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VR|押寶VR/AR，歌爾能“翻身”成功嗎？

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VR|押寶VR/AR，歌爾能“翻身”成功嗎？

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（VRPinea 4月1日訊）根據(jù)IDC最新發(fā)布的《全球AR/VR頭顯季度報(bào)告》 ， 2021年全球AR/VR頭顯市場(chǎng)同比增長(zhǎng)92.1% ， 出貨量達(dá)到1123萬(wàn)臺(tái) 。 這是自2016年VR眼鏡盒子占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位以來(lái) ， 從未出現(xiàn)過(guò)的高銷量 ， 2021年自然也被很多人看作是“VR大年” 。 不只是VR/AR廠商迎來(lái)利好 ， 一些代工廠也隨著VR/AR市場(chǎng)紅利期的到來(lái)而處在增長(zhǎng)快車道上 。

IDC
這就不得不提到前幾天剛公布了2021年年報(bào)的歌爾 ， 雖然歌爾股價(jià)的表現(xiàn)不如人意 ， 但是小P注意到其在智能硬件產(chǎn)品上的營(yíng)收還是非常可觀的 。 歌爾的智能硬件業(yè)務(wù)全年?duì)I收為328.09億元 ， 占總營(yíng)收的比重為41.94％ ， 較2020年同期增長(zhǎng)了85.87％ 。 從經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)來(lái)看 ， 智能硬件業(yè)務(wù)甚至已經(jīng)超過(guò)了智能聲學(xué)整機(jī)業(yè)務(wù) ， 同時(shí)成為了歌爾最大的收入來(lái)源 。

歌爾2021年年度報(bào)告
而在研發(fā)投入方面 ， 分到了VR市場(chǎng)大蛋糕的歌爾也在年報(bào)中明確表示 ， 其正在研發(fā)VR折疊光路、AR光波導(dǎo)等光學(xué)器件及模組 ， 以及智能無(wú)線輕量化AR眼鏡 。 作為Oculus、Pico、索尼等VR品牌的代工廠 ， 目前歌爾在VR供應(yīng)鏈領(lǐng)域占據(jù)著絕對(duì)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì) 。 那么 ， 放眼未來(lái) ， 歌爾的VR/AR業(yè)績(jī)能否始終保持高增長(zhǎng)呢？
Quest造就VR供應(yīng)鏈廠商的成功
歌爾作為VR/AR上游核心零部件的代工廠商 ， 布局VR/AR業(yè)務(wù)的焦點(diǎn)在于硬件的研發(fā)和組裝上 。 而評(píng)判硬件市場(chǎng)好壞的標(biāo)準(zhǔn) ， 其實(shí)在于產(chǎn)品的出貨量 。 在本文的開(kāi)頭 ， 小P引入了面向全球范圍的AR/VR頭顯出貨量數(shù)據(jù) ， 全年1123萬(wàn)臺(tái)的數(shù)量看著十分龐大 ， 但如若將統(tǒng)計(jì)范圍收縮至國(guó)內(nèi) ， 數(shù)字還會(huì)同等耀眼嗎？
【VR|押寶VR/AR，歌爾能“翻身”成功嗎？】
IDC
按照IDC的這份報(bào)告推算可知 ， 國(guó)內(nèi)VR頭部品牌Pico全球占比4.5%的份額大約是50萬(wàn)臺(tái) 。 另?yè)?jù)業(yè)內(nèi)某知情人士透露 ， Pico VR 2021年銷量為15萬(wàn)臺(tái) ， 但該消息暫未得到官方確認(rèn) 。 不論是50萬(wàn)臺(tái)還是15萬(wàn)臺(tái) ， 與Meta quest2 870萬(wàn)臺(tái)的年出貨量 ， 都相距甚遠(yuǎn) 。

Meta Quest2
而購(gòu)買Meta Quest2的用戶群體中 ， 至少有6成來(lái)自國(guó)外 ， 因?yàn)閲?guó)外VR全生態(tài)是領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)的 ， 且國(guó)外VR市場(chǎng)已日趨飽和 。 因此 ， 以歌爾為首的VR供應(yīng)鏈廠商 ， 要想VR硬件業(yè)務(wù)的增速保持穩(wěn)定 ， 還得依靠國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 。 但小P覺(jué)得國(guó)內(nèi)VR市場(chǎng)遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到國(guó)外的規(guī)模 ， 還處在發(fā)展周期的早期階段 ， 基于此 ， 歌爾的VR業(yè)務(wù)仍具有較大的不確定性 。

歌爾
軟硬件限制VR的迭代速度
2020年9月 ， Oculus Quest2橫空出世 ， 被Meta收入旗下后 ， 更是一舉成為VR行業(yè)的風(fēng)向標(biāo) 。 雖然已經(jīng)過(guò)去了一年半多的時(shí)間 ， 但目前VR消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)中 ， 300美元左右的Meta Quest2仍占7成多的份額 ， 然而其出貨量增速已經(jīng)逐步減緩 。

Project Cambria
與此同時(shí) ， 有關(guān)Meta的高端VR頭顯Project Cambria的更多詳細(xì)信息也在近日傳出 。 油管博主Brad Lynch在一段代碼中發(fā)現(xiàn) ， Meta Project Cambria存在兩個(gè)原型版本 ， 代號(hào)分別為Seacliff和Seabright ， 且兩款頭顯分別配備mini LED、Micro-OLED兩種不同的屏幕 。

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