ARM：今年ARM芯片在超大規模數據中心市場份額接近50%_芯片|it芯片

Arm對其在數據中心領域超50%市場份額的繼續增長充滿信心。
Arm公布了2026財年第一季度業績，總營收10.53億美元，同比增12% ，連續兩季超10億美元創同期新高。核心的特許權使用費同比增25%至5.85億美元，受益于Armv9架構普及、CSS芯片量產及數據中心需求激增；授權及其他收入微降1%至4.68億美元，營收結構整體健康。
從Arm的財報電話會中，我們可以得到以下重要信息：

Arm今年在超大規模數據中心的市場份額預計接近50%
CSS超預期成功，成為ACV的增長支柱
中國市場收入占比21% ，出口管制無顯著影響

Arm今年在超大規模數據中心的市場份額預計接近50%Arm公司提到云計算領域，超7萬家企業在Arm Neoverse數據中心芯片運行人工智能工作負載，同比增長40% ，自2021年激增14倍。
去年Arm在超大規模數據中心的市場份額約18% ，今年預計接近50% 。市場份額的增長主要源于兩個方面，一是通用工作負載領域，通過Graviton、Axion、Cobalt等產品持續從x86 奪取份額；二是AI工作負載方面，前幾代依賴英偉達 Hopper(搭配外部 x86 ， Arm份額近乎為 0) ，現轉向集成Arm設計的 Grace Blackwell(GB200/300) ， Arm在該領域幾乎獨占份額。疊加AI數據中心增長及傳統數據中心份額提升，共同推動份額接近50% 。
針對未來市場份額的走向， Arm對其在超50%后繼續增長充滿信心。 Arm認為， Arm架構具備高度定制化能力，可在芯片、刀片服務器及機架層面實現獨特設計，顯著優化總擁有成本并最大化性能，這是我們的獨特優勢。隨著在AI數據中心份額提升，采用單一CPU架構及統一軟件棧，能簡化數據中心軟件管理，形成助力。
在談及Arm未來是會推出商用CPU進入市場，還是僅提供供內部使用的授權平臺。 Arm表示暫無法回應是否推出特定產品。但市場份額增長與該策略關聯不大，公司對Arm軟件投資趨勢及以各類形式提供產品技術提升份額的路線圖極具信心。
CSS的成功超預期Arm CSS（Compute Subsystem）是Arm為客戶提供的一整套預集成的計算解決方案，結合了Arm的處理器內核（如Cortex系列）、互聯架構、內存控制器等關鍵組件。通過Arm CSS ，客戶能夠更高效地開發定制化芯片，同時降低開發成本和風險，特別適合那些需要快速推出產品的企業。
Arm表示，客戶因芯片復雜性和開發耗時，希望在SoC開發時有更好起點，這催生了計算子系統(CSS) ，其成功超預期。目前正在開發的許多小芯片大多基于 Arm 的知識產權，而且我們已通過Arm Total Design生態系統為小芯片的開發提供支持。
基于此，公司目前正在評估超越現有平臺、向更多子系統、小芯片領域拓展，或者推出完整解決方案的可行性。在公司內部，我們要么對設計、實現并制造諸如小芯片等產品所需的全部專業知識和技術有深入了解，要么能夠直接運用這些知識和技術。
此外，該季度Arm公司ACV增長的重要來源之一就是來自三筆重大CSS交易。值得一提的是，新CSS交易的特許權使用費率超10% ，高于初代CSS約10% 。過往費率參考：V8 為 2.5%-3% ， B9 約 5%(較 V8 翻倍) ，初代 CSS 約 10%(較 B9 翻倍) 。此前認為10%接近上限，現證實仍有提升空間，具體比例待后續明確，但確高于預期。
出口管制無顯著影響，中國市場收入占比21%Arm中國市場與全球同步，在智能手機、自動駕駛、數據中心等領域的發展勢頭與全球一致。
近期的GPU出口管制對Arm業務無顯著影響。中國業務增長穩健，收入占比21% ，較上一季度(15%)和去年同期(14%)均有提升，與全球增長態勢一致。
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