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液晶顯示器|偏光片領軍者，三利譜：打破日韓技術壟斷，引領偏光片國產(chǎn)化進程( 五 )

液晶顯示器毛利率合肥三利譜



國產(chǎn)偏光片存在 0.95 億平米缺口 ， 國內(nèi)目前供給難以滿足需求 。 伴隨全球半導體顯示產(chǎn)業(yè)持續(xù)向中國大陸轉(zhuǎn)移 ， 偏光片跟隨下游面板需求同步增長 。 根據(jù) omdia 數(shù)據(jù) ， 2021 年國內(nèi)偏光片需求量為 3.6 億平方米 ， 但國內(nèi)供應量僅 2.65 億平方米 ， 中國大陸地區(qū)的國產(chǎn)替代依然存在0.95 億平方米的缺口 ， 偏光片供需存在約 25%的差異 ， 考慮剔除海外廠商在大陸的產(chǎn)能后缺口將會更大 ， 所以偏光片的國產(chǎn)化仍有很大的發(fā)展空間 。
韓廠加速退出 ， 國產(chǎn)替代勢在必行 。 國內(nèi)廠商經(jīng)過多年的研發(fā) ， 技術一定程度上已具備替代日韓大廠的能力 。 近幾年韓國加速退出偏光片行業(yè) ， 為國產(chǎn)替代留下了巨大空間 。 2020 年全球第一大偏光片生產(chǎn)商 LG 化學將 70%的偏光片產(chǎn)能出售給杉杉股份 ， 使得杉杉股份一躍成為中國第一大偏光片供應商 。 在杉杉股份收購 LG 產(chǎn)線之前 ， 中國第一大生產(chǎn)商是三利譜 ， 其次為盛波光電 。

中國大陸偏光片產(chǎn)能不斷提高 ， 擴產(chǎn)熱情高漲 。 根據(jù) Trendbank 數(shù)據(jù) ， 2018 年中國地區(qū)偏光片產(chǎn)能為 1.18 億平米 ， 預計到 2022 年將提高至近 3.5 億平米；而中國臺灣地區(qū)、日本無新產(chǎn)線投資計劃 ， 產(chǎn)能基本保持平穩(wěn)；另外 ， 韓國產(chǎn)能持續(xù)下降同梧倉工廠的關閉和轉(zhuǎn)移存在一定的關系 。 從產(chǎn)能占比看 ， 2020 年中國大陸地區(qū)偏光片產(chǎn)能占比達 37% ， 取代日本成為第一；到2022 年 ， 預計大陸地區(qū)偏光片產(chǎn)能占比將超過 50% 。 根據(jù) Omida 數(shù)據(jù) ， 隨著國產(chǎn)化進程不斷加速 ， 偏光片市場的投資正在煥發(fā)新活力 ， 預計 2024 年在中國共有 26 條偏光片生產(chǎn)線投入使用 。

2.3.2 下游場景帶動 ， 車載迎來二次成長曲線
OLED 偏光片對比 LCD 少一片 ， 但其偏光片價值量較高 。 前面提到 ， AMOLED 是一種主動發(fā)光技術 ， 只需要一塊圓偏光片阻隔反射光 ， AMOLED 代替 LCD 會導致偏光片的使用量減少一半 。 雖然短期內(nèi)難以影響偏光片的出貨量 ， 但是由于 AMOLED 上的偏光片是要與 1/4 玻片相結合 ， 實際上是一種圓偏光片（不同于 LCD 中的線偏光片） ， 因此其價格更高 ， 使得 AMOLED 偏光片的價值量有所提升 。 根據(jù) DSCC 數(shù)據(jù) ， 預計 OLED 在面板（OLED+LCD）的滲透率從 22 年9%提升至 2025 年 14% 。
TV 大屏化趨勢和 OLED 滲透率不斷提升 ， 偏光片有望量價齊升 。 隨著消費者對大屏幕顯示需求的增長 ， 相關顯示產(chǎn)品平均面積也在不斷提升 。 根據(jù) omdia 的數(shù)據(jù) ， 2018 至 2020 年 LCD 電視的平米尺寸從 44.1 英寸增長到了 47 英寸 ， 預計到 2026 年增長到51.5 英寸；OLED 電視的尺寸也從 58.9 英寸增長到 2020 年的 60.2 英寸 ， 2026 年將穩(wěn)步增長至 62.4 英寸 。 顯示的大屏化使得面板的需求進一步提升 ， 從而使得偏光片的需求得到提升 。

車載屏作為智能化重要載體呈現(xiàn)大屏、多屏的趨勢 ， 車載偏光片大有可為 。
1）小尺寸（6-8 英寸）為目前車載中控屏主流方案 ， 新能源車大尺寸屏幕為主流 。 根據(jù)佐思汽研數(shù)據(jù) ， 2021 年小于 13 英寸汽車中控屏在各尺寸中控屏的占比超過 90% ， 預計到 2025年大于 14 英寸汽車屏在各尺寸中控屏的占比從 8%提升至 20% ， 未來大尺寸汽車屏幕市場廣闊 ， 大屏化趨勢在新能源車上體現(xiàn)的更加顯著 。 根據(jù) CINNO Research 數(shù)據(jù) ， 2021 年前三季度搭載 12 寸以上中控屏的國內(nèi)新能源乘用車出貨占國內(nèi)所有新能源乘用車的比例達 48% ， 較傳統(tǒng)燃油車同尺寸段的占比高出 29 個百分點； 搭載 8 -10 寸和 12 寸以上液晶儀表盤的國內(nèi)新能源乘用車的占國內(nèi)新能源乘用車的比例分別為 20%和 45% ， 較傳統(tǒng)燃油車搭載同尺寸段的份額分別高出 13 個百分點和 20 個百分點 。

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