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【年終盤點】光纖光纜2025：AI需求井噴，產業格局重塑進行時

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【年終盤點】光纖光纜2025：AI需求井噴，產業格局重塑進行時

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C114訊 2月24日消息（水易）2025年的行業開始乘著基礎設施投資的東風呈現復蘇的積極信號 ， 市場供需日漸平衡 ， 價格溫和上漲 。 也是在經歷了這一輪周期性調整后 ， 行業洗牌加速 ， 有人市值屢創新高 ， 有人開始掉隊 ， 有人默默退場……
同樣是在AI的驅動下 ， 為滿足各類應用不斷提升的訓推效率需求 ， 對帶寬和時延提出全新要求 ， 在傳統石英無限逼近理論極限的背景下 ， 空芯光纖通過引入顛覆性的傳輸介質 ， 在提升容量和降低時延等方面具備顯著優勢 ， 逐漸從實驗室走向實際生產環境 。
AI需求井噴 ， 空芯光纖日漸成熟
過去3-4年 ， AI的升級演進速度空前絕后 ， 與AI相關的產業鏈上下游集中爆發 ， 作為AI基礎設施的“神經網絡”從幕后走到臺前 ， 領漲資本市場 ， 特別是光模塊領域的市值翻幾倍屢見不鮮 。 不過光纖領域則相對溫和 ， 但進入到2025年也進入上行通道 。
光纖光纜行業獨立調研機構英國商品研究所（CRU）提到 ， AI訓練、推理集群的快速擴張要求機房內部建立高密度光纖連接 ， 而日益互聯的超大規模數據中心園區則推動了新一輪數據中心互連建設熱潮 。 這些應用場景依賴低損耗設計、更高規格的光纖（如彎曲不敏感光纖）以及極高纖芯數的光纜結構 ， 使得數據中心相關需求成為市場增長的核心 。

面對AI的井噴式需求 ， 傳統光纖之外 ， 空芯光纖在2025年研發進程顯著提速 。 中國主要供應商 ， 包括、烽火、和中天也持續推進技術開發 ， 并與開展試點 ， 成果顯著 。 國際市場方面 ， 、AWS相繼規模部署空芯光纖 ， 例如普睿司曼與空芯光纖初創公司Relativity展開合作 ， 微軟則宣布與及賀利氏建立量產伙伴關系 。
CRU認為 ， 盡管商業化部署尚處起步階段 ， 但研發節奏加快、合作增多以及早期現網試驗活躍 ， 使2025年成為空芯光纖發展最活躍的一年 。 當然 ， 空芯光纖還面臨著規模量產、成本控制、良率優化、兼容性等挑戰 。
“如果可能的話 ， 你當然希望所有光纖鏈路都用空芯光纖 ， 因為它延遲更低 ， 遲早會對某些應用帶來顯著優勢 。 ”AWS核心網絡副總裁Matt Rehder表示 ， “當然 ， 在成本降到合理水平之前 ， 這不會全面鋪開 。 但我認為 ， 這只是時間問題 。 ”
價格回暖 ， 產業格局重塑進行時
AI需求的井噴 ， 帶來細徑光纖、彎曲不敏感光纖、空芯光纖等特殊光纖的產能需求 。 CRU介紹 ， 在中國市場 ， 許多供應商調整拉絲產能以滿足這一需求 ， 導致傳統主流產品G.652.D在國內供應趨緊 ， 進而推動光纖價格上行 。
CRU全球線纜及特材部門負責人王晨飛對C114表示 ， 光纖價格上漲并非一蹴而就 ， 從5個月前就在逐步上漲 ， 中國G.652.D裸光纖在自由市場上的人民幣價格整體漲幅早已超過了10% 。 未來一段時間 ， 還有很大幾率繼續向上 。
這一判斷在中國市場有政策支撐 。 “十五五”規劃建議提出 ， 適度超前建設新型基礎設施 ， 全面實施“人工智能+”行動 。 全國工業和工作會議提到 ， 啟動實施“升級”專項 ， 開展新一輪萬兆光網試點；加強算力網絡體系建設 ， 深入實施城域“毫秒用算”專項行動 。
以上種種將會進一步推高光纖光纜的需求 ， 雖然國家統計局的數據顯示 ， 我國光纜產量仍在下降 ， 但降幅有所收窄 ， 走出供需失衡周期 。 與此同時 ， G.654.E等高價值光纖在的規模部署 ， 以及空芯光纖商用初期高昂的價格 ， 對光纖價格的穩步提升都起到關鍵作用 。
這一過程中 ， 產業格局也在洗牌 ， 部分企業缺乏市場判斷 ， 導致研發缺位 ， 進而導致產品結構單一 ， 無法滿足人工智能時代的新需求 。
例如 ， 曾經的中國光纖光纜“五巨頭”之一的因債務危機啟動多家子公司的破產重整 ， 旨在“恢復公司光通信板塊正常生產經營 ， 保護債權人合法權益” 。 曾經擁有“棒纖纜”一體化業務的集團 ， 將相關業務作為重整計劃的一部分進行出售 。
全球布局 ， 國際影響力持續升級
過去一年 ， 國內光纖光纜廠商的全球化布局不斷深化 ， 國際影響力持續攀升 ， 直接反映到相關業務業績的增長 。 以行業龍頭長飛光纖為例 ， 2025年上半年的海外業務收入27億元 ， 同比增長52.8% ， 占總收入比提升至42.3% ， 創歷史新高 。
另外 ， 據海關總署數據 ， 2025年前11月 ， 中國由每根被覆光纖組成的光纜出口數量達1645.25萬千米 ， 同比增長54.24%；出口額達211.46億元 ， 同比增長40% 。 相同周期內 ， 光纖出口量同比增長48.7% ， 出口量同比增長45.4% 。
CRU表示 ， 盡管部分市場貿易壁壘上升 ， 中國光纖光纜制造商仍加強了其國際影響力 。 出口增長推動產能擴張 ， 極具競爭力的價格使其在中東、拉美、歐洲乃至美國贏得多項項目 ， 鞏固了其在亞洲傳統優勢市場之外的地位 。 憑借廣泛的產品組合以及在預制棒和光纖供應環節日益增強的能力 ， 中國廠商成功承接了其他地區難以滿足的訂單需求 。
這也讓部分市場的供應商承受巨大壓力 。 以歐洲市場為例 ， 疲軟的建設項目、激進的亞洲進口產品沖擊以及持續的利潤壓力令本地供應商舉步維艱 。 多家生產商縮減產能、尋求買家或退出部分市場 ， 反映出在需求放緩且價格競爭激烈的環境下維持合理利潤愈發困難 。
【【年終盤點】光纖光纜2025：AI需求井噴，產業格局重塑進行時】不難發現 ， 從2025年開始 ， 光纖光纜行業進入了AI驅動的景氣新周期 ， 機遇和挑戰并存 。 正如CRU所言 ， 光纖光纜市場正被AI基礎設施、供應商戰略調整以及全球貿易環境演變所重塑 ， 供應商的市場定位、成本結構以及服務數據中心需求的能力 ， 正成為決定其競爭力的關鍵因素 。

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