地，次年擒殺苻堅，并于太元十一年（386年）在長安稱帝 。后秦共傳三帝 ， 最終于永和二年（417年）在東晉劉裕的北伐中被滅 。
△390年形勢
11、西秦（385年至400年、409年至431年） 。西秦政權為隴西鮮卑所建 ， “淝水之戰”后前秦崩潰，乞伏國仁趁機于前秦建元二十一年（384年）自稱大都督、大將軍、大單于、領秦、河二州牧 ， 改元建義，建都苑川，定國號為“秦”，史稱西秦 。太初十三年（400年），西秦被后秦所滅 。但九年后乞伏乾歸卻重新復國，遷都苑川 ， 乞伏熾磐時又遷都枹罕 。西秦兩次立國共歷四主，最終于永弘四年（431年）被大夏所滅 。
12、后涼（386年至403年） 。后涼是前秦都亭侯呂光所建，苻堅于“淝水之戰”大敗后，前秦迅速崩潰，呂光遂消滅涼州刺史梁熙，占據姑臧、一統河西，并在苻堅死后割地自立，先后自封酒泉公、三河王，后于龍飛元年（396年）自稱天王，定國號“大涼”，史稱后涼 。呂光去世之后，后梁陷入內亂 ， 在傳承五位君主后，于神鼎三年（403年）在后秦、南涼、北涼的圍攻之下滅亡 。
△402年形勢
13、南涼（397年至414年） 。南涼政權為禿發鮮卑所建，呂光自立為天王后，本想拉攏禿發鮮卑首領禿發烏孤 ， 但禿發烏孤卻于后涼龍飛二年（397年）自稱大部督、大將軍、大單于、西平王，年號太初 。南涼共傳三位君主，最終于嘉平七年（414年）被西秦所攻滅 。
14、南燕（398年至410年） 。南燕為前燕慕容皝幼子慕容德所建，后燕永康二年（397年），后燕在“參合陂戰役”中被北魏擊敗，都城中山被攻破，后燕被一分為二 ， 駐守鄴城的慕容德遂于次年南遷滑臺，自稱燕王，史稱南燕 。北魏天興二年（399年），滑臺也被北魏攻占，慕容德又率眾向東逃亡 ， 攻取青州兗州，入據廣固，并于次年稱帝 。慕容德去世之后，其侄子慕容超即位 ， 在位期間又遭到東晉進攻，東晉義熙六年（410年），劉裕攻破廣固，南燕滅亡 。
15、北涼（397年至439年） 。北涼為后涼建康太守段業所建，趁著后涼內亂之機，段業于后涼龍飛二年（397年）自立為大都督、龍驤大將軍、涼州牧、建康公，建元神璽 ， 建都駱駝城，兩年后改稱涼王 ， 改元天璽 。天璽三年（401年），沮渠蒙遜奪取北涼政權，仍稱涼州牧，改元永安，繼承涼州王霸之地 。沮渠蒙遜之子沮渠牧犍在位時，北涼最終于北魏太延五年（439年）被北魏所滅 。
△420年形勢
16、西涼（400年至421年） 。西涼政權為北涼敦煌太守李暠所建 ， 北涼天璽二年（400年） ， 晉昌太守唐瑤反叛北涼，向敦煌、酒泉、晉昌、涼興、建康、祁連六郡傳發檄文 ， 推舉李暠為大將軍、護羌校尉、秦涼二州牧、涼公 ， 改元庚子，以敦煌為都城 。建初元年（405年），李暠改元建初，遷都酒泉，定國號為“涼” ， 并向東晉稱臣，史稱西涼 。西涼共傳三代，于永建二年（421年）被北涼攻滅 。
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