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臺(tái)積電|華為的“冷氣”，臺(tái)積電也感受到了：大客戶砍單，關(guān)閉EUV光刻機(jī)

華為it芯片臺(tái)積電光刻機(jī)極紫外光刻

臺(tái)積電|華為的“冷氣”，臺(tái)積電也感受到了：大客戶砍單，關(guān)閉EUV光刻機(jī)

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臺(tái)積電最風(fēng)光的日子已經(jīng)過去了 ， 接下來即將迎來一個(gè)重大反轉(zhuǎn)：市場(chǎng)需求縮減 ， 大客戶紛紛砍單 ， 臺(tái)積電只能被迫關(guān)閉極紫外（EUV）光刻機(jī)阻止先進(jìn)制程產(chǎn)能利用率下滑 。

過去兩年 ， 全球芯片市場(chǎng)需求大爆發(fā) ， 汽車、手機(jī)、電腦、可穿戴設(shè)備等幾乎所有終端設(shè)備供不應(yīng)求 。 臺(tái)積電憑借市場(chǎng)領(lǐng)先的先進(jìn)制程工藝大肆建廠 ， 瘋狂購(gòu)入EUV光刻機(jī) ， 急速擴(kuò)張產(chǎn)能 。
據(jù)統(tǒng)計(jì) ， 荷蘭ASML公司在2020年至2021年間共量產(chǎn)了100臺(tái)左右的EUV光刻機(jī) ， 其中供應(yīng)給臺(tái)積電超過70臺(tái) ， 占了巨大多數(shù)份額 。
然而市場(chǎng)千變?nèi)f化 ， 反轉(zhuǎn)說來就來 。 進(jìn)入2022年 ， 全球市場(chǎng)環(huán)境突然惡劣 ， 通貨膨脹、能源危機(jī)等各種黑天鵝事件接踵而來 ， 全球市場(chǎng)持續(xù)萎靡 。 花旗集團(tuán)不久前警告稱 ， 半導(dǎo)體行業(yè)正進(jìn)入10年來最嚴(yán)重的低迷期 。

有媒體報(bào)道 ， 由于市場(chǎng)需求放緩 ， 臺(tái)積電決定暫時(shí)放緩高雄工廠的擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度 ， 預(yù)計(jì)2023年7nm產(chǎn)線的產(chǎn)能利用率將低于90% 。 為了阻止先進(jìn)制程產(chǎn)能利用率快速下滑 ， 臺(tái)積電可能關(guān)閉EUV光刻機(jī) ， 來減速產(chǎn)能 。
摩根大通近日已經(jīng)證實(shí)該報(bào)道屬實(shí) ， 并在最新的報(bào)告中指出 ， 臺(tái)積電面臨聯(lián)發(fā)科、AMD、高通、英偉達(dá)等四大先進(jìn)制程客戶砍單 ， 計(jì)劃關(guān)閉4臺(tái)EUV光刻機(jī) ， 屆時(shí)先進(jìn)制程月產(chǎn)能將銳減1.5萬片 ， 明年獲利預(yù)計(jì)衰退8% ， 是三年來首度面臨獲利下滑 。
臺(tái)積電唯一值得慶幸的是 ， 最大的客戶蘋果公司并沒有選擇砍單 ， 但如果蘋果iPhone 15系列銷售不及預(yù)期 ， 蘋果公司也有可能向臺(tái)積電砍單 ， 畢竟類似的事件已經(jīng)發(fā)生過不止一次 。

但即便如此 ， 聯(lián)發(fā)科、AMD、高通、英偉達(dá)也是臺(tái)積電除蘋果以外最大的客戶 ， 這些客戶砍單對(duì)臺(tái)積電的影響非常大 。 一臺(tái)EUV光刻機(jī)一天用電3萬度 ， 如果產(chǎn)能利用率持續(xù)下滑 ， 對(duì)臺(tái)積電來說成本會(huì)持續(xù)增加 。 如果再算上EUV光刻機(jī)的損耗、人力等因素 ， 其損失不可想象 。
為什么臺(tái)積電先進(jìn)制程不吃香了？
其實(shí)并不是臺(tái)積電不吃香了 ， 臺(tái)積電在先進(jìn)制程上仍然有技術(shù)優(yōu)勢(shì) ， 高通驍龍接下來要發(fā)布的新款芯片已經(jīng)把大部分產(chǎn)能都轉(zhuǎn)移到了臺(tái)積電 ， 問題在于產(chǎn)業(yè)下游出現(xiàn)需求低迷的情況 。
這種低迷主要反映在3C電子消費(fèi)市場(chǎng) ， PC、手機(jī)等終端產(chǎn)品都出現(xiàn)明顯需求放緩 。
根據(jù)“2022年上半年手機(jī)市場(chǎng)實(shí)情公布”的數(shù)據(jù)顯示 ， 中國(guó)市場(chǎng)手機(jī)銷量約為1.34億臺(tái) ， 同比下滑16.9% ， 這是2015年以來最差的數(shù)據(jù) 。 當(dāng)然 ， 全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)都不太樂觀 ， 其他地區(qū)的手機(jī)市場(chǎng)也都在下滑 。
比手機(jī)市場(chǎng)更嚴(yán)峻的是PC市場(chǎng) ， 市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)on Peddie Research最新數(shù)據(jù)顯示：受PC市場(chǎng)需求放緩和制造商采購(gòu)意愿下滑的影響 ， 2022年2季度的GPU（含獨(dú)顯/集成部件）銷售額環(huán)比跌去了14.9% 。

受此影響 ， 英偉達(dá)銷售額出現(xiàn)25.7%的連續(xù)下滑 ， 官網(wǎng)公共顯示 ， 英偉達(dá)第二財(cái)季的營(yíng)收預(yù)期只有67億美元 ， 遠(yuǎn)低于今年五月給出的81億美元指引 。 英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛承認(rèn)有大量顯卡庫(kù)存積壓在倉(cāng)庫(kù) ， 將對(duì)庫(kù)存顯卡清倉(cāng)促銷 。 黃仁勛稱：“我們發(fā)現(xiàn)自己有多余的庫(kù)存 ， 我們的策略是以遠(yuǎn)低于目前市場(chǎng)上的銷售水平來銷售 ， 以便給渠道一個(gè)糾正的機(jī)會(huì) 。 ”

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