前 言
“非洲豬瘟對于畜禽產(chǎn)業(yè)的影響”這個(gè)題目尤其大 ， 本文從以下將從五個(gè)方面向大家分享一下關(guān)于非洲豬瘟對畜禽產(chǎn)業(yè)的影響：首席，非洲豬瘟的動(dòng)態(tài);第二，非洲豬瘟疫情對生豬產(chǎn)能造成哪些沖擊和影響;第三，針對非洲豬瘟，國家出臺了哪些政策，及對政策的簡單解讀;第四，對畜禽產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局帶來的變幻;第五，對豬肉消費(fèi)和其他的替代品有哪些機(jī)會(huì) 。
“非洲豬瘟對于畜禽產(chǎn)業(yè)的影響”這個(gè)題目尤其大，我個(gè)人研究程度有限，也不一定能講得好，班門弄斧簡單跟大家分享一下 。以下內(nèi)容基于公開數(shù)據(jù)和資料 ， 通過匯總清理，并向大家分享一下我個(gè)人的一點(diǎn)看法 。
以下將從五個(gè)方面向大家分享一下關(guān)于非洲豬瘟對畜禽產(chǎn)業(yè)的影響：首席，非洲豬瘟的動(dòng)態(tài);第二，非洲豬瘟疫情對生豬產(chǎn)能造成哪些沖擊和影響;第三，針對非洲豬瘟，國家出臺了哪些政策，及對政策的簡單解讀;第四，對畜禽產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局帶來的變幻;第五，對豬肉消費(fèi)和其他的替代品有哪些機(jī)會(huì) 。
一、非洲豬瘟疫情的動(dòng)態(tài)
官方統(tǒng)計(jì)的疫情發(fā)病情況是129起，除了臺灣之外 的31個(gè)省區(qū) ， 省市 ， 自治區(qū)，幾乎遍布我們?nèi)珖?。捕殺數(shù)量方面，官方公開的是100多萬頭，但實(shí)際的數(shù)量約摸更大，或是這個(gè)的數(shù)的十倍或者百倍 。這個(gè)數(shù)量，約摸大家多多少少都會(huì)有一定的知道 。
非瘟在國內(nèi)都發(fā)生和發(fā)展經(jīng)歷了以下幾個(gè)階段：首席個(gè)階段 ， 主要是體現(xiàn)2018年8月，非洲豬瘟疫情在國內(nèi)發(fā)生，八月份在東北剛開始，然后緊繼而是河南鄭州雙匯屠宰場 。然后跳躍式的發(fā)展到江蘇、安徽 。首席個(gè)階段，是一個(gè)點(diǎn)狀散發(fā)的狀態(tài)，集體來講還是可控的，國家政策應(yīng)該是打殲滅戰(zhàn)，但這個(gè)最好的控制非洲豬瘟的時(shí)機(jī)沒有掌握住 。東北疫情沒有引起足夠的器重 ， 進(jìn)而造成了第二階段的局部流行的特征 。第三個(gè)階段是蔓延和擴(kuò)散開來，這個(gè)時(shí)期已經(jīng)到了2018年的10月份，這個(gè)時(shí)候也是首席階段首先發(fā)病的遼寧地區(qū) ， 浮現(xiàn)大型規(guī)模場發(fā)病 。第四個(gè)階段，我以為是全國范圍的蔓延和流行，進(jìn)而造成一個(gè)失控的狀態(tài)，最后造成的局面就是一發(fā)不可收拾 。
在中國發(fā)生非洲豬瘟以后 ， 很快的也波及到了東南亞一些國家，譬如越南 ， 柬埔寨 。另外蒙古也浮現(xiàn)疫情 。迄今為止，五月份疫情并未公開，我大致統(tǒng)計(jì)了一下從八月份到現(xiàn)在，高峰期集中體現(xiàn)在10月、11月、12月發(fā)病比較多 ， 死亡數(shù)最高的是2018年12月、2019年1月，緣故約摸是集團(tuán)大規(guī)模豬場發(fā)病比較多一些 。
以上介紹了非瘟發(fā)展的各個(gè)階段，首席個(gè)階段主要的傳染源是帶毒的凍肉、泔水等，發(fā)病豬場主要散戶為主，當(dāng)時(shí)從業(yè)者和整個(gè)行業(yè)非瘟器重不夠 ， 或盲目樂觀或無知無畏;第二個(gè)階段，到了九月份以后，包括江蘇 ， 安徽等在大面積發(fā)生以后 ， 傳染源主要集中在豬車、豬販，再就是屠宰?。?主要發(fā)生的還是集中在散戶或者中小養(yǎng)殖戶，從業(yè)者心態(tài)方面或警覺，或開始有所恐慌，直接導(dǎo)致了第三個(gè)階段的拋售情況的浮現(xiàn) 。第三個(gè)階段，慌張失措、拋售現(xiàn)象增多，這個(gè)階段，有一些規(guī)模豬場中招 ， 非瘟的傳播的途徑太多了 ， 規(guī)模豬場的拉豬環(huán)節(jié)、豬車等流通導(dǎo)致了規(guī)模豬場也會(huì)中招 。第四個(gè)階段，除了常規(guī)的豬車、屠宰場傳播載體之外，上游病豬偷賣、飼料等污染嚴(yán)重進(jìn)而造成了整個(gè)行業(yè)的恐慌拋售，甚至破罐破摔，偷偷賣豬等情況的發(fā)生 。第五個(gè)階段，我以為是在春節(jié)以后那最主要的傳染源成為了病豬的凍肉 。這個(gè)階段 ， 從業(yè)者 ， 尤其是對飼養(yǎng)管理認(rèn)知不夠清晰的中小型養(yǎng)殖戶存在一個(gè)病急亂投醫(yī)的狀態(tài) 。接下來 ， 不論官方還是規(guī)模豬?。?多認(rèn)識到問題后開始踴躍的對付狀態(tài)，譬如PCR銥戴檢測去消除非洲豬瘟的影響 。
有沒有第六個(gè)階段呢?我以為第六個(gè)階段，也就是接下來的這個(gè)階段，可以說是后非洲豬瘟?xí)r代，應(yīng)該是發(fā)生在今年的下半年 。傳染源方面應(yīng)該是隱形帶毒豬 。私自販運(yùn)現(xiàn)象還是存在，但在國家這個(gè)嚴(yán)厲的管控之下，應(yīng)該說會(huì)有所收斂 。帶毒凍肉在一定時(shí)期內(nèi)還會(huì)存在 。發(fā)病豬場會(huì)相對減少，尤其是規(guī)模化豬場的認(rèn)識程度和器重程度相應(yīng)的提高 ， 發(fā)病情況將會(huì)得到控制 。
養(yǎng)豬人在經(jīng)歷了大半年的非洲豬瘟之后 ， 心態(tài)有所端正：不像早先那么恐慌 。這種狀態(tài)有利于各環(huán)節(jié)開展踴躍自救 。各種企業(yè)，如上游飼料企業(yè)，大型集團(tuán)，線上或線下的，各種培訓(xùn)增多，獲得有效知識的渠道增多，對行業(yè)的采取措施自救是有效的措施 。
大家都預(yù)期下半年的豬價(jià)會(huì)很好，尤其是產(chǎn)業(yè)人士看到死豬的現(xiàn)象太多了，所以產(chǎn)業(yè)對這個(gè)未來的豬價(jià)抱有極度樂觀的心態(tài) 。從而產(chǎn)業(yè)浮現(xiàn)了這么一種現(xiàn)象：只要是能配種的母豬，都配上種，三元商品豬轉(zhuǎn)為后備母豬這種現(xiàn)象 。相當(dāng)一部分地區(qū)存在這種現(xiàn)象 。所以生豬供贈(zèng)缺口會(huì)逐漸抹平，產(chǎn)能會(huì)有所恢重 。
同時(shí)我們發(fā)明，規(guī)模化企業(yè)并沒有因?yàn)榉侵挢i瘟而膽怯 。而是在經(jīng)歷了大半年的非洲豬瘟之后，對抗非洲豬瘟的經(jīng)驗(yàn)也越來越豐富了，按部就班的按照準(zhǔn)備補(bǔ)欄投產(chǎn) 。
二、非洲豬瘟對產(chǎn)能的影響
非洲豬瘟對生豬產(chǎn)能到底影響有多大 ， 約摸每個(gè)人心里面都有一把標(biāo)尺來衡量 。市場上都是一些碎片化、片段式的信息，很難掌握一個(gè)集體的情況，我們通過官方和相關(guān)機(jī)構(gòu)反饋的信息分析呈現(xiàn)一下，非洲豬瘟影響到底對產(chǎn)能有多大的影響 。
首先看一下農(nóng)業(yè)部的一個(gè)數(shù)據(jù) 。最新于2019年3月份公開的一季度母豬存欄同比下降21% ， 對照2018年8月剛剛發(fā)生非洲豬瘟的時(shí)候，降了14% 。生豬存欄的同比下降18.8% ， 對照2018年8月下降14.5% 。
我們再看一下一季度統(tǒng)計(jì)局公開的數(shù)據(jù) 。生豬出欄量是1.88億頭，豬肉產(chǎn)量是1400多萬噸，生豬存欄量為3.75億頭，母豬存欄量為3800萬頭 。統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)的同比降幅低于農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)約10%左右 。那么生豬存欄降幅10%，母豬存欄是降幅11% 。統(tǒng)計(jì)局把全國劃分為四個(gè)區(qū)，統(tǒng)計(jì)局對四個(gè)地區(qū)分辭進(jìn)行了預(yù)估 。
從統(tǒng)計(jì)局贈(zèng)的預(yù)估來看，我們也可以看到疫情最嚴(yán)重的還是東北地區(qū)，其次就是東部，包括江浙一帶，安徽等地區(qū) 。而后是中部兩湖地區(qū)，包括華南也包括在內(nèi)，西部的主要是西北和西南 。通過官方公開，我們約摸看出來產(chǎn)能減幅數(shù)據(jù)，有一個(gè)基本的預(yù)判 。
我們再看一下國外USDA(美國農(nóng)業(yè)部)預(yù)計(jì)的我國非洲豬瘟影響的數(shù)據(jù) 。四月份贈(zèng)出來的一個(gè)年度預(yù)估生豬出欄量要降低1.3億頭 。而不是媒體炒的降到2億頭 。產(chǎn)能方面 ， 豬肉的缺口為200多萬噸 。他們預(yù)料2019年生豬存欄將會(huì)在3.5億頭，降幅18% 。這也是自1980年以來的最大降幅 。
簡單看一下幾個(gè)地方的數(shù)據(jù)
【智庫分享：非洲豬瘟影響下的畜禽產(chǎn)業(yè)】首先看一下遼寧的情況 。遼寧是我國首席個(gè)發(fā)生非洲豬瘟的省份 。據(jù)遼寧畜牧業(yè)監(jiān)測統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，2019年一季度，生豬出欄量下降8.8% 。仔豬存欄降幅比較大，降幅達(dá)35.6%，而且持續(xù)五個(gè)月減少，到目前為止略有恢重 。從養(yǎng)豬的戶數(shù)來看 ， 降幅12.8% 。生豬存欄集體持續(xù)六個(gè)月下降 。
從監(jiān)測的89個(gè)規(guī)模場的數(shù)據(jù)來看，2019年生豬存欄的同比降幅達(dá)到25.5%，生豬出欄的降幅為2.67%，后備母豬影響到補(bǔ)欄的踴躍性，降幅達(dá)到了40%以上 。另外哺乳仔豬、保育豬、育肥豬都相應(yīng)比例減少 。通過調(diào)研制明，遼寧存在三元豬當(dāng)母豬配種的現(xiàn)象，主要群體集中在散養(yǎng)戶 。那么我信服其他的省份 ， 尤其是疫情比較嚴(yán)重的一些地區(qū)不乏這種現(xiàn)象存在 。
再看一下養(yǎng)豬大省山東的情況 ， 山東2019年3月份發(fā)布生豬產(chǎn)業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù) ， 截止到2019年2月種豬比2018年7月下降40%以上，那么生豬存欄同比2018年2月下降了23%，相比2018年7月未發(fā)生非洲豬瘟之前下降18.8% 。豬料產(chǎn)量同比下降32%以上，自去年10月份以來為直線下滑態(tài)勢 。
山東省鄆城縣調(diào)研了養(yǎng)殖戶的情況 。生豬存欄同比去年同期為大幅下降狀態(tài) 。母豬存欄情況有增添，這也是基于養(yǎng)殖戶對未來豬價(jià)看好導(dǎo)致 。目前養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄心態(tài)方面，集體來看并不是很高，部分養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄踴躍，大多持觀望的一個(gè)態(tài)度 。以上為官方公開的調(diào)研結(jié)果 。
我們再看江蘇和廣東的情況 。據(jù)知道，廣東的非洲豬瘟疫情比較嚴(yán)重，如上圖展現(xiàn)，存欄方面，粵西地區(qū)降幅6成，粵北地區(qū)下降1.6成，粵東地區(qū)1.5成，珠三角地區(qū)下降4.6成 。廣東的疫情還在惡化狀態(tài)，從現(xiàn)在的南北豬價(jià)倒掛能看出一些端倪 。江蘇情況，能繁母豬降幅20%，生豬存欄降幅22%，生豬出欄降幅8.5% 。
四川的集體情況略有不同，并非是非洲豬瘟之后造成生豬產(chǎn)能下降，而是自2016年6月至2017年，從母豬存欄、生豬出欄等數(shù)據(jù)為逐月下降的態(tài)勢 。反而在2019年4月以后，通過對規(guī)模豬場的調(diào)研，和官方數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的情況來看 ， 母豬存欄、生豬存欄各數(shù)據(jù)同比、環(huán)比都是增添態(tài)勢 。
從官方贈(zèng)出數(shù)據(jù) ， 我們可以有兩個(gè)方面的解讀 ， 一是養(yǎng)殖戶普遍看好后市 ， 大家補(bǔ)欄踴躍性比較高，環(huán)比同比數(shù)據(jù)從而轉(zhuǎn)為正值 。二是四川疫情情況，相對已經(jīng)比較平了，大家才有熱情有信心補(bǔ)欄 。
最后看一下第三方產(chǎn)業(yè)調(diào)研機(jī)構(gòu)博亞和訊贈(zèng)出的數(shù)據(jù)，重災(zāi)區(qū)主要集中江蘇、遼寧、黑龍江、河南、安徽、山東，河北，山西這些省份，降幅都在30%以上，從30%到60%不等 。較重區(qū)蘊(yùn)藏到了南方的廣東、四川、江西，生豬存欄降幅20%-35%，能繁母豬也在20%-35%的降幅范圍 ， 大家要是感興趣的話 ， 可以詳細(xì)看一下上圖 。
三、國家對非瘟出臺的相關(guān)政策
從國家對非洲豬瘟出臺的一些政策我們可以感受到國家在針對非洲豬瘟疫情的調(diào)控方案是在不斷調(diào)整的 。截止目前，最新的非洲豬瘟的防控政策是對屠宰場進(jìn)行一個(gè)嚴(yán)厲的把控 。
對于不同類型的屠宰場，政策贈(zèng)出了補(bǔ)貼的光陰期限 。首席階段，對于A類的屠宰場 ， 請求在四月份配備非洲豬瘟的一個(gè)檢測銥戴 ， 譬如熒光定量，PCR銥戴主動(dòng)檢測，進(jìn)駐官方獸醫(yī)等措施 。第二階段是對于中等規(guī)模的屠宰場，請求其在五一以后開始配 。第三個(gè)階段，最遲最晚七月底，稍微差一點(diǎn)的屠宰場，無論是從人員，還是設(shè)備，配備開展檢測 。大家在農(nóng)業(yè)部的網(wǎng)立上都可以看到相應(yīng)的政策和條款信息，有一個(gè)百日攻堅(jiān)戰(zhàn)準(zhǔn)備 。
最后再提一下關(guān)于分區(qū)防控的措施 。根據(jù)五大區(qū)的防控方案呢，我們可以測算一下各個(gè)地區(qū)的一個(gè)豬肉的一個(gè)理論缺口是多少 。數(shù)據(jù)為官方數(shù)據(jù)，感興趣的可以對照研究 。
這個(gè)產(chǎn)能的減幅是我在三月初的時(shí)候預(yù)估的，約摸現(xiàn)在各個(gè)地方的這個(gè)產(chǎn)能損失與此有出入 。而且每個(gè)人的這個(gè)評判標(biāo)準(zhǔn)也不一樣，我當(dāng)時(shí)贈(zèng)出來的這個(gè)產(chǎn)能減幅為18%多一點(diǎn)，現(xiàn)在我傾向于20%左右吧 ， 也不會(huì)太多 。
四、行業(yè)格局的變幻
在非瘟的大背景之下 ， 行業(yè)的格局會(huì)發(fā)生怎樣的變幻 。
我們可以看到，即使是發(fā)生了非洲豬瘟，龍頭企業(yè)，大型集團(tuán)企業(yè)的生豬飼養(yǎng)規(guī)模、出欄量并沒有太大的減少 。也可以這樣講，即使有一定的損失，但后期的自我修重能力尤其強(qiáng) 。龍頭企業(yè)，大型集團(tuán)企業(yè)擁有的資源、所配套的土地、資本等方面都有雄厚的實(shí)力，都足以支撐他快速的擴(kuò)展，重制 。這是中小散戶，尤其是傳統(tǒng)養(yǎng)殖戶所不具備的 。
還有一個(gè)很顯然的變幻，就是我們可以發(fā)明一些龍頭的養(yǎng)豬企業(yè)，譬如溫氏、牧原開始往下游去布局，去做產(chǎn)業(yè)鏈的延伸 。他們延伸去做屠宰場，最主要的緣故約摸跟五大區(qū)的分區(qū)防控和國家由調(diào)豬變調(diào)肉的大前提背景分不開 。另外一個(gè)緣故是豬價(jià)，因?yàn)樨i周期的頻繁波動(dòng)，豬價(jià)價(jià)差太大 ， 下游延伸能在產(chǎn)業(yè)鏈保證一個(gè)合理利潤 。
2019年以來 ， 這些大規(guī)模企業(yè)的關(guān)于生豬養(yǎng)殖投產(chǎn)的情況 。我們看到有傳統(tǒng)養(yǎng)豬龍頭企業(yè)溫氏 。還有以飼料起家的 ， 包括新希翼、傲農(nóng)、東方希翼等等企業(yè)，他們從飼料端大力布局養(yǎng)豬，非洲豬瘟約摸對他們來講是新一輪迅速最大做強(qiáng)占領(lǐng)市場份額的契機(jī) 。
五、豬肉和替代品分析
生豬產(chǎn)能減少，市場公認(rèn)豬肉供應(yīng)存在缺口 。那么誰來替代，替代多少是一個(gè)問題 。大家以為豬肉和禽肉的相關(guān)性和替代性比較高 ， 我簡單的通過這個(gè)數(shù)據(jù)對照得到，禽肉的替代性比較大 。
豬肉產(chǎn)量最低的年份相應(yīng)要么是豬價(jià)高點(diǎn)，要么是肉價(jià)上漲的開始 。另一張圖是肉類供應(yīng)集體的統(tǒng)計(jì)，從1990年到2018年的肉類產(chǎn)量總量和分布 。總結(jié)而言，2010年之前，豬肉產(chǎn)量是逐年上升的過程;2010年之后，豬肉的產(chǎn)量相對照較恒定的，但肉類消費(fèi)總量上升，豬肉占比逐年小幅下降 。
為什么說豬肉和禽肉替代性比較好?
因非洲豬瘟前所未有，我們也無類如的經(jīng)驗(yàn) 。最直接的，或是有借鑒意義的年份兒或經(jīng)驗(yàn)是2006年到2007年的高致病性藍(lán)耳病贈(zèng)生豬出欄造成了一定的打擊 ， 當(dāng)時(shí)豬肉產(chǎn)量也有很大幅度的下滑 ， 同時(shí)這一年禽肉產(chǎn)量有大幅度的增添 。不難得出 ， 豬肉缺口相對照較大的情況下，禽肉因?yàn)槠滹曫B(yǎng)周期短、繁育能力強(qiáng)而可以迅速補(bǔ)充肉類缺口 。
消費(fèi)占比方面，豬肉消費(fèi)占比為歷年下降趨勢，禽肉消費(fèi)占比為歷年上升的趨勢 。而且不論從統(tǒng)計(jì)局贈(zèng)出的數(shù)據(jù)還是借鑒國際經(jīng)驗(yàn)，我國豬肉消費(fèi)量巨大，禽肉等人均消費(fèi)量偏低且達(dá)不到世界均勻水平 。所以在非洲豬瘟的契機(jī)之下，肉雞的替代性效應(yīng)將首先體現(xiàn) 。
不同肉類國際人均消費(fèi)量上分析，可以看到中國的基本情況 。豬肉消費(fèi)量遠(yuǎn)超過世界均勻水平 ， 與歐盟同一水平線 。歐盟豬肉消費(fèi)量，最高的是香港人均消費(fèi)量是國內(nèi)的一倍 。禽肉方面中國的消費(fèi)量偏低，低于世界均勻水平 ， 與美國、巴西相去甚遠(yuǎn) 。非洲豬瘟贈(zèng)家禽的發(fā)展、雞肉的消費(fèi)提供了絕佳的機(jī)會(huì) 。
根據(jù)非洲豬瘟減產(chǎn)情況，我簡單的做了一個(gè)關(guān)于豬肉消費(fèi)缺口的分析 。非洲豬瘟影響居民豬肉的消費(fèi)量，但降幅無數(shù)據(jù)，缺口不好評估 。因此我按照產(chǎn)能降幅為20-50%不等，以5%的消費(fèi)降幅階梯贈(zèng)大家展現(xiàn)一下，豬肉的供應(yīng)缺口有多大 ， 贈(zèng)大家直觀的知道 。
歷年的價(jià)格數(shù)據(jù)來看，淘汰雞和白羽雞的相關(guān)性比較高，生豬和白羽肉雞的相關(guān)性又比較高，雖然生豬和淘汰雞的相關(guān)性相對差一點(diǎn)，但總體而言，豬肉和禽肉的相關(guān)性比較大 。也就是說，從價(jià)格相關(guān)性上也可以得出，禽肉是較好替代品 。在歷史上，2007年、2016年是豬肉產(chǎn)量降幅比較顯然的兩年 ， 禽肉對應(yīng)的有顯然的增添，說明禽肉發(fā)揮了替代效應(yīng) 。結(jié)合肉類產(chǎn)量分析，2012年之前 ， 我國肉類產(chǎn)量增速尤其顯然，年均重合增長率在2.5%以上，在2012年之后增速趨于平衡，以上說明現(xiàn)在人均肉類消費(fèi)已經(jīng)有一定的飽和程度 。現(xiàn)階段并不盡全是單純從量上去滿意市場需求，更多的是從品質(zhì)上滿意消費(fèi)需求 。所以對于豬肉的消費(fèi)缺口和替代品的作用來看，未來生豬的數(shù)量缺口應(yīng)該存在一個(gè)理性的判斷 。
簡單預(yù)估了一下2019年的禽肉增量約三百多萬噸，增量不足400萬噸 。沒有太多的理論根據(jù)和科學(xué)依據(jù) ， 僅供大家去參考一下 。
