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玩具裝個“AI腦”售價飆十倍，這個萬億級賽道火了

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玩具裝個“AI腦”售價飆十倍，這個萬億級賽道火了

來源：每日經濟新聞
近期 ， 科技巨頭競相入局AI（人工智能）玩具！OpenAI宣布與玩具巨頭美泰合作 ， 馬斯克推出AI伴侶 ， 字節旗下火山引擎推出AI玩具的開發套件“喵伴” ， 百度智能云推出AI魔法星……
與此同時 ， 阿里、美團等大廠高管辭職創業 ， 也瞄準了這個新興賽道 ， AI玩具正迅速成為創業與資本追逐的新風口 。
從毛絨掛件到機器人 ， 從教育娛樂到情緒陪護 ， 爆款產品尚未出現 ， 行業仍在等待“臨門一腳” 。 一場關于AI玩具的賽跑才剛剛開始 。
供應鏈、投融圈高度關注
每天打開社交平臺 ， 幾乎都能刷到新的AI玩具產品 。 “今天是這家 ， 明天是那家 ， 各種各樣的新產品輪番登場 。 ”湯姆貓董秘歐陽梅竹向記者感嘆道 ， “我在小紅書上 ， 每天都收到好多私信 ， 問能不能給我們產品做代理、做渠道 。 ”
在剛結束不久的CBME全球母嬰展上 ， 湯姆貓僅有一個小展臺 ， 卻吸引了上千位行業從業者主動加微信、關注小紅書 。 “很多渠道商表示想合作 ， 把我們的產品推向海外 。 ”歐陽梅竹進一步表示 。
AI玩具 ， 正掀起一場由市場自發點燃的“創業熱潮” 。
2024年初 ， 深圳、東莞等玩具產業帶率先爆發 ， 大量傳統工廠轉型入局 ， 哪怕只是簡單接入大模型芯片的毛絨玩具 ， 也能成為電商爆款 。
電商平臺數據顯示 ， 今年 ， AI早教玩具市場呈現爆發式增長 ， 1月AI技術帶動產品銷量環比增長達6倍 。 在供給端 ， 已有超百個商家積極布局相關產品 ， 預計今年將涌現大量多樣化商品 ， 供消費者選擇 。
高需求、高單價、高利潤 ， AI玩具正成為玩具產業尋找新增量的關鍵點 。
最開始 ， AI玩具賽道主要由中小創業者推動 ， 進入2024年下半年 ， 此趨勢逐漸改變 ， 國內頭部廠商陸續入場 。
例如 ， 湯姆貓推出基于自有IP（具有商業價值的創意內容和品牌）的AI陪伴機器人 ， 實豐文化與百度智能云合作推出新一代AI玩具“AI魔法星” ， 字節跳動火山引擎扣子大模型團隊和樂鑫科技共同推出適用于AI玩具的開發套件“喵伴” ， 國際玩具巨頭美泰與OpenAI達成合作 。 此外 ， 特斯拉、上海電影等跨界玩家也都參與其中 。
當原本觀望的巨頭開始下場 ， 說明賽道已經走過了最初的雛形階段 ， 走向定義產品的時刻 。
更具代表性的是 ， AI玩具賽道迎來一波“大廠高管創業潮” 。 據記者不完全統計 ， 市面上已有數十家頗具規模的AI玩具公司 ， BubblePal、友愛兔、愛小伴等品牌相繼在市場嶄露頭角 。
記者梳理這些品牌背后的創業者圖譜發現 ， 一批來自阿里巴巴、美團、微軟等科技巨頭的前高管正涌入這一新興賽道 。 風口尚未真正爆發 ， 但資本已感知到了其中孕育的能量 。
湯姆貓AI產品在一級市場融資過程中的路演 ， 吸引了諸多投資人到場 。 “大家都在看 ， 都在問AI玩具、AI陪伴方向 。 ”歐陽梅竹透露 ， 湯姆貓品牌在抖音、小紅書上登頂品類第一后 ， 多家平臺主動邀請公司參與大促活動 ， 并承諾流量扶持 。
值得注意的是 ， 隨著大模型爆發 ， 迪士尼、孩之寶、美泰等頭部品牌也在嘗試運用機器人技術和AI技術為經典IP注入新生命 。
樂森中國區市場負責人蔡澤鋒透露 ， 樂森與變形金剛、巴斯光年等IP合作時 ， IP方甚至會返采樂森的產品 ， 或者邀請樂森參與品牌IP官方展會 。 “我們通過機器人技術真正把IP做活了 ， 成了有生命的玩具 。 ”
IT桔子數據顯示 ， AI玩具賽道已吸引了96家投資機構參與 ， 包括字節跳動、聯想創投、京東科技、可口可樂、賽福投資基金、金沙江創投等頭部投資方 。 尤其是2024年以來 ， 融資數量和金額均大幅增長 。
從產品端的快速迭代 ， 到供應鏈和創投圈的高度關注 ， AI玩具“熱”已蔓延至整個行業生態 。
輕硬件產品 ， AI最易跑通
多位AI玩具領域的創業者向記者表示 ， 行業真正“走起來”是在大模型逐漸開源之后 。
“尤其是DeepSeek等開源模型的出現 ， 讓模型成本持續降低 ， 同時也更加智能化 ， 這才有可能真正走向C端 。 ”歐陽梅竹說 。
相較于ToB的企業級應用 ， AI玩具作為ToC端落地的輕硬件產品 ， 被視為當前AI技術最有可能快速跑通的消費級方向之一 。 國內AI技術快速變革和普惠 ， 也為AI玩具產業發展提供了足夠強的底座支撐 。
記者注意到 ， 盡管部分擁有大模型的科技巨頭并未直接入局AI玩具賽道 ， 卻也在通過生態合作方式積極布局 。 字節跳動便是典型代表 ， 曾憑借內部中秋禮品“顯眼包”引發外界關注 。 不過 ， 火山引擎相關負責人向記者明確表示 ， “后續不會做AI玩具類產品 ， 但會圍繞AIoT終端與合作伙伴共建生態” 。
今年6月 ， 火山引擎推出AI硬件全棧解決方案 ， 以自研的嵌入式SDK為核心連接 ， 架起了一座從終端到云端的橋梁 。 同時 ， 樂鑫科技攜手火山引擎扣子大模型團隊打造的智能AI 開發套件“喵伴” ， 可實現多模態識別與智能體控制 ， 構建更具沉浸感的人機交互體驗 ， 適用于玩具等需要大模型賦能的語音交互類產品 。
技術在下沉 ， 產品在提速 。 躍然創新將在8月發布新品CocoMate ， 其底層架構便與火山引擎深度合作 ， 采用端到端技術 ， 語音輸入可直接生成情緒響應 ， 大幅減少響應延遲 。
“當模型能理解情緒、持續對話 ， ‘讓玩具開口說話’才真正具備商業化條件 。 ”躍然創新市場負責人鐘文杰表示 ， “端到端是非常革新的一個技術 ， 在AI玩具行業的應用上 ， 我們的新品會是第一家 ， 但大家都已經陸續開始應用該技術” 。
歐陽梅竹認為 ， 當下 ， 大模型的能力對AI玩具來說已經完全夠用了 ， 甚至要限制大模型的能力 ， 使對話更簡練直接 。 “當下 ， 行業離真正爆發只是缺一個爆款產品驗證 ， 當有百萬臺銷量產品出現時 ， 行業將會發生變化 。 ”
“現在能看到大家都在進場 ， 但比賽遠未到好看的程度 ， 比如誰又破紀錄了 ， 誰又趕超誰了 。 ”歐陽梅竹用跑步比賽比喻當前的AI玩具行業 ， 當下處于參與者都在電視上看比賽 ， 還沒到沖進場館搶運動員的熱度階段 。
歐陽梅竹注意到 ， 一方面 ， 大眾對AI玩具的理解仍較淺 ， 很多家長關注的依舊是“會不會講故事” ， 尚未意識到AI玩具背后的“互動共創”“個性成長”“長期陪伴”價值；另一方面 ， 許多產品仍處于“模型套殼”低階階段 ， 未能實現對模型更深度的調優和場景適配 。
記者了解到 ， 行業已開始嘗試連接更針對玩具行業的大模型 ， 關注長久記憶、多模態交互、電容感應、倫理安全等問題 。
“當前 ， 大模型都是普適的 ， 針對玩具細分領域的較少 。 ”蔡澤鋒表示 ， 市場需求已經推動技術端在做一些適配的垂直模型 。
定義產品 ， “玩家”各顯神通
就像在馬車時代 ， 人們無法想象汽車一樣 ， 即便今天已有大量“玩家”跑步入場 ， 市場對“什么是真正的AI玩具”依然沒有明確定義和共識 。
“有技術的沒有IP ， 有IP的沒有技術 。 ”蔡澤鋒道出了當前AI玩具行業現狀 。 在AI玩具賽道上 ， 技術、內容、IP三要素缺一不可 ， 行業也正處于由這些要素重構競爭格局的“定義產品”關鍵階段 。 此外 ， 目前市面上AI玩具形態不一 ， 毛絨玩具、智能故事機、機器人并存 。 應用方向上 ， 教育、娛樂、陪伴也呈現出不同玩家的押注分野 。
“市場現在還屬于較早期教育用戶的階段 。 ”鐘文杰稱 ， 隨著技術成熟 ， AI玩具產品已從功能導向到更加聚焦和細分的場景 。 從早期聚焦兒童玩具賽道 ， 衍生出三個較為清晰的市場方向——AI兒童玩具、AI寵物和AI機器人（小具身智能機器人） 。
湯姆貓作為主打“陪伴”路線的廠商 ， 歐陽梅竹強調 ， 未來被市場篩選出來的產品 ， 一定不是毛絨玩具搭載一個AI芯片 ， 而是能夠細微感知用戶情緒的產品 。
“玩具市場特殊之處在于 ， 使用者是孩子 ， 但購買者是家長 。 要贏得這個市場 ， 需要的不只是技術 ， 而且是對家庭用戶情感需求的深度洞察 。 ”歐陽梅竹指出 ， 這種理解力背后 ， 是大量數據和長期用戶服務經驗的積累 ， 而這正是許多技術公司所欠缺的能力 。
“傳統玩具的陪伴是靜態的 ， 知識和情感不會更新 。 但AI玩具不一樣 ， 它記得你昨天說過的話 ， 也知道你上個月喜歡什么 ， 它會把你的生活、興趣、個性融合學習 ， 并不斷進化 。 ”歐陽梅竹進一步指出 ， AI陪伴類玩具真正變革 ， 在于它不只是“會聊天” ， 而且是能夠“陪你一起長大” 。 “行業不缺技術 ， 缺的是技術匹配市場的能力 。 爆品的出現 ， 一定不是模型有多強 ， 而是產品能真正‘懂人心’ 。 ”
在歐陽梅竹看來 ， 如今正是“搶占用戶心智、獲取數據訓練模型”的窗口期 。 “誰先掌握用戶 ， 誰的數據越多 ， 模型調得越好 ， 內容就越精準 。 ”正因為如此 ， 當前AI玩具廠商普遍將大量資源投入到營銷端 ， 通過“先打量、再優化”的策略加速產品打磨 。
技術壁壘較高的機器人方向 ， 則關注玩具動作更準確、表情更細微、反應更靈敏的技術升級 。 樂森在機器人領域擁有近20年積累 。 樂森方面認為 ， 技術是未來的核心競爭力 ， 他們也在積極嘗試AI在產品端的應用 。
據樂森方面介紹 ， 其最新和迪士尼合作的巴斯光年 ， 包含23個自研高精密人工關節、75顆微型芯片、超迷你伺服馬達等技術 ， 實現巴斯光年眼球及唇部的微表情動作反饋 ， 用戶還可通過內容平臺“樂森世界”實現智能化交互 。
蔡澤鋒表示 ， “這些技術能力 ， 是傳統玩具廠商短時間內難以超越的” 。
機械編程技術的成熟 ， 讓過去只能“手掰”變形的機器人實現了自動變形 ， 而AI的加持 ， 則讓原本僅能離線操作的機器人具備了實時交互能力 。 “我對它說‘靠近’ ， 它就能調動全身關節向你走來 ， 這就是AI訓練賦予的能力 。 ”蔡澤鋒表示 ， AI玩具的出現 ， 有望重塑整個傳統玩具行業的運行邏輯 。
在產品屬性方面 ， 樂森方面認為 ， 未來的AI玩具一定是集娛樂、陪伴、教育為一體的產品 。 但也有業內人士認為 ， 玩具就應當回歸娛樂的屬性 ， 過度承載教育等功能 ， 可能反而會模糊產品定位 。
AI玩具浪潮將從中國涌起？
“AI陪伴是一個萬億元級規模的市場 ， 需求巨大 ， 現在已經是雨后春筍般地冒頭了 。 ”歐陽梅竹說 。
萬億元級市場規模背后 ， 依托的是全球玩具市場的龐大基底 。 華安證券研報顯示 ， 2023年 ， 全球玩具市場規模達7731億元 ， 預計2028年將增至9937億元 。 其中 ， 中國市場2023年規模1049億元 ， 占全球14% ， 預計2028年增至1655億元 ， 復合年增長率達9.5% 。
相比傳統玩具 ， AI玩具在價格、毛利率與商業模式上的差異尤為顯著 。 2024年抖音電商數據顯示 ， 傳統玩具中0~30元商品貢獻主要銷量 ， 10~300元貢獻主要GMV（商品交易總額） ， 10元以下競爭尤為激烈 。 AI玩具售價則普遍高出數倍甚至數十倍 。 例如 ， 喜羊羊與灰太狼普通款售價69.9元 ， AI智能款售價399元 ， 是普通款的5.7倍；湯姆貓普通故事機售價69元 ， AI陪伴機器人售價則高達1799元 ， 為普通版的26倍 。
在毛利率方面 ， AI玩具優勢更明顯 ， 行業毛利率約70%~80% ， 個別甚至超過90% ， 遠高于傳統玩具 。 AI玩具的交互越多元 ， 定價空間就越大 。
“讓玩具說話很容易 ， 但要讓它在被觸摸時輕輕將頭靠過來 ， 就需要全身電容技術 。 ”歐陽梅竹說道 。
被稱為“富人玩具”的日本品牌LOVOT ， 已經憑借全身電容等擬人化感應能力 ， 將產品賣到了超過3萬元/臺 。 這意味著 ， 一旦產品成功 ， AI玩具將帶來更高的單品盈利空間 。
廣東省工業和信息化廳預估 ， 未來 ， 在廣東電子信息、AI產業化應用等優勢加持下 ， 以“AI+潮玩”為代表的多個AI玩具新賽道 ， 可為廣東玩具產業拓展超1000億元的產值增量 。 深圳憑借完善的產業鏈優勢 ， 聚集了全國14.4%的潮玩企業 ， 成為行業發展高地 。
當前 ， AI玩具形態多樣 ， 企業正嘗試將其延伸至全年齡層 ， 未來或出現“玩具版泡泡瑪特”與“家庭陪伴機器人”兩大方向 。 “到最后 ， 競爭核心不僅看產品硬件 ， 還有對用戶認知和產品服務的能力 。 ”歐陽梅竹表示 ， “未來 ， 主流的玩具公司 ， 很可能慢慢都會涉及AI玩具 。 ”
而在這場全球角逐中 ， 中國市場無疑最具有出爆款產品的土壤 。 華安證券研報顯示 ， 中國是全球最大的玩具生產國和消費國之一 。 以產量計 ， 生產制造全球約七成的玩具 ， 尤其是我國毛絨玩具生產占全球毛絨玩具市場約75%的份額 。 以消費規模計 ， 中國占據全球玩具市場近六分之一份額 。 中國傳統玩具產業鏈較為成熟 ， 當前AI玩具形式主要是毛絨玩具外殼+AI機型盒的簡單組合 ， 要求的制作工藝和技術水平較低 ， 可實現較快生產落地 。
一家國際玩具廠商的工作人員告訴《每日經濟新聞》記者 ， 他們非常看重中國市場 。
【玩具裝個“AI腦”售價飆十倍，這個萬億級賽道火了】在歐陽梅竹看來 ， 中國很可能跑出第一個爆款AI玩具 。 “AI玩具本質上是一個技術應用場景 ， 而中國是全球最大的應用市場 。 ”中國用戶基數龐大 ， 具備跑出C端爆款的土壤 。 另外 ， AI玩具依賴大量用戶數據持續優化 ， 中國的活躍用戶和廣泛應用場景為模型提供了充足的訓練空間 。
中國不僅是AI玩具的巨大消費市場 ， 更是正在成為全球AI應用創新的重要策源地 。 或許下一個全球級的AI玩具品牌 ， 就將在這里誕生 。

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