諸葛亮主政后不久，就將楊儀從地方官提拔為參軍，及至北伐時 ， 升遷為長史，加封綏軍將軍，并以長史身份主管全軍的規劃布署和糧草的統籌分配，職務相當于今天的總參謀長兼總后勤部長 ， 與大將軍魏延有了平起平坐的職責 。姜維本是天水籍，其才能不過中等，由于在第一次北伐中投降過來，當然成為諸葛亮制約涿州籍和益州籍將領的一枚棋子，立即從中郎這下級軍官提拔為中監軍，繼而又升遷為征西將軍 ， 并成為軍事上的接班人 。
廖化是荊州襄陽籍，才能很一般 ， “西蜀無大將，廖化做先鋒”是老百姓對此人的客觀評價 。關羽任襄陽太守時，廖化為主簿，身陷東吳時思歸劉備，以詐死脫身 。由于這一節，被劉備破格使用，也不過任宜都太守 。諸葛亮主政以后，立即調任相府參軍，不久又升為“右車騎將軍，假節，領并州剌史 ， 封中鄉侯”，官任與功勛卓著的益州籍宿將張翼比肩而立 。
荊州籍的文職官員升遷更快 。蔣琬是荊州零陵籍，劉備時僅為尚書郎，諸葛亮于建興元年開府治事，立即調蔣琬任東曹掾（組織部長），又遷為參軍，相府遷往漢中時，蔣琬和益州籍勛舊、相府長史張裔留在成都做代理丞相 。值得注意的是，張裔被吳國扣押時，是諸葛亮營救回來的 ， 有活命之恩 。不久，蔣琬就將張裔長史一職取而代之 ， 成了唯一的代丞相 。諸葛亮更在一封密奏中告訴劉禪：“臣若不幸，后事宜以付琬 。”（見《三國志·蔣琬傳》）費祎是荊州江夏籍，劉備時 ， 僅是太子府舍人，后升為庶子 ， 劉禪登基后任黃門侍郎 。如此低下的身份 ， 自不列朝臣末端，也不與相府發生關系 。
諸葛亮南征返回時，臣僚們在幾十里以外躬候迎接 ， 這些人的職位年令都遠遠高于費祎，而“亮特命祎同載 。”將費祎叫上自己乘坐的車輛，不僅是一種殊榮，而且是一種暗示，是破格提拔重用的先聲 ， “由是眾人莫不易觀”（見《三國志·費祎傳》）（即從此之后 ， 眾人都對費祎另眼高看了）果然，諸葛亮剛剛在丞相府坐下，就派費祎出使東吳，一回來即升為侍中，又升任相府參軍 ， 繼而又中護軍、司馬的節節高升，并成為丞相一職的第三梯隊 。
此外 ， 荊州籍的董和、劉巴、陳震、董允等都被重用，在《出師表》中，諸葛亮向劉禪推薦的郭攸之 ， 費祎、董允、向寵等，是清一色的荊州籍 。換言之，就是要排除涿州籍、益州籍官員對朝政的干預，以便自己駐節漢中時，成都不生肘腑之變 。
內憂外患已使諸葛亮焦頭爛額
諸葛亮時代，西蜀面臨非常復雜的局勢 。自荊州喪失之后，國土面積急驟縮小近一半，人力物力損失更多；而且丟失了進取中原的橋頭堡 。與曹魏和孫吳比較，西蜀已處于絕對劣勢 。猇亭慘敗后，軍隊數量和軍心士氣受到嚴重削弱和沉重打擊，正如他在《出師表》中估計的那樣：“今……益州疲弊，此誠危急存亡之秋也” 。
在南方，少數民族的“叛亂活動”日益嚴重 。乘劉備亡故之機，孟獲在南中，高定在越嶲，雍闿在建寧，朱褒在牂牁先后“反叛”，西蜀后方受到嚴重危脅 。公元二二三年諸葛亮率軍南征取得勝利 ， 并留下七擒七縱的佳活，但南方少數民族的“叛亂活動”一直就沒有平息 ， 見諸史籍的大端有：諸葛亮北還之后，“南夷復叛，殺害守將”（見《三國志·李恢傳》） 。
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