1、日本古代一將軍的外房妻之女北村玉上 。自幼便其貌不揚，而稍年長時則更為丑陋 。也因此父親從不見她，而玉上也不曾對父親留下任何感覺 。只因為當時把丑當為一種會傳染的瘟疫，而唯一能陪伴玉上的只有那一臉笑容且永遠如此的娃娃，不管怎樣，每晚上都抱著它 。
2、悲哀的玉上終在十五歲正要花樣年華之時，因自悲與厭世之感，于自己的房間內上吊自盡 ， 更因為玉上自幼的封閉，根本沒有人會進她的房內 。直到尸體頭發由腰長到地板 ， 衣服由白變為暗紅 ， 才被自己的母親發現 。母親見此痛哭失聲,在處理完后，母親一直無法忘去當時的情景，她將一切攬到自己偏愛次女的錯，就這樣，母親也悲痛的日漸虛弱，終在自己30歲時憂郁而死，臨走前依然抱著娃娃，仿佛是認為自己就要跟著女兒一塊去了……
【妹妹背著洋娃娃的故事 妹妹背著洋娃娃的故事歌詞】3、事情在母女的相繼去世下漸漸平淡 ， 不過總在夜晚烏鴉啼叫之時傳出微弱之聲！“媽媽!我真的好寂寞”“媽媽！為什么你總是不陪著我？” 而傳出聲音的地方，正是她們母女自縊之處，而屋內唯一屬于她們的東西就只有那白臉微笑的娃娃！為了平息人們的恐懼，將軍派雕工將娃娃的臉雕刻成貓臉(日本以貓為吉祥物)，但為了不再讓它發出聲音(根本是將軍自己對偏房女兒的罪惡感所生的恐懼)，將軍命人不準在貓臉刻出嘴，而那娃娃放置在部屋內渡過了百余年……
4、而就在鎖國政策之后的一連串戰爭，北村一家被屠殺殆盡,當然也被強奪了所有的一切 。當然，身為洋人眼中的古物——娃娃，也被輾轉賣到各地 。在一個烏鴉啼鳴的夜晚，一個小女孩背著剛剛買來的娃娃在自家花園里散步 。當她正在自由玩耍的時候，突然聽到身后傳來一陣陣詭異的怪笑聲，還有人在輕輕呼喚著“媽媽，媽媽 。”她驚恐的四處眺望，但是什么也沒有看到 。當她感覺到背后的娃娃仿佛在顫抖的時候終于意識到，發出聲音的就是那個漂亮的娃娃！
