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等待萬億隆基，還是換持光伏ETF平均贏？

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等待萬億隆基，還是換持光伏ETF平均贏？

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經(jīng)歷了2021.2022年 ， 大家應(yīng)該都對(duì)隆基頗為失望，特別是資本市場(chǎng)的表現(xiàn)，對(duì)董秘的問候聲也一步步升級(jí) 。
這無可厚非，大家來資本市場(chǎng)不是做慈善的 。雖然價(jià)投們嘴上說陪偉大企業(yè)共同成長(zhǎng)，但企業(yè)可沒說一定給你回報(bào)，我們又憑啥和你共度難關(guān)？
這兩年，隆基的投資者，是備受煎熬的 。曾經(jīng)的菜雞都飛上枝頭變鳳凰，而隆基這個(gè)綠雞，被資本市場(chǎng)打的鼻青臉腫 。2021.1.4日收盤價(jià)50.76（復(fù)權(quán)），期間最大收益率44.99%，2023.1.17日收盤價(jià)44.28元 ， 二年時(shí)間，白玩不說，還倒貼-12.77% 。晶澳這二年2021.1.4-2023.1.17收益112.84%，期間最大收益率173.41% 。這二年56.73%，期間最大收益率139.27% 。新勢(shì)力的，人家都爽過，2021.1.4日96.73，期間最高254.37元，收益率162.3% 。
我們不僅要問，隆基這二年做了什么？導(dǎo)致不論是在硅片領(lǐng)域 ， 還是電池領(lǐng)域，亦或者面對(duì)新勢(shì)力，股價(jià)都難以招架？買隆基還不如買光伏ETF ， 甚至有些大V已經(jīng)賣隆基買ETF了 。
那對(duì)于隆基投資者，現(xiàn)在是該繼續(xù)堅(jiān)守，還是追求平均贏，買入光伏ETF？
隆基自2021起 ， 擴(kuò)產(chǎn)步伐明顯落后友商 。硅片領(lǐng)域，，，步步緊逼 。電池環(huán)節(jié)，TOPCON，HJT力壓隆基 。但隆基真的無所做為嗎？
大家應(yīng)該知道 ， 研發(fā) ， 不是去飯館吃飯 ， 隨時(shí)都可以 。有時(shí)候你辛苦三年，不一定有成果 。有時(shí)候你萬事俱備，可研發(fā)跟不上，這時(shí)候怎么辦？是先拿錢建設(shè)成熟產(chǎn)能，賺眼前錢，還是耐心等研發(fā)，寧愿錯(cuò)過眼前機(jī)會(huì)，也要研發(fā)出成果，再一鼓作氣上產(chǎn)能？
想象一下，你是光伏里的負(fù)責(zé)人 ， 主要做切片機(jī)，2018年上機(jī)市占率45%，但你卻高興不起來 。硅片行業(yè)高度集中，2018年cr5市占率68.6% ， 速度還在加速集中，2020年達(dá)到88.1% 。你發(fā)現(xiàn)作為行業(yè)的老大，一直扶植連城數(shù)控，培育 。另一個(gè)巨頭雖然是你的主要客戶，卻和高測(cè)眉來眼去，更讓你擔(dān)心的是中環(huán)核心伙伴也在悄沒聲息的搞硅片切片機(jī)，你知道，早晚中環(huán)會(huì)牽手晶盛，拋棄你！這兩大龍頭，有實(shí)力這樣做，你急啊，怎么辦？既然前方市占率已經(jīng)到頂，未來還將面對(duì)下游培育勢(shì)力的攻擊，你決定不要坐以待斃 ， 你要向下游滲透，所以你在2019年也搞起了拉晶，切片業(yè)務(wù) 。
2020年光伏平價(jià)上網(wǎng)，市場(chǎng)需求徹底被激發(fā)，你感覺上蒼是眷顧你的 ， 關(guān)鍵時(shí)刻送上了助攻！雖然現(xiàn)在硅片行業(yè)沒什么新技術(shù)突破，但你明白，絕對(duì)要抓住這次機(jī)會(huì) 。搶占市?。?只有這樣，你認(rèn)為未來才可能有活下去的機(jī)會(huì) 。所以你不顧一切的擴(kuò)產(chǎn)，擴(kuò)產(chǎn)！你像一個(gè)斯巴達(dá)勇士一樣，進(jìn)攻，進(jìn)攻 ， 進(jìn)攻！而下游需求是旺盛的，以至于上游硅料無法滿足市場(chǎng)需求而瘋狂漲價(jià)，你欣喜若狂，漲價(jià)是最好的賣方市場(chǎng)，你的財(cái)務(wù)制度特別喜歡這樣的行情（財(cái)務(wù)制度規(guī)定：存貨在取得時(shí)，按成本進(jìn)行初始計(jì)量 ， 包括采購(gòu)成本、加工成本和其他成本 。存貨發(fā)出時(shí)按月末一次加權(quán)平均法計(jì)價(jià) 。）而你瘋狂擴(kuò)出來的產(chǎn)能，雖然沒有滿產(chǎn)，雖然拉晶，切片技術(shù)還不太成熟 ， 良率低 。但硅片環(huán)節(jié)高度集中 ， 讓硅料行業(yè)越來越感覺到壓力，所以硅料見你做硅片，寧愿得罪現(xiàn)有企業(yè)，也要培育新勢(shì)力！你憑借硅料企業(yè)的支持，能搶到硅料！只要搶到，就能穩(wěn)賺 。因?yàn)楣枇先霂?kù)，拉晶，切片到交付需要25-40天之間，這中間硅料漲了的都算你的利潤(rùn) ， 下游電池才不管你賣的貴一點(diǎn)，質(zhì)量可能差一點(diǎn)，缺貨使他們瘋了找你要！只要你有！

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