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具身智能守年關

機器人具身智能

具身智能守年關

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具身智能守年關

臨近春節 ， 中國科技圈總得掀起一番戰事 。
同一場牌局 ， 每年有著每年的主角 ， 而今年來看 ， 除了打得火熱的AI圈 ， 具身智能的戰事同樣熱鬧 。
此前 ， 宇樹科技、銀河通用、魔法原子、松延動力等具身智能廠商 ， 均已宣布各自同央視春晚的合作——口徑或許有所不同 ， 但想法基本一致 。
如果說 ， AI圈的春節紅包大戰 ， 搶的是人頭 ， 那么具身智能玩家 ， 則想在春晚這一年一度 ， 幾乎覆蓋全民的窗口 ， 為自身爭下“第一印象” 。
而宇樹科技 ， 作為去年憑一己之力帶熱具身智能賽道的玩家 ， 今年的“回歸”既自然 ， 也難免被外界放大 。
畢竟過去一年 ， 具身智能賽道經歷了從集體狂奔 ， 到被外界審視、冷卻的過程 ， 而光環消失后 ， 玩家們要做的無非兩件事——一是直面現實 ， 二是再造光環 。
因此 ， 對宇樹以及其他具身智能廠商而言 ， 春晚或許只是2026年的第一聲鑼 。 鑼響之后 ， 具身智能真正的戰事 ， 或許才剛剛開始 。
領先的藝術跟隨、模仿、復制 ， 是全球商業最強大的幾股力量 。 任何一個萬眾矚目的玩家 ， 幾乎都會同時遭遇兩種局面 ， 即巨量模仿者的圍攻與巨量資本的期待 。
具身智能賽道亦不例外 ， 宇樹科技則處在戰場中心 。 去年春晚之后 ， 具身智能玩家們不斷跑步入場 ， 而已經端菜上桌的具身智能廠商 ， 則紛紛朝外界暗示自己也能做舞臺秀、也能上春晚 。
動機并不難推測 ， 如果宇樹科技能靠幾臺機器人被萬眾矚目 ， 那么自己為什么不行？為什么不能成為“下一個宇樹”？
所有這些問題 ， 也是宇樹必須回答的問題 。 而宇樹 ， 并沒有選擇沉默 ， 反倒露出了獠牙 。
比如前段時間 ， 市場研究機構Omdia發布了2025年全球人形機器人出貨量榜單 ， 其中智元機器人以5168臺排在第一 ， 宇樹科技則以4200臺位居第二 。
熟悉科技行業的人都清楚 ， 諸如Omdia、Canalys、IDC等第三方機構 ， 受限于樣本定義、數據口徑、采樣時間 ， 數據多少帶點“玄學” ， 僅作參考 。 因此 ， 絕大多數玩家們 ， 只是圖一樂 ， 并不會過分在意 。
但宇樹科技 ， 似乎格外在意自己在榜單中的位置 。
以至于半個月后 ， 宇樹官方渠道罕見發聲反駁 ， 直指“近期關于公司 2025 年出貨量的數據并不屬實” ， 隨即亮出了自己的數據——2025年人形機器人實際出貨量超過5500臺 ， 本體量產下線超過6500臺 ， 比榜單第一的智元還高出一截 。



與此同時 ， 宇樹科技對春晚的態度 ， 也略顯微妙 。
去年春晚 ， 宇樹科技憑借《秧BOT》獲得了現象級的傳播 ， 甚至是國民級的認知 。 按常理來說 ， 面對已然被炒到1億的“門票” ， 已經站在風口之巔的公司 ， 大可以退一步 ， 將這筆錢用到ROI更高的地方 。 但宇樹科技并沒有 ， 而是選擇再次投入重金 ， 登上同一個舞臺 。
兩件事放在一起 ， 不難窺見宇樹科技現階段由內往外散發出的“狼性”——既不準備退讓 ， 亦不容許別人往前擠半寸 。
究其原因 ， 在具身智能賽道 ， 第一不是虛頭巴腦的榮譽 ， 而是實打實的護城河 。
宇樹機器人出圈之后 ， 具身智能賽道日趨擁擠 ， 據媒體報道 ， 現階段奔著人形機器人而去的玩家已超140家 ， 并拿出了數百款產品——就拿春晚而言 ， 去年宇樹科技還是唯一 ， 今年就已被三家對齊 ， 明年可能還會有更多玩家復刻這一路線 。
玩家越來越多的同時 ， 需要意識到具身智能行業本質上仍停留在草莽階段 ， 技術層面尚處早期、路線尚不明朗 ， 亦沒有穩定的商業化閉環 ， 缺乏支撐玩家們“百花齊放”的生態土壤 。
玩家眾多 ， 又缺乏明確的評估標準 ， 身位自然成為了關鍵指標 。 無論是在融資、供應鏈方面 ， 還是實際出貨、商業落地、吸引人才等層面 ， “第一名”都意味著優勢本身 。 換言之 ， 領先既是一種戰術 ， 也是一門藝術 。
只是 ， 對用戶心智拔尖、與“第一”高度綁定的宇樹科技而言 ， 除卻戰術色彩 ， 其亦像是一把雙刃劍——相比輪番當第一的智能手機與汽車賽道 ， 一路領跑的宇樹科技 ， 一旦失去“最強”的敘事 ， 便可能會被外界不斷放大 ， 從而背負比其他玩家更大的代價 。
因此 ， 宇樹科技看似站在坡頂 ， 但坡頂的風 ， 其實比坡底更大 。
一劑“鎮痛藥”爭名次、上春晚背后 ， 某種程度上是當下具身智能賽道 ， 缺乏價值錨點的體現 。
當一個行業缺乏價值錨點 ， 玩家們便會本能地擴大可見部分 ， 從而尋求局部解 ， 比如AI賽道的刷榜、堆參數 ， 具身智能賽道亦然 。
對具身智能賽道來說 ， 舞臺上機器人的動作是可見的 ， 但涉及“大腦”的真實感知、決策是不可見的 ， 行業自然會先沿著“可見場景”去競爭——一家公司上春晚 ， 于是整條賽道都開始奔跑 。
畢竟 ， 具身智能的商業化節奏 ， 遠比外界想象得更慢 。 而為了對沖這種“慢” ， 行業只能借助另一種維度的“快”——通過一個足夠宏大的場景 ， 把所有質疑暫時壓下去 ， 把想象空間先拔起來 。
但若將目光放長遠 ， 一時名次高低其實并不重要 ， 而春晚也是一個窗口 ， 誰跳得更整齊、誰能得到更多掌聲均是基于當前階段的自我安慰 ， 終究無法回答產業本質的追問——當舞臺燈光熄滅后 ， 有沒有一兩個場景 ， 是用戶愿意付費、離不開的 。
而這 ， 恰恰是問題所在 。 現階段 ， 人形機器人產品的需求路徑稍顯逼仄 ， 科研、數據采集等撐著前半程 ， 表演、租賃撐著后半程 ， 比如在商場、展會、年會、品牌活動上 ， 承擔吸睛的作用 ， 并舒緩賽道的商業化痛感 。
因循該邏輯 ， 去年智元機器人 ， 推出了機器人租賃平臺擎天租；宇樹亦推出人形機器人App商店 ， 將表演技能模塊化、商品化 。 與此同時 ， 大大小小的租賃商亦在不同地域孕育而生 。
一位人形機器人租賃商告訴光子星球 ， 其公司里宇樹G1機器人、宇樹U2機器人各有60臺左右——若看數量本身 ， 僅這一家租賃商的宇樹機器人保有量 ， 已占宇樹科技去年出貨量的2%左右 。



據其介紹 ， 現在店里最搶手的機器人 ， 是宇樹科技的U2與智元機器人的靈犀X2 ， 每臺5000元一天 ， 配一位技術人員 ， 多租多惠；而宇樹G1由于無法跳舞 ， 大多被安排在臺下接待、互動 ， 每臺只要3000元一天 。 若是春節期間 ， 任何型號每天需再加3000元 。
頗為微妙的是 ， 咨詢過程中 ， 租賃商主動透露：“要是租四臺 ， 我們可以做18000 ， 開20000的票 。 ”或許 ， 有時候 ， 機器人登臺表演、互動的價值 ， 除了來自機器人本身 ， 也來自其身后的“操作余地” 。
不論如何 ， 表演終究也只是人形機器人的過渡場景 ， 這一場景之所以能立住 ， 是因為人們尚對機器人跳舞這事喜聞樂見 ， 可隨著人形機器人來到越來越多的場合 ， 大眾的審美疲勞 ， 大概率只是時間問題 。
而這一窗口期將持續多久 ， 現階段沒人敢保證 ， 只知道在窗口合上之前 ， 已有玩家試圖繞開人群的掌聲 ， 去尋找別的活法 。 歸根結底 ， 以宇樹科技為代表的具身智能玩家 ， 已經證明自己能夠走到臺前 。 接下來 ， 其需要證明自己能否從臺前 ， 繼續走向產業深處 。
緊盯那顆星古籍記載 ， 工匠偃師曾向周穆王獻上過一個靈活的人偶 ， 不但神態逼真、能歌善舞 ， 甚至還向侍女拋媚眼 ， 引得周穆王震怒 。 偃師只能急忙將人偶拆開 ， 露出皮革、木頭、膠漆制成的“五臟六腑” ， 方才化解誤會 。
從那一刻起 ， 人類“造人”的夢 ， 至今從未停下 。
可這條路 ， 實在陡峭 。 若以《底特律：化身為人》里的人形機器人為遠期參考 ， 那么當下的產業在“大腦”、具身數據、電池層面 ， 都還有著難以繞開的鴻溝 。
以數據為例 ， “AI教母”李飛飛前段時間 ， 就曾提到了一個難以回避的現實 ， 即相較于已發展數十年、擁有海量行車數據的汽車行業不同 ， 機器人賽道目前基本沒有商業化應用場景 ， 尤其是日常消費級場景 ， 數據自然難以收集 。
換言之 ， 具身智能模型與現在常見的語言模型 ， 在訓練難度層面有著本質的不同——后者數據量大、純凈度高；而前者尚不談數據質量如何 ， 原生數據本身便是缺失的 。
而沒有高質量、成體系的具身數據 ， 就難談應用 ， 而應用落地 ， 又高度依賴數據 ， 一來一回 ， 成了行業發展的瓶頸 。
盡管人工采集、數據合成 ， 甚至是具身智能數據采集場 ， 都在試圖生產數據 ， 但只要“天然場景”稀缺 ， 數據問題短期之內依然難解 。 好在 ， 站在視頻模型肩膀上的世界模型 ， 正試圖以另一種解法 ， 回答具身智能何以“智能”的問題 。
而面對這一桎梏 ， 宇樹目前的選擇 ， 是先重點打磨運動控制、機電系統等“具身”一側——先將軀體拉滿 ， 再等待一顆足夠強大的“大腦” 。
至于如何熬到產業難點被攻克的那一刻 ， 除了更平易近人的機器狗 ， 其他的自然甩給上市去回答 。
據媒體報道 ， 宇樹科技IPO上市輔導工作已于去年11月完成 ， 其擬申請在境內IPO 。



而除了宇樹 ， 松延動力、云深處、樂聚智能、眾擎機器人、魔法原子等具身智能廠商 ， 亦正朝著IPO挺進 ， 做厚糧倉——在造血能力有待提升的情況下 ， 這批具身智能玩家 ， 正批量上市 ， 從外部獲取彈藥 。
歸根結底 ， 在具身智能賽道 ， 相比技術實現 ， “造人”更像是理想甚至是執念——就像懸在空中的北極星 ， 玩家如果對其沒有執念 ， 一定會在半路的某條岔路口岔出去；就算沿著光點前行 ， 亦可能會被掩埋在極地的暴風雪里 。
【具身智能守年關】可一旦玩家們踩過雪地 ， 熬過風暴 ， 壁壘只會深不可測 。 而宇樹科技 ， 正在這條路上 ， 一步一個腳印地摸索前進 。

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