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沒有華為訂單，臺積電反而賺得更多了？

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沒有華為訂單，臺積電反而賺得更多了？

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沒有華為訂單，臺積電反而賺得更多了？


臺積電最近的日子 ， 可以說是“春風得意” 。 市值突破1.1萬億美元 ， 月營收站穩100億美元 ， 上半年業績同比增長40% 。
這些數字都在傳遞一個信號：失去華為這個第二大客戶 ， 臺積電不僅沒受影響 ， 反而賺得更多了 。
【沒有華為訂單，臺積電反而賺得更多了？】這聽起來有點反常識 。 畢竟此前的華為貢獻了臺積電14%的營收 ， 是僅次于蘋果的第二大客戶 。 當時很多人擔心 ， 失去華為 ， 臺積電的產能會不會閑置？營收會不會下滑？但現實卻恰恰相反 。 臺積電不僅沒受傷 ， 反而越活越滋潤 。

為什么臺積電失去華為訂單 ， 反而更賺錢了？
首先 ， 眾所周知臺積電最核心的競爭力 ， 就是它的芯片制造技術 。 技術領先 ， 客戶搶著送錢 ， 在7nm以下的高端制程市場 ， 臺積電幾乎壟斷了全球訂單 。 三星雖然也在追趕 ， 但良品率和穩定性一直不如臺積電 。
比如高通的驍龍芯片 ， 原本部分訂單交給三星代工 ， 但因為發熱和功耗問題 ， 最終還是回流到臺積電 。
更關鍵的是 ， 臺積電的3nm、2nm工藝已經進入量產階段 ， 而競爭對手還在苦苦追趕 。 蘋果、英偉達、AMD這些大客戶 ， 為了搶產能 ， 甚至愿意提前支付定金 。 臺積電的工廠不是“有沒有訂單”的問題 ， 而是“訂單太多 ， 產能不夠分”的問題 。
其次是臺積電很聰明 ， 在失去華為后 ， 它迅速調整戰略 ， 大舉投資全球市場建廠、就近服務交付訂單 。 它在亞利桑那州建了5nm、3nm甚至2nm的先進晶圓廠 ， 而且宣布在歐洲、日本、新加坡建廠 。 這一系列舉動不僅拿了補貼 ， 還拉了更多訂單 。
比如英特爾 ， 自己的7nm工藝遲遲搞不定 ， 只能把部分芯片外包給臺積電；AMD的CPU、英偉達的GPU ， 幾乎全部依賴臺積電代工；蘋果就更不用說了 ， iPhone、Mac芯片的訂單全砸在臺積電身上 。
因此臺積電在各地建廠 ， 本質上是在“綁定”它的客戶 ， 讓其更依賴自己的產能 。
最后則是AI爆發 ， 英偉達的訂單再次成就了臺積電 。 如果說蘋果是臺積電的“現金奶牛” ， 那英偉達就是它的“印鈔機” 。 過去兩年 ， AI算力需求爆炸式增長 ， 英偉達的GPU供不應求 ， H100芯片甚至被炒到4萬美元一片 。
而這些芯片 ， 全部由臺積電代工 。
要知道 ， AI芯片的利潤極高 ， 臺積電的5nm、4nm產能被英偉達包圓 ， 營收自然水漲船高 。 臺積電自己也承認：“AI芯片的需求遠超預期 ， 我們的產能根本不夠用 。 ”
因此 ， 正如此前臺積電前董事長劉德音表示 ， 產能被蘋果、英偉達、AMD、高通這些客戶填滿 ， 甚至還要排隊 。 華為的訂單 ， 對現在的臺積電來說 ， 已經不再是“必需” 。
而華為也找到了新出路——自研+國產供應鏈 。 麒麟9000S、昇騰芯片已經能在國內生產 ， 雖然工藝暫時不如臺積電 ， 但至少能保證供應 。 就像任正非表示的“用數學補物理 ， 用非摩爾補摩爾 ， 集群補單卡 ， 結果都是能用的” 。
結論：雙方其實都走出了自己的路 ， 商業世界里 ， 沒有誰離不開誰 。 臺積電失去華為 ， 但它抓住了AI、美國市場和先進制程的紅利 ， 反而賺得更多；華為失去臺積電 ， 卻逼出了自研芯片和國產供應鏈 ， 走出一條新路 。

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