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近日，云南省發展和改革委員會發布關于《云南省節能工作領導小組辦公室關于堅決做好能耗雙控有關工作的通知》，通知提到，加強工業硅行業生產管控，確保工業硅企業9-12月份月均產量不高于8月產量的10%(即削減90%產量) 。據隆眾資訊了解，2020年 ， 云南工業硅產量僅次于新疆，占全國產量的23%左右 。9月13日云南能耗雙控消息傳出后，工業硅市場價格連續大幅上調 ， 兩個工作日累計上漲2500元/噸左右 。
工業硅市場價格參考
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來源：隆眾資訊
根據有色金屬工業協會統計，截止2020年底，中國工業硅下游需求中光伏占比23%，合金占比27%，有機硅占比47%，其他占比3% 。工業硅最大下游有機硅單體DMC價格出現跟隨上漲 。工業硅價格大幅上調，成本支撐十分強勢 ， DMC工廠貨源十分緊張，多交付訂單為主 ， 多數工廠暫不報價，下游高位承壓，買盤延續剛需 。國內DMC市場延續上漲，市場主流成交價格參考38800-39300元/噸（凈水送到），看數據 ， 上隆眾數據 。
對于光伏行業而言，光伏產業的上游是多晶硅料 ， 每生產1噸多晶硅料，需要1.1-1.2噸硅粉，即工業硅破碎研磨成一定粒度的粉狀 。今年來多晶硅單晶用料價格從85元/kg一路漲至現今的210元/kg ， 盡管中間有短暫回調，但一直維持在200元/kg左右，根據多晶硅生產企業年中報顯示 ， 雖各家工藝管理情況不同，但上半年硅料生產成本大致在40-60元/kg 。進入下半年以來 ， 工業硅價格持續上漲，對多晶硅供應商而言增加成本約20元/kg ， 雖成本增長近50%，但對于目前的硅料市場價格而言，多晶硅廠家對原料工業硅現有高端價位尚在接受范圍內 。
工業硅減產未來是否會引起硅料價格上漲？目前光伏硅料供需仍為緊平衡狀態 ， 主要是因為下游擴產規模過大，擴產速度過快，上下游階段性供需錯配 ， 導致硅料供應一直偏緊，價格維持高位 。雖然四季度終端裝機量預期樂觀 ， 但是光伏終端始終對光伏組件高價抵觸，目前光伏組件價格已經接近終端的價格接受極限 ， 為保障出貨，組件價格一直高位震蕩維穩 。需求端的高價抵觸也限制了硅料價格的上漲空間 。而原料成本方面，由于前文提到的多晶硅供應商成本接受度尚可 ， 目前價位仍有一定利潤空間，因此短期內硅料端跟隨工業硅大幅調漲的可能性不大 。對于西南地區多晶硅供應商，隆眾資訊目前了解到 ， 云南工業硅減產預期暫未影響其裝置正常開工負荷 。
需要關注的是，“青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、云南、陜西、江蘇”9個省上半年能耗強度不降反升，為一級預警 。這些地方正在采取有力措施，確保完成全年能耗雙控目標特別是能耗強度降低目標任務，目前只有云南出臺工業硅限產政策，不排除未來其他省市會有跟進政策出臺，尤其需關注工業硅產量占全國40%的新疆政策情況 。預計短期內硅料價格依然會保持高位盤整 ， 不排除有小幅探漲的可能 。
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