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早評(píng)：滬指高開0.23% 地產(chǎn)、證券板塊領(lǐng)漲

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【早評(píng)：滬指高開0.23% 地產(chǎn)、證券板塊領(lǐng)漲】

早評(píng)：滬指高開0.23% 地產(chǎn)、證券板塊領(lǐng)漲

文章插圖
A股三大指數(shù)集體高開，滬指高開0.23% ， 深成指高開0.43%，創(chuàng)業(yè)板指高開0.38% 。盤面上，房地產(chǎn)、證券等板塊漲幅居前，油氣、酒店餐飲、供銷社等板塊跌幅居前 。
美聯(lián)儲(chǔ)11月政策會(huì)議紀(jì)要偏鴿派，多數(shù)官員希望“不久后”放慢升息步伐 。美股三大指數(shù)周三集體收漲 ， 納指漲0.99%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.59%，道指漲0.28%，創(chuàng)4月21日以來收盤新高 。
市場(chǎng)消息：
1、國常會(huì)重磅定調(diào)！新一輪降準(zhǔn)要來
國務(wù)院常務(wù)會(huì)議召開，部署抓實(shí)抓好穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)措施全面落地見效，鞏固經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)向上基礎(chǔ) 。會(huì)議提出，適時(shí)適度運(yùn)用降準(zhǔn)等貨幣政策工具 ， 保持流動(dòng)性合理充裕 。
2、“金融16條”正式發(fā)布 房企迎超千億禮包
11月23日，“金融16條”正式向市場(chǎng)“揭開面紗” 。具體來看，相關(guān)舉措從保持房地產(chǎn)融資平穩(wěn)有序 ， 積極做好“保交樓”金融服務(wù) ， 積極配合做好受困房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)處置 ， 依法保障住房金融消費(fèi)者合法權(quán)益 ， 階段性調(diào)整部分金融管理政策，加大住房租賃金融支持力度等六方面，部署了16條具體措施 。
另外，11月23日，多家國有大行與房企簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，交通銀行向萬科集團(tuán)、美的置業(yè)提供授信意向額度超千億元 。
3、美聯(lián)儲(chǔ)11月會(huì)議紀(jì)要放“鴿” ， 12月或加息50個(gè)基點(diǎn)
美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要顯示，“絕大多數(shù)”官員認(rèn)為，放緩加息步伐“很快將是合適的” 。與會(huì)者強(qiáng)調(diào)，聯(lián)邦基金利率的最終目標(biāo)已變得比加息速度更重要 。這個(gè)表態(tài)暗示美聯(lián)儲(chǔ)傾向于在12月將升息幅度縮小至50個(gè)基點(diǎn) 。
4、上市公司提質(zhì)三年行動(dòng)方案出爐 八大舉措提升企業(yè)能力
近日證監(jiān)會(huì)制定了新一輪推動(dòng)提高上市公司質(zhì)量三年行動(dòng)方案，方案包括優(yōu)化制度規(guī)則體系、完善信息披露制度、健全打擊重大違法長效機(jī)制等八大舉措 。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
1、國盛證券：情緒修復(fù)在途，主線交替輪動(dòng)
國盛證券表示，預(yù)期向好推升短端利率，市場(chǎng)情緒升途面臨擾動(dòng)，醫(yī)藥、出行與地產(chǎn)鏈成交熱度抬升 。近期地產(chǎn)與防疫政策陸續(xù)出臺(tái)，帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)預(yù)期改善 ， 短端利率也快速抬升，一度引發(fā)流動(dòng)性擔(dān)憂，也對(duì)持續(xù)回升的市場(chǎng)情緒形成一定擾動(dòng)，不過總體看，各項(xiàng)情緒指標(biāo)普遍仍在上行途中，杠桿情緒刷新2019年以來新高，外資的大幅回流也提供了重要的資金支撐 。交易結(jié)構(gòu)層面，疫情管控放松與地產(chǎn)鏈成為重要交易主線 ， 醫(yī)藥、餐飲、酒店成交占比臨近歷史峰值，銀行地產(chǎn)鏈交易熱度也繼續(xù)升溫 。
2、天風(fēng)證券：公路汽車運(yùn)輸有望逐漸復(fù)蘇
天風(fēng)證券研報(bào)指出，一方面，汽車純公路運(yùn)輸?shù)谋壤蠓€(wěn)，隨著汽車銷量回升，運(yùn)量有望增長 。二是因2016-18年公路汽車運(yùn)輸治超而購置的合規(guī)運(yùn)輸車，開始進(jìn)入報(bào)廢期，過剩運(yùn)力有望出清 。三是2022年汽車公路運(yùn)輸?shù)拿书_始回升 。新能源汽車特有的動(dòng)力電池、需求量大的鋁壓鑄零部件需求增長，帶動(dòng)物流需求增長 。推薦海晨股份 ， 關(guān)注福然德 。
3、中原證券：聚焦新能源設(shè)備成長賽道龍頭
中原證券研報(bào)指出，風(fēng)電也是雙碳政策重要組成部分 ， 中長期發(fā)展空間大 ， 看好明年風(fēng)電零部件在裝機(jī)高增長、原材料下降毛利率修復(fù)帶來的業(yè)績(jī)彈性 。光伏裝機(jī)增長空間大，技術(shù)迭代加速，聚焦市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)勝出的大硅片、TOPcon、異質(zhì)結(jié)等方向 。明年TOPcon進(jìn)入大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)階段，相應(yīng)設(shè)備將明顯受益 。受益新能源裝機(jī)占比提升及峰谷分時(shí)電價(jià)等政策影響，儲(chǔ)能將進(jìn)入黃金發(fā)展十年 ， 儲(chǔ)能消防、溫控散熱設(shè)備市場(chǎng)將迎來巨大發(fā)展 。

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