AI驅(qū)動(dòng)存儲(chǔ)市場(chǎng)“狂飆”，國(guó)內(nèi)廠商如何破局謀劃未來？_AMD

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AI浪潮洶涌來襲， “顛覆認(rèn)知”般地驅(qū)動(dòng)存儲(chǔ)市場(chǎng)邁向爆發(fā)性發(fā)展新階段：需求激增、價(jià)格飛漲、技術(shù)迭代加速…存儲(chǔ)廠商面臨著前所未有的挑戰(zhàn)與機(jī)遇，如何生存并脫穎而出，是每一家存儲(chǔ)廠商必須思考的問題。
在存儲(chǔ)行業(yè)風(fēng)云變幻的當(dāng)下，一座存儲(chǔ)新地標(biāo)正強(qiáng)勢(shì)崛起——時(shí)創(chuàng)意總部大廈實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能大躍升，引發(fā)行業(yè)廣泛關(guān)注。值此關(guān)鍵節(jié)點(diǎn) ，全球半導(dǎo)體觀察特別對(duì)話時(shí)創(chuàng)意董事長(zhǎng)倪黃忠先生，探尋國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)廠商應(yīng)對(duì)AI浪潮的策略與未來布局。
存儲(chǔ)新地標(biāo)崛起
時(shí)創(chuàng)意總部大廈產(chǎn)能大躍升
今年5月，時(shí)創(chuàng)意總部大廈喬遷，倪黃忠先生表示，這是公司創(chuàng)立以來的第一次喬遷活動(dòng) ，標(biāo)志著企業(yè)進(jìn)入了一個(gè)全新的發(fā)展階段。
作為中國(guó)存儲(chǔ)行業(yè)新地標(biāo)、深圳市工業(yè)上樓芯地標(biāo) ，這座集研發(fā)、制造及營(yíng)銷于一體的綜合性科技大廈，總建筑面積達(dá)66000㎡，高度達(dá)19層99m 。
△時(shí)創(chuàng)意總部大廈
總部大廈的設(shè)計(jì)和布局目標(biāo)直指最高端的Tier1客戶并積極滿足客戶對(duì)技術(shù)、品質(zhì)和服務(wù)等多方面需求。
為了服務(wù)好高端客戶，總部大廈從硬件到軟件設(shè)施都做了極大提升。
新工廠的整體智能化系統(tǒng)已經(jīng)全面覆蓋，可以完全實(shí)現(xiàn)數(shù)智化。公司已能運(yùn)用自研AI系統(tǒng)調(diào)用全部數(shù)據(jù) ，符合未來AI工廠的發(fā)展方向。
與此同時(shí) ，關(guān)鍵設(shè)備與工藝進(jìn)行升級(jí) ，在設(shè)備端進(jìn)行了更新，在晶圓研磨切割方面，導(dǎo)入了目前最新的SDBG工藝；在Molding方面，從原來的T-Molding轉(zhuǎn)向?qū)肓薈-Molding 。 SDBG和C-Molding都是未來趨勢(shì) ， SDBG能將晶圓切割最低至25μm ，而C-Molding則能使成品目標(biāo)厚度達(dá)0.6㎜。
在測(cè)試端，新工廠導(dǎo)入了LPDDR5X的ATE測(cè)試設(shè)備，使用的是全球最先進(jìn)的泰瑞達(dá)設(shè)備，測(cè)試頻率可達(dá)11000MHz 。
△SDBG工藝品牌:Maxwell
△DRAM ATE超高速率測(cè)試機(jī)臺(tái)品牌:TERADYNE
產(chǎn)能方面，倪黃忠先生表示，在總部大廈的助力之下，公司此前相對(duì)較為落后的產(chǎn)能在今年徹底拉了起來，今年上半年每一個(gè)季度產(chǎn)能均上升20% ，第三季度末產(chǎn)能仍在持續(xù)爬坡。目前，時(shí)創(chuàng)意產(chǎn)能滿載運(yùn)行，但由于客戶需求激增，公司產(chǎn)能處于供不應(yīng)求的狀態(tài) 。后續(xù) ，時(shí)創(chuàng)意將根據(jù)存儲(chǔ)市況及時(shí)調(diào)整產(chǎn)能。
按照時(shí)創(chuàng)意的規(guī)劃，總部大廈智能制造中心計(jì)劃通過智能化產(chǎn)線與數(shù)字化管理系統(tǒng)的協(xié)同共振，未來產(chǎn)能將實(shí)現(xiàn)300%的跨越式提升——年封裝（Die）超5億顆、芯片顆粒產(chǎn)出超1.5億顆、模組年產(chǎn)量超2000萬片。
價(jià)格漲勢(shì)“顛覆認(rèn)知”
AI驅(qū)動(dòng)存儲(chǔ)市場(chǎng)爆發(fā)性發(fā)展
【AI驅(qū)動(dòng)存儲(chǔ)市場(chǎng)“狂飆”，國(guó)內(nèi)廠商如何破局謀劃未來？】當(dāng)前存儲(chǔ)市場(chǎng)呈現(xiàn)出價(jià)格大幅上揚(yáng)的態(tài)勢(shì) ，其漲勢(shì)之猛烈遠(yuǎn)超市場(chǎng)此前預(yù)期，引發(fā)行業(yè)熱議。 TrendForce集邦咨詢預(yù)測(cè) ，第四季度一般型(Conventional DRAM)合約價(jià)將上漲18-23% ，若加計(jì)HBM ，漲幅將擴(kuò)大至23-28% ，并且很有可能再度上修。 NAND Flash第四季各類產(chǎn)品合約價(jià)將全面上漲，平均漲幅達(dá)5-10% 。
現(xiàn)貨市場(chǎng)方面， TrendForce最新發(fā)布的存儲(chǔ)現(xiàn)貨價(jià)格趨勢(shì)報(bào)告顯示， 11月5日至11月11日這一周， DDR4與DDR5在惜售心態(tài)濃厚的氛圍下，價(jià)格持續(xù)上揚(yáng) 。但由于賣方釋出供給量非常有限，因此成交量處于低水位。其中顆粒的報(bào)價(jià)（以Gb為單位來看）已經(jīng)超越相同容量的模組報(bào)價(jià) ，且價(jià)差巨大。未來短期內(nèi)于現(xiàn)貨市場(chǎng)將會(huì)觀察到模組價(jià)格快速走揚(yáng) ，收斂與顆粒間的價(jià)差。
NAND Flash方面，受合約市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)拉動(dòng) ，現(xiàn)貨市場(chǎng)氛圍進(jìn)一步升溫，價(jià)格上漲幅度及報(bào)價(jià)頻率均顯著增加。由于中小型買家難以通過原廠取得貨源，轉(zhuǎn)向現(xiàn)貨市場(chǎng)采購(gòu)的需求明顯增溫。然而，現(xiàn)貨供應(yīng)相對(duì)稀缺，持貨商普遍看好后市走勢(shì) ，延后出貨、惜售情緒濃厚，導(dǎo)致成交量有限但價(jià)格持續(xù)上揚(yáng) 。
△時(shí)創(chuàng)意董事長(zhǎng)倪黃忠
倪黃忠先生認(rèn)為AI帶動(dòng)了這輪存儲(chǔ)行情上漲，其指出，自2023年AI應(yīng)用爆發(fā)以來，存儲(chǔ)芯片需求激增，促使各大公司不斷加碼投入。當(dāng)前存儲(chǔ)價(jià)格的上漲和市場(chǎng)緊缺，正是由于AI需求刺激，行業(yè)用錢去堆硬件（存儲(chǔ)芯片）。如果不是AI ，現(xiàn)在存儲(chǔ)價(jià)格不可能漲成這個(gè)樣子。他坦言，這種情況甚至顛覆了自身從業(yè)十幾年來的認(rèn)知，因?yàn)榧词乖谛袠I(yè)上行期，此前也未出現(xiàn)如此極端的狀況。
AI顯然為存儲(chǔ)行業(yè)帶來了春天，倪黃忠先生表示，多年前曾預(yù)測(cè)未來10年存儲(chǔ)市場(chǎng)將突破3000億美元（約2萬億人民幣）。按照當(dāng)前AI帶來的瘋狂勢(shì)頭，倪黃忠先生認(rèn)為2026年就有可能突破3000億美元。
在市場(chǎng)緊缺和價(jià)格飛漲的背景下，倪黃忠先生認(rèn)為，對(duì)終端客戶而言，存儲(chǔ)器是戰(zhàn)略物資。明年，供應(yīng)鏈管理能力將成為一個(gè)企業(yè)（特別是智能終端制造商）更重要的競(jìng)爭(zhēng)力。如果供應(yīng)鏈不夠，可能會(huì)出現(xiàn)終端出貨量減少30%的極端情況。
與此同時(shí) ，那些信譽(yù)不好、資金鏈不夠的企業(yè)明年將更難獲得資源，而資金雄厚的企業(yè)即使鎖定了貨源，也可能需要將貨物拉到倉(cāng)庫(kù)才能確保供應(yīng) 。
時(shí)創(chuàng)意：
以長(zhǎng)期主義者姿態(tài)擁抱AI浪潮
面對(duì)行業(yè)的劇烈變化與AI催生的機(jī)遇，時(shí)創(chuàng)意選擇采取長(zhǎng)期主義者的姿態(tài) ，專注于技術(shù)創(chuàng)新和客戶價(jià)值。
技術(shù)創(chuàng)新方面，時(shí)創(chuàng)意堅(jiān)持自主研發(fā)創(chuàng)新，固定資產(chǎn)與研發(fā)投入已經(jīng)累計(jì)超過15億元。同時(shí) ，時(shí)創(chuàng)意正持續(xù)加大研發(fā)力度，以快速響應(yīng)市場(chǎng)變化以及抓住未來機(jī)會(huì) 。
倪黃忠先生透露，時(shí)創(chuàng)意明年的研發(fā)投入將超過兩億多人民幣，相較于今年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)30% 。研發(fā)費(fèi)用主要用于設(shè)備、人才，以及與AI相關(guān)的產(chǎn)品領(lǐng)域。
時(shí)創(chuàng)意正布局多條產(chǎn)品線路以滿足客戶AI需求，今年面向AI手機(jī)領(lǐng)域，時(shí)創(chuàng)意最新推出了LPDDR5X 245 ball產(chǎn)品，已經(jīng)開始向客戶送樣，產(chǎn)品具備超高頻率與低功耗的顯著特點(diǎn) ，目前傳輸速率已經(jīng)做到8533Mbps ，下一代9600Mbps也已達(dá)到，未來還有繼續(xù)上升的空間。
在AI應(yīng)用中，既要求運(yùn)算速度快，又要求省電， LPDDR5X是最好的選擇。為此，時(shí)創(chuàng)意研發(fā)資源包括研發(fā)投入以及實(shí)驗(yàn)室的建設(shè) ，都傾斜到了LPDDR5X 。
此外，時(shí)創(chuàng)意還布局了超高速PCIe 5.0 SSD、eMMC 5.1、Mini eMMC、UFS 3.1、UFS 2.2、ePOP等在內(nèi)的AI存儲(chǔ)解決方案，面向高性能計(jì)算、數(shù)據(jù)中心、AI PC、AI手機(jī)以及AI眼鏡、智能手表等多元場(chǎng)景，并立項(xiàng)UFS 4.0 ，以持續(xù)滿足客戶在AI時(shí)代的需求。
△時(shí)創(chuàng)意產(chǎn)品系列
客戶價(jià)值角度，面對(duì)AI帶來的激烈競(jìng)爭(zhēng)和變革，時(shí)創(chuàng)意認(rèn)為企業(yè)必須順勢(shì)而為，做好自己的事情。時(shí)創(chuàng)意不會(huì)利用當(dāng)前這一波漲價(jià)來「賺完就跑」，公司的核心企業(yè)文化是通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品迭代為Tier1客戶創(chuàng)造價(jià)值。為此，時(shí)創(chuàng)意改變了其品質(zhì)和研發(fā)思維，主要體現(xiàn)在以下三方面：

品控全程參與：研發(fā)部門現(xiàn)在要求質(zhì)量DQ（設(shè)計(jì)質(zhì)量）全程參與研發(fā)的品質(zhì)控制。

未雨綢繆、提前預(yù)判解決問題：目標(biāo)是將解決客戶端問題的工作，轉(zhuǎn)移到前期的預(yù)防問題、設(shè)計(jì)規(guī)避問題。公司認(rèn)為，與其因產(chǎn)品品質(zhì)等問題被大客戶罰款，不如將這筆錢投入到產(chǎn)品研發(fā)的前期，以避免未來受罰，并獲得客戶的認(rèn)可。

流程規(guī)范化：針對(duì)大客戶的合作，時(shí)創(chuàng)意已全面規(guī)范化研發(fā)流程，包括從與客戶的技術(shù)交流、送樣評(píng)審，到后期的技術(shù)支持跟進(jìn) 。通過做好這些工作，可以規(guī)避80%以上的問題。

時(shí)創(chuàng)意立志成為全球一流的存儲(chǔ)芯片和解決方案提供商，向百億營(yíng)收、千億市值前行。倪黃忠先生透露，由于產(chǎn)能大幅提升，今年時(shí)創(chuàng)意營(yíng)收有望翻倍，明年公司計(jì)劃實(shí)現(xiàn)約30%的營(yíng)收成長(zhǎng) 。因此，百億營(yíng)收是一個(gè)相對(duì)較近的目標(biāo) 。千億市值此前公司認(rèn)為這是一個(gè)長(zhǎng)期目標(biāo) ，不過當(dāng)前存儲(chǔ)行業(yè)受AI驅(qū)動(dòng) ，高速發(fā)展，資本市場(chǎng)上千億市值的目標(biāo)或許將不再遙遠(yuǎn) 。
倪黃忠先生認(rèn)為，今年跟明年是存儲(chǔ)資本市場(chǎng)上最好的兩年，公司將積極抓住因行業(yè)景氣帶來的融資機(jī)遇，在業(yè)績(jī)推動(dòng)下，相信時(shí)創(chuàng)意不會(huì)在資本市場(chǎng)缺席。
結(jié) 語
面對(duì)AI掀起的變革浪潮，存儲(chǔ)廠商們都在探尋破局之道，力求在這片風(fēng)起云涌的市場(chǎng)中站穩(wěn)腳跟、脫穎而出。
時(shí)創(chuàng)意作為存儲(chǔ)行業(yè)的一員，積極投身于這場(chǎng)變革浪潮。從總部大廈喬遷開啟全新發(fā)展篇章，憑借智能化系統(tǒng)與設(shè)備工藝升級(jí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能躍升，到緊跟AI發(fā)展趨勢(shì) ，精準(zhǔn)布局多款適配AI需求的產(chǎn)品；從秉持長(zhǎng)期主義，不斷加大研發(fā)創(chuàng)新投入，到以客戶價(jià)值為核心，全方位優(yōu)化品控、預(yù)防和流程管理，時(shí)創(chuàng)意以一系列實(shí)際行動(dòng)展現(xiàn)出強(qiáng)大的適應(yīng)力與前瞻性，在存儲(chǔ)市場(chǎng)中積極開拓前行。
當(dāng)下，存儲(chǔ)市場(chǎng)依舊處于動(dòng)態(tài)變化之中，新的趨勢(shì)和需求不斷涌現(xiàn) 。 11月27日， MTS2026存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)研討會(huì)將在深圳拉開帷幕。屆時(shí) ，時(shí)創(chuàng)意董事長(zhǎng)倪黃忠先生將攜時(shí)創(chuàng)意最前沿的存儲(chǔ)產(chǎn)品和技術(shù)理念參會(huì) ，并發(fā)表主題演講，深入剖析AI時(shí)代存儲(chǔ)企業(yè)的生存之道，敬請(qǐng)期待。