軍部直屬部隊計有輜重團、炮兵營、工兵營、通訊營和一個搜索營，第十軍軍部沒有編設警衛營，搜索營也就成為了多功能的警衛部隊，非萬不得已不會拉上前線 。第74軍軍部和直屬部隊的編成，跟第十軍差不許多，也是輜重團、炮兵營、工兵營和通訊營等等，唯一的不同是74軍設“特務營”，其實跟“搜索營”性質大同小異 。
什么是混成旅？
賀龍元帥1916年“兩把菜刀鬧革命”之后，率領湘西的農民武裝一路壯大，在討袁護國的和護法戰爭中屢建戰功，曾經被改編就任“四川陸軍暫編第九混成旅”旅長，1926年所部再擴編國民革命軍第九軍第1師，到1927年經過北伐戰爭后升任第20軍軍長 。他在舊軍隊成為高級軍官的標志就是混成旅旅長，因為這是個副師級的職務，介于戰術和戰役單位兩者之間的特殊編制 。
（賀龍任混成旅旅長時舊照）“混成旅”這一編制名稱產生于1912年的民國初期，我們知道晚清新軍的“鎮”的編制仿自日本陸軍，而“混成旅”這個稱謂則是日本人仿自民國了（混成旅團） 。袁世凱的北洋六鎮成軍后，1905年清廷擬在全國推行，建立36個鎮的的新式陸軍，當時的編制順序是：“鎮、協、標、營、隊、排、棚”，并要求各省督撫自籌部分軍費建立新軍 。
但各省財政情況不一，富庶的省份有能力編成了“鎮”，貧脊地區湊不夠一“鎮”兵力，卻又比“標”規模稍大，于是清廷兵部（后陸軍部）將其命名為“混成協”，所謂混成就是“混合編成”之意，因為鎮所轄的“協”是比較單一的步兵，沒有那么多騎、工、輜、炮等兵種的配屬部隊，而混成協是“小師”的規模 。到袁世凱就任中華民國大總統之后，下令將“鎮、協、標”改稱為“師、旅、團”，那混成協自然就改稱為了“混成旅” 。
（第十六混成旅旅長馮玉祥）到辛亥革命前，清朝共完成了十四鎮和十八個混成協的組建，也就是說，中國第一批共有18個混成旅 。隨著軍閥混戰的興起，北洋政府和地方實力派開始猛烈擴軍，到1916年僅北洋軍閥就擁有了97個混成旅的番號，西南、西北等地方軍閥的自建混成旅尚不計在內 。張作霖曾經用截獲的直系武器，一次就裝備和擴充了奉軍四個混成旅；馮玉祥也是從擔任第十六混成旅旅長、湘西鎮守使開始走上政治舞臺的 。
民國時期混成旅較多的另外一個因素，是各路軍閥隱蔽實力的需要，因為師一級的番號是需要北洋政府陸軍部授予的，張作霖在東北經營十年也才有了第27、第28兩個師的公開番號，其他自己擴充的部隊一律以“混成旅”稱謂和排序，一方面省去了申報北京政府核準的麻煩，一方面也使其他派系無法掌握奉軍的準確實力，因為混成旅這個建制，4000人是它，5000人也可以，張大帥高興的話，可以招滿6000人，因此，旅長的軍銜也是從上校到少將皆有，一看所部兵力，二看張大帥器重與否 。
日軍在1931年之前是沒有“混成旅團”這個建制的，首次使用就是在“九一八事變”之后，為了鎮壓東北抗日力量，日軍大本營將國內各常備師團的其中一個旅團抽出，加強騎工炮輜等直屬部隊，編為“獨立混成旅團”開往東北作戰，到全面抗日戰爭爆發后，混成旅團的數量急劇增加，大多擔任城市警備、后方守衛、輔助進攻等任務 。國民黨軍隊在武漢會戰后，重新統一了軍隊序列，將師轄旅改制為師直轄團，取消了旅級番號，混成旅這一編制也基本就消失了，部分兵力兵器確實不夠甲種或乙種師的混成旅，也統一更名為“暫編師” 。
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