這個問題的本質是，我們到底是基于行業板塊去選擇管理人，還是基于對管理人底層投資邏輯、理念、能力和人品的信任 。如果是基于前者，那么就要看自己對于行業是短期看好還是長期有信仰 ， 畢竟除了部分行業聚焦型管理人，大部分管理人的持倉是會輪動變化的 ， 可能今天你因為他布局了消費而買入，明天管理人就清倉消費進軍醫藥了 。
當然如果你是基于后者，那你無需對他的短期觀點太過關注 ， 重要的是你相信他背后的邏輯，并且他過往長區間的操作和業績也驗證了他的邏輯，千萬不要忘了我們是因為相信私募管理人投資能力強過自己而選擇買私募 。
接觸的信息越多，越需要提高自己的信噪比 。某種意義上，對于2023年的市?。?我們知道大家都覺得不會差這個信息就夠了 。
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