
一、我國獸藥行業(yè)發(fā)展格局
根據(jù)2014年行業(yè)統(tǒng)計 , 我國獸藥生產(chǎn)企業(yè)1809家,從業(yè)人員約16.46萬人,獸藥經(jīng)營企業(yè)10余萬家 , 獸藥年產(chǎn)值439.55億元,銷售額406.76億元,毛利127.33億元,均勻毛利率31.3% 。
其中,生藥企業(yè)77家,年產(chǎn)值114.37億元,銷售額103.78億元,毛利60.1億元,均勻毛利率57.91%,從業(yè)人員2.01萬人,年銷量1516.64億頭份(億羽份)/億毫升 。其中:豬用生物制品80種 , 銷售額48.76億元 , 占銷售額46.99%;禽用生物制品171種,銷售額36.69億元,占銷售額35.35%;牛、羊用生物制品36種 , 銷量28.67億頭份/億毫升,銷售額15.14億元 。豬用強制免疫疫苗銷售額34.89億元,占豬用疫苗71.55% 。禽用強制免疫疫苗銷售額8.93億元,占禽用疫苗24.34% 。
獸藥企業(yè)中 , 化藥(中藥)企業(yè)1524家,年產(chǎn)值325.18億元,銷售額302.98億元,毛利67.23億元,均勻毛利率為22.19%,從業(yè)人員14.45萬人 。
1、獸用原料藥
原料藥銷售額89.26億元 。主要產(chǎn)品包括氟苯尼考、鹽酸多西環(huán)素、硫酸黏菌素、恩諾沙星、伊維菌素、阿維菌素、磺胺氯吡嗪鈉、環(huán)丙氨嗪等 。
化藥制劑銷售額169.96 億元,占化藥總銷售額56.1% 。
化藥制劑包括抗微生物藥123.26億元,占比化藥制劑市場份額72.52%,主要品種包括:氟苯尼考粉、硫酸黏菌素預混劑、阿莫西林可溶性粉、氟苯尼考注射液、桿菌肽鋅預混劑等 。抗寄生蟲藥17.25億元,占化藥制劑市場份額10.15%,主要品種包括,莫能菌素預混劑、磺胺氯吡嗪鈉可溶性粉、伊維菌素注射液、鹽霉素預混劑、磺胺喹噁啉鈉可溶性等 。水產(chǎn)藥銷售額8.9億元 , 占化藥制劑市場份額5.24% , 主要產(chǎn)品包括:聚維酮碘溶液、恩諾沙星粉、苯扎溴銨溶液、重合碘溶液、溴氯海因粉等 。消毒藥銷售額8.9億元,占化藥制劑市場份額5.24%,主要產(chǎn)品包括:聚維酮碘溶液、二氯異氰脲酸鈉粉、稀戊二醛溶液、三氯異氰脲酸、重合酚等 。
2、中獸藥
中獸藥銷售額43.76億元,占化藥總銷售額的14.44%,毛利3.66億元 。
3、我國獸藥進出口情況
2014年我國進口獸藥銷售額13.34億元 。其中:生物制品7.76億元,占進口總額的58.17% 。
2006年~2009年進口生物制品銷售額逐年上升,2010年~2014年呈上下波動趨勢 。
4、我國獸藥研制情況
2014年我國獸藥研制資金投入27.28億元,占獸藥產(chǎn)業(yè)總銷售收入的6.71% 。其中:生藥研制資金投入8.43億元,占生藥企業(yè)總銷售收入的8.12% 。在集體趨勢方面 , 我們可以看見,其增幅較大 。
從統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示的情況,我國獸藥研制的趨勢呈現(xiàn)以下幾個特點:一是資金投入增幅顯然;二是新藥數(shù)量呈增添態(tài)勢;三是中獸藥投入比例加大 。
我國獸藥研制資金投入向來在提高,其中,生藥研制投入比較大 , 從2008年的2.51億元,占銷售額的5.71%,到2014年的8.43億元,占年總銷售額的8.12%,上升幅度較大 , 說明獸用生物制品器重研制,投資歸報率也比較高 。
研制成績方面,生物制品新藥總數(shù)逐年上升,2011年最多 。化藥研制新產(chǎn)品也是一個逐年上升的趨勢 。總的來說 , 化藥的投入和占比比生藥稍低 。此外,中獸藥研制的投入比例加大,尤其是2014年,占到將近20%,但總體來說產(chǎn)品科技含量還不是很高 。
目前我國獸藥行業(yè)存在的主要問題:一士大業(yè)結(jié)構(gòu)不合理 , 數(shù)量多、規(guī)模小 。二是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理,抗菌藥使用對象以食品動物為主,制劑工藝總體水平不高,其中中藥粉散劑、化藥粉劑和口服液為企業(yè)主打產(chǎn)品,目前獸藥出口主要是原料藥,制劑出口有一定難度 。三是產(chǎn)能嚴重過剩,化學藥品產(chǎn)能利用率30%~40%,造成資源浪費 。此外 , 我國獸藥研制工藝水平有待提高,有些國產(chǎn)產(chǎn)品與進口產(chǎn)品在穩(wěn)定性、療效等方面存在一定差異 。近年來,國內(nèi)新藥研制雖取得踴躍發(fā)展 , 但應加大一二類新獸藥研制力度,以此實現(xiàn)自身價值,促進行業(yè)發(fā)展 。
二、獸藥行業(yè)監(jiān)管政策及未來動向
獸藥質(zhì)量直接關(guān)系動物疫病防控和食品安全,獸藥自20世紀80年代納入法制化管理軌道 。現(xiàn)行《獸藥管理條例》從獸藥研制、生產(chǎn)、經(jīng)營、使用均作出相關(guān)規(guī)定 。在獸藥生產(chǎn)方面,實施了獸藥GMP制度、獸藥生產(chǎn)允許證審批制度、獸藥產(chǎn)品批準文號核發(fā)制度和獸藥標簽和使用說明書審批制度、獸用生物制品批簽發(fā)制度、新獸藥監(jiān)測期制度等等 。在獸藥經(jīng)營方面,實施了獸藥經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范(獸藥GSP)制度、獸藥經(jīng)營允許證審批制度、獸藥廣告審批制度 。在獸藥使用方面,實施了處方藥與非處方藥制度、獸藥安全使用規(guī)定、獸藥休藥期制度、獸藥使用記錄制度、獸藥不良反應報告制度、動物及動物產(chǎn)品獸藥殘留監(jiān)控、《飼料藥物添加劑使用規(guī)范》、《動物性食品中獸藥最高殘留限量》、《獸藥國家標準和部分品種的停藥期規(guī)定》,和《食品動物禁用的獸藥及其他化合物清單》 , 還有動物源細菌耐藥性監(jiān)測等工作 。在獸藥進口方面,實施了進口獸藥注冊審批制度、進口獸藥通關(guān)單制度、進口獸用生物制品報驗制度等 。
近年來,農(nóng)業(yè)部加大獸藥管控力度 。一是提高了文號申報門檻 。2016年5月1日起將全面實施的《獸藥產(chǎn)品批準文號管理主意》中規(guī)定,申報需要進行等效試驗,提供詳盡的藥學資料等 。二是加快獸藥安全評價進程 。2015年農(nóng)業(yè)部發(fā)文停用洛美沙星、氧氟沙星等4種人畜共用品種,旨在防御耐藥性問題 , 消除安全隱患 。組織開展藥物飼料添加劑品種目錄修訂工作,有機胂、喹乙醇等品種已納入評價范疇 。三是嚴厲獸藥審批 。農(nóng)業(yè)部發(fā)布2223號公告,明確新獸藥與殘留限量標準、殘留檢測主意關(guān)聯(lián)審批 。發(fā)布獸藥GCP、獸藥GLP,從規(guī)范實驗活動入手,保證獸藥實驗數(shù)據(jù)真切、可靠 。四是規(guī)范獸用診斷制品生產(chǎn)活動,發(fā)布獸用診斷制品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范(GCP) 。五是加大抗菌藥管理,發(fā)布《全國獸藥(抗菌藥)綜合管理五年舉動方案(2015年~2019年) 。六是加大獸藥市場整治力度 。2016年獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽檢準備發(fā)布,公開紅黑榜,實施檢打聯(lián)動 。
下一步,農(nóng)業(yè)部將開展獸藥法規(guī)、政策的制修訂工作,已著手組織修訂《獸藥管理條例》,啟動了獸藥GMP、GSP修訂工作,進一步規(guī)范獸藥生產(chǎn)、經(jīng)營行為 。組織制定了《農(nóng)業(yè)部促進獸藥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展指導建議》 , 有望近期發(fā)布 。該指導建議斷定了獸藥行業(yè)發(fā)展政策導向,并就行業(yè)內(nèi)比較關(guān)注的獸藥營銷模式、獸藥電子商務、網(wǎng)上銷售獸藥等方面也予以高度關(guān)注和政策措施上考慮 。
三、獸藥行業(yè)發(fā)展趨勢分析
從發(fā)展的趨勢看,我國獸藥產(chǎn)業(yè)趨勢需求平衡,生藥銷量穩(wěn)步增添(年遞增6億元~9億元);中藥基本持平 , 年均40多億元;化藥持續(xù)走低,尤其是抗菌藥銷量持續(xù)下降,年遞減5億元 。
目前 , 全球動保市場總體保持增長態(tài)勢,尤其是中國及其他發(fā)展中國家,隨著動物產(chǎn)品需求的增添,動保市場呈現(xiàn)上升態(tài)勢 。新型動物專用抗菌藥市場前景開闊,高品質(zhì)疫苗占有量不斷加大,尤其是豬、禽疫苗市場需求量大 。目前動物養(yǎng)殖用抗生素引發(fā)的殘留、耐藥性問題,給中獸藥研制與推廣應用帶來發(fā)展機遇 。寵物藥未來市場處于發(fā)展態(tài)勢 。
從國際動保市場來看,豬用獸藥占比18.8%、家禽占比11.7%、牛和小反芻動物占比29.3%,伴侶動物占比40.3% 。目前我國寵物用藥研制滯后,品種偏少,質(zhì)量偏低,導致國內(nèi)高端寵物醫(yī)院大多使用進口產(chǎn)品 。
獸藥行業(yè)未來發(fā)展趨勢:企業(yè)需要在科技創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級、兼并重組、提升質(zhì)量上做好文章;維持國內(nèi)國際兩個市場并重,擴大產(chǎn)蒲獪口;開辟寵物藥、水產(chǎn)藥、經(jīng)濟動物用藥,滿意臨床需求;加大獸藥產(chǎn)品研制力度,其中 , 獸用生化產(chǎn)品和中獸藥有望成為行業(yè)未來增長點 。
動保產(chǎn)業(yè)將陷入升級變革元年
近10年來,我國動保行業(yè)增長速度迅猛,年收入從2004年的不足100億元增至2015年約400億元,年重合增長率接近20% 。養(yǎng)殖規(guī)模化和食品安全意識提高等將潞傍推動行業(yè)保持較高速增長 。
養(yǎng)殖業(yè)重蘇帶動動保新發(fā)展
2015年起,生豬行業(yè)景氣逐漸重蘇,生豬均價從12元/公斤上漲至今約18元/公斤,增幅約50% 。此前三年的持續(xù)虧損,使得8月以來豬價的見頂歸落嚴重影響?zhàn)B殖戶母豬補欄踴躍性 , 補欄量始終低于自然淘汰量 。2015年12月能繁母豬存欄環(huán)比潞傍下降0.7%,減少26.8萬頭,同比下降11.4%,達到3798萬頭 。能繁母豬是生豬的產(chǎn)能 , 持續(xù)下降的能繁母豬將推動豬肉供求缺口進一步擴大,預計2016年豬價有望創(chuàng)新高,且在高位維持較長光陰 。
禽鏈方面,國內(nèi)白羽祖代雞引種所有依賴于進口 。2013年是我國祖代雞引種高峰,引種量達到150萬套 。2014年 , 白羽肉雞聯(lián)盟行業(yè)自律,縮減引種量,但全年集體依然偏高 。因2015年1月份美國禽流感疫情,2015年是國內(nèi)祖代引種加速減少的一年 。隨著美國、法國禽流感的再次爆發(fā),使得國內(nèi)祖代雞的引種進一步受限 。預計2016年引種量潞傍下降 , 祖代引種量的下降,導致行業(yè)去產(chǎn)能加速 。預計產(chǎn)能去化被動加速中,禽鏈將在2016年~2017年持續(xù)重蘇 。
動保行業(yè)是典型的養(yǎng)殖后周期行業(yè) 。動保行業(yè)的盈利增長在很大程度上取決于養(yǎng)殖場(戶)的養(yǎng)殖效益和養(yǎng)殖規(guī)模 。隨著養(yǎng)殖行情好轉(zhuǎn),養(yǎng)殖戶對于動保產(chǎn)品的價格具有更高的承受力 , 動保企業(yè)將會受益行業(yè)景氣重蘇,2016年動保行業(yè)將迎來發(fā)展春天 。
動保產(chǎn)業(yè)將陷入新元年
行業(yè)變革之一:招采體制變革,預計2016年豬瘟、藍耳病市場化改革將落地 。
目前我國主要的強制免疫招標的疫苗有四種:口蹄疫,禽流感 , 豬藍耳病和豬瘟 。我國強制免疫疫苗雖然充沛體現(xiàn)了國家政策對畜牧業(yè)的攙扶,有利于減輕農(nóng)民的負擔,但是強制免疫疫苗也有不少弊端:如強制免疫疫苗價格持續(xù)降低,使得生產(chǎn)企業(yè)利潤減少,產(chǎn)品品質(zhì)無法保障;規(guī)模化養(yǎng)殖戶對防疫更加器重,強制疫苗無法滿意需求 , 從而造成浪費等 。
行業(yè)變革之二:企業(yè)將紛紛轉(zhuǎn)型“動保一體化解決方案提供商”,服務競爭將取代價格競爭成為主要的競爭方式 。
動保行業(yè)的下游主要是養(yǎng)殖企業(yè),養(yǎng)殖企業(yè)的主要經(jīng)營者大部分都是農(nóng)民,他們?nèi)狈σ欢ǖ膶I(yè)知識和有效的辨辭能力 。而另一方面,動保行業(yè)產(chǎn)能過剩,動保企業(yè)競爭加劇 。目前大型企業(yè)已經(jīng)先知先覺,開始提供“動物保健一體化解決方案” , 幫助養(yǎng)殖戶普遍知識,指導他們在動物不同的生長期間用藥情況,動保企業(yè)間服務競爭將逐漸取代價格競爭成為主要的競爭方式 。
【獸藥未來發(fā)展趨勢 我國獸藥產(chǎn)業(yè)概況、政策與趨勢】行業(yè)變革三:行業(yè)集中度將提升 , 整合并購加速 。
我國目前有約100家企業(yè)從事動物疫苗的生產(chǎn),有上千家企業(yè)從事獸藥行業(yè)的生產(chǎn) 。當前動保行業(yè)瀕臨行業(yè)整合 , 行業(yè)中贏利1億元以上的不超過20家,至少一半的企業(yè)僅處于盈虧平衡點,還有相當一部分企業(yè)處于虧損狀態(tài) 。行業(yè)低品質(zhì)疫苗產(chǎn)能過剩,由于政府招標采購主要打價格戰(zhàn),造成大多數(shù)企業(yè)工作重心放在公關(guān)上,而非研制上 。隨著飼養(yǎng)向規(guī)模化、自動化、標準化發(fā)展,疫苗的使用量越來越高,并且對質(zhì)量請求提高,預計行業(yè)龍頭企業(yè)的份額將越來越大,研制能力成為行業(yè)內(nèi)制勝的法寶 。另一方面,動保行業(yè)研制新品、工藝提升周期長,資金投入大 。從國外動保行業(yè)的發(fā)展歷程表明 , 產(chǎn)業(yè)整合并購士大業(yè)成長的重要路徑,國內(nèi)動保產(chǎn)業(yè)將逐漸陷入整合發(fā)展期 。
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