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AIGC，可能是下個(gè)10年最重要的投資機(jī)遇之一( 二 )

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基礎(chǔ)層的權(quán)力集中也成為了應(yīng)用層初創(chuàng)公司的痛點(diǎn) 。這也就是為什么很多應(yīng)用層公司都想開(kāi)發(fā)自己的模型 。例如，Jasper.ai已經(jīng)在Cerebras超算電腦上訓(xùn)練自己的模型 ， 從而減少對(duì)OpenAI模型的依賴 。自己訓(xùn)練模型也讓?xiě)?yīng)用層的公司可以更好地針對(duì)特定場(chǎng)景對(duì)模型進(jìn)行微調(diào) ， 并且自己保留模型生成的數(shù)據(jù) 。
與此同時(shí)，更通用的AI模型可能會(huì)超越以前垂直領(lǐng)域的應(yīng)用模型 。OpenAI最近大火的ChatGPT（也稱GPT 3.5）八成要比營(yíng)銷領(lǐng)域的專用模型，比如 Lavendar.ai 或 Smartwriter.ai ， 功能更加強(qiáng)大 。目前很多垂直領(lǐng)域的模型都是在GPT-3的基礎(chǔ)上微調(diào)構(gòu)建的 。大模型革命的一個(gè)關(guān)鍵趨勢(shì)就是，新模型通常比專用模型表現(xiàn)得更好 。應(yīng)用層的初創(chuàng)公司可能會(huì)在使用更強(qiáng)大的通用模型和構(gòu)建自己的垂直模型之間進(jìn)行迭代 。
基礎(chǔ)層的通用模型與應(yīng)用層的垂直模型之間應(yīng)該會(huì)保持一種緊張但健康的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系 。因?yàn)槲谋旧葾I是研究最成熟和投資體量最大的領(lǐng)域，這種競(jìng)爭(zhēng)形式會(huì)是最激烈的，市場(chǎng)變化也會(huì)是最快的 。
在視頻、音頻和代碼生成等其他領(lǐng)域，雖然現(xiàn)在還沒(méi)有現(xiàn)成的開(kāi)源或基于API的模型，但初創(chuàng)公司已經(jīng)設(shè)法使用與GPT-3和Stable Diffusion類似的架構(gòu)來(lái)訓(xùn)練自己的 AI 模型 。視頻生成公司 Rephrase.ai構(gòu)建了一個(gè)專有的AI模型，可以將文本映射到語(yǔ)音和圖像，使?fàn)I銷團(tuán)隊(duì)能夠輕松創(chuàng)建超個(gè)性化的廣告視頻 。
在 Leonis Capital，我們相信AIGC將顛覆現(xiàn)有內(nèi)容生產(chǎn)模式，這種顛覆將從文本生成輻射到其他的媒體形式 。至于初創(chuàng)公司如何打破既有公司的護(hù)城河在AIGC領(lǐng)域發(fā)光，我們覺(jué)得仍有待觀察 。
讓AIGC領(lǐng)域這么卷的另外一個(gè)因素就是， 這個(gè)技術(shù)幾乎在起飛之后就已成為市場(chǎng)共識(shí) 。通常，技術(shù)革命進(jìn)展很緩慢，因?yàn)榇蠖鄶?shù)人一開(kāi)始都持懷疑態(tài)度 。個(gè)人電腦和智能手機(jī)的發(fā)展就是很好的例子 。但就在GPT-3發(fā)布的兩年多以來(lái) ， 風(fēng)投資本對(duì)AIGC的投資增長(zhǎng)了 400% 以上 。今年達(dá)到了驚人的 21 億美元 。

AIGC，可能是下個(gè)10年最重要的投資機(jī)遇之一

文章插圖


生成式AI風(fēng)險(xiǎn)投資情況，來(lái)源：PitchBook
這可能是因?yàn)?AIGC超高的ROI創(chuàng)造出了很多新的（偽）市場(chǎng)類別 。（說(shuō)這些市場(chǎng)是“偽新市場(chǎng)”的原因是，AI程序、公司解決的問(wèn)題并不是新的問(wèn)題，比如文案寫(xiě)作、銷售、內(nèi)容創(chuàng)建和編程 。只不過(guò)，AIGC采用更有效的方式打入已有的市場(chǎng) ， 并且提供新型工具來(lái)拓展這個(gè)市場(chǎng) 。）
像 copy.ai 或 Jasper 這樣的公司正在通過(guò)軟件的可擴(kuò)展性、可重復(fù)性和AI生成的低成本來(lái)助力文案寫(xiě)作、營(yíng)銷和銷售 。同樣，Midjourney和Stable Diffusion正在加速媒體/藝術(shù)/娛樂(lè)創(chuàng)作的速度 ， 而Mutable.ai和Github Co-pilot把程序員的生產(chǎn)力提高了一個(gè)數(shù)量級(jí) 。
這些類型的應(yīng)用（其實(shí)很多都是炒作）是資本市場(chǎng)前所未有的 。這也就是為什么風(fēng)投資本認(rèn)定了AIGC是“下一個(gè)熱門賽道” 。（ 有趣的是，隨著這些AIGC公司的產(chǎn)品進(jìn)入主流媒體市?。ˋI自拍、視頻和聊天機(jī)器人），它們會(huì)引起更多的轟動(dòng)和炒作，促使風(fēng)投基金向這些領(lǐng)域投入更多資金 。）
也正因如此，投資者在為市場(chǎng)的火爆買單 。就在最近，Coatue和Lightspeed Ventures領(lǐng)投了 Stability.ai 1.01億美元的種子輪（?。?，給該公司開(kāi)出了超過(guò) 10 億美元的超高估值 。Stability.ai就是廣受歡迎的 Stable Diffusion 模型背后的公司，但這個(gè)估值是否合理還有待觀察 。但事實(shí)是，Stability.ai在風(fēng)投資本注入時(shí)只是一個(gè)開(kāi)源程序 。
值得一提的是，并非所有AIGC公司都使用最先進(jìn)的生成式AI模型 。因此，這些應(yīng)用程序往往不如ChatGPT或者Stable Diffusion那么驚艷 。例如 ， 動(dòng)作捕捉的初創(chuàng)公司在技術(shù)上并沒(méi)有使用“生成人AI”，而許多視頻生成公司也沒(méi)有使用類似DALLE-2的擴(kuò)散模型進(jìn)行文本到視頻的生成 。我們把這些公司納入我們的AIGC市場(chǎng)生態(tài)地圖中，是因?yàn)檫@些領(lǐng)域可能會(huì)被新模型顛覆 。

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