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超6000億美元市場，被原生AI云廠商撕開一道裂縫

超6000億美元市場，被原生AI云廠商撕開一道裂縫

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超6000億美元市場，被原生AI云廠商撕開一道裂縫

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超6000億美元市場，被原生AI云廠商撕開一道裂縫

智東西
作者 | 程茜
編輯 | 漠影
云計算的市場格局正在悄然發生變化 。
一個最直觀的體現就是 ， IDC、沙利文等全球知名市研機構的云計算報告中都提到了一個新概念——原生AI云廠商 。
IDC的報告提到 ， 在全球市場CoreWeave已經成為原生AI云服務的頭部玩家；沙利文發布的《2025年H1中國全棧AI云服務市場報告》顯示 ， 商湯科技憑整體市場份額位列中國全棧AI云服務市場第四 ， 原生AI云廠商首位；沙利文去年的《2024年中國GenAI技術棧市場報告》顯示 ， 商湯科技在11家國內主要GenAI廠商中 ， 超越阿里云、百度智能云和華為云 ， 增長指數與創新指數均排名國內第一 ， 全球僅次于亞馬遜云科技 。
可以看出 ， 在超6000億美元的全球云計算市場 ， 傳統云計算巨頭的包圍圈 ， 正在被原生AI云廠商撕開一道裂縫 。
生成式AI正重塑千行百業 ， 云計算領域也不例外 ， 專為承載AI工作負載而設計和優化的云計算模式 ， 正走向規模化落地 。
正如商湯科技聯合創始人、大裝置事業群總裁楊帆所說 ， 當下在云產業的競爭格局中 ， 對AI技術的深度理解已成為入場的核心前提 。 原生AI云廠商開始發力 。
從AI云市場的最新格局出發 ， 以商湯大裝置這一原生AI云廠商代表玩家為切口 ， 我們將解碼這類從AI中來、為AI而生的云服務玩家 ， 如何找到生成式AI時代云服務的新范式 。

一、AI云廠商分化 ， 新勢力沖擊傳統云巨頭AI浪潮下 ， 云計算市場好不熱鬧 。
一方面 ， 受益于AI業務狂飆 ， 今年第三季度傳統云巨頭谷歌云、微軟智能云、亞馬遜云科技收入暴增；另一方面 ， 海外AI云服務黑馬CoreWeave手握巨額訂單 ， 最新市值已經沖破350億美元 ， 國內硅基流動、無問芯穹狂拿過億融資 。
AI時代云廠商格局生變：統治云計算市場10余年的傳統巨頭們 ， 正面臨新勢力的強勢突襲 。 這一產業最終格局將如何變的核心前提就是 ， 生成式AI需要什么樣的云服務 。
生成式AI不僅需要豐富算力資源、彈性調度能力 ， 還需要搭配針對結構化與非結構化數據的專項優化方案 ， 通過涵蓋數據治理、模型開發、訓練、部署、監控全流程的一體化環節降低大模型應用門檻 ， 以高可用性保障與貼合行業場景的定制化服務 ， 適配生成式AI規?；涞氐牟町惢枨?。
圍繞著這些趨勢 ， 傳統云巨頭與原生AI云廠商正憑借各自差異化優勢加速業務外延與生態拓展 。
結合沙利文報告以及公開信息可以看出 ， 傳統云巨頭正在推進全面AI化戰略 ， 以其云計算底座能力為基礎 ， 進一步強化AI原生服務的適配能力 ， 而原生AI云廠商的不同之處在于 ， 其從成立之初便與AI深度綁定 ， 并在此基礎上逐步構建起全棧式AI云服務能力 。
相比之下 ， 傳統云巨頭在算力、安全穩定、解決方案布局更有優勢 ， 原生AI云廠商AI基礎深厚、創新能力強、更具靈活性 ， 產品設計更貼合AI企業細分需求 。
但大多原生AI云廠商的不足之處在于 ， 其處于發展早期 ， 數據中心數量、地域覆蓋范圍遠不及傳統巨頭 ， 同時缺乏多行業解決方案的積累 ， 客戶群體往往集中于AI細分領域 。 此外 ， 其無規模效應支撐導致硬件采購、運維成本較高 ， 且合規體系建設尚不完善 ， 短期內難以與傳統巨頭在成本控制的等方面抗衡 。
在這之中 ， 我們還看到了一家略微特殊的原生AI云廠商商湯科技 ， 其云服務既脫胎于AI時代 ， 同時還有一定的行業服務經驗、基礎設施布局積累等 ， 可以說這家云廠商正朝著融合傳統云巨頭規?；芰εc原生AI廠商技術靈活性的方向進階 。

二、商湯科技云計算布局：構建獨立于傳統云巨頭與云創企的差異化路徑承接上文 ， 我們可以具體分析下商湯在當下云競賽中的獨特站位 。
沙利文報告中明確提到 ， 原生AI云是專門為支持AI工作負載而設計和優化的云計算服務模式 。 傳統云服務雖然可以運行AI工作負載 ， 但其架構、資源調度、數據處理和運維方式并未針對AI任務進行深度優化 ， 而原生AI云將AI技術深度融合到云服務的每一個層面 ， 從而為用戶提供更加智能、自動化的服務體驗 。
2025年上半年 ， 商湯科技在國內原生AI云廠商中位列首位 ， 市場份額達8.1% 。
沙利文報告
這里需要明確的一點是 ， 相比百度、阿里等巨頭玩家 ， 商湯科技的市場份額仍處于相對低位 。
這是因為傳統云巨頭以通用云計算服務為核心 ， 客戶遍布全球多行業且覆蓋大中小各類主體 ， 已經形成規模化市場覆蓋優勢；而原生AI云廠商聚焦AI專屬算力與全流程服務 ， 客戶集中在對AI能力有強需求的群體 ， 服務場景的聚焦性對其當前市場份額的體量有較大影響 。
而這恰恰構成了商湯科技區別于傳統云巨頭與其他原生AI云廠商的核心差異化特征 ， 即不局限于通用云服務的AI延伸或純AI的技術突破 ， 而是在兩者之間開辟出獨特的發展路徑 。
首先 ， 與傳統云巨頭不同 ， 商湯大裝置自誕生之初便與AI深度綁定 ， 從底層架構開始就為AI原生應用而設計 。
商湯的AI基礎設施大裝置與大模型迭代進行聯合調優 ， 這意味著商湯不僅能提供強大算力資源 ， 還能根據大模型的需求持續優化底層架構 ， 從而實現算力效率的最大化和推理成本的最小化 。
這種獨特的模式使商湯在AI基礎設施領域形成競爭優勢 ， 成為眾多企業的首選合作伙伴 。 得益于強大的算力支撐 ， 商湯“日日新”大模型系列也已躋身國內大模型的前列 。
商湯大裝置正是通過模型能力與算力基礎設施深度融合 ， 在能效、算效、訓推效率和開發效率方面實現系統性突破 。
效率方面 ， 商湯大裝置通過算電協同平臺創新地將AI平臺運行數據、算力性能指標與電力側基礎設施數據貫通 ， 顯著提升每單位算力的利用率 ， 可實現單位電力指標內支撐算力集群規模翻倍 。 同時 ， 商湯大裝置通過斷點續訓、自動容錯、任務遷移和拓撲感知調度等機制 ， 保證超大規模訓練集群穩定運行 。
楊帆透露 ， 通過算電協同平臺 ， 整個數據中心的用電量節省了大約4% 。 對于一個年耗電量以億度計的超級智算中心而言 ， 這是一筆不小的節省 。
訓推優化能力方面 ， 商湯大裝置通過自研訓練框架、雙推理引擎及FP8混合精度訓練等關鍵技術 ， 實現基礎設施與模型協同優化 ， 在線推理性能較頭部廠商提升15% ， 離線推理Prefill階段提速5倍、Decode階段提速3.5倍 ， 實現多模態大模型推理成本與大語言模型持平 。
國產化方面 ， 商湯在與頭部客戶合作的項目中 ， 已經實現在5000張國產GPU集群上實現大規模異構混訓 ， 算力利用率高達80% ， 效率達同構訓練的95% ， 成功突破單一GPU限制 ， 推動國產算力規模化商用 。
與其他原生AI云廠商不同 ， 商湯科技自2019年開始搭建臨港智算中心 ， 目前商湯大裝置的算力總規模已達28000 PetaFlops ， 智算節點完成了覆蓋長三角、粵港澳、京津冀、中西部重點區域的全國布局 ， 實現全國聯網統一調度 ， 可支撐超過20個千億超大模型同時訓練 ， 并支持萬億參數大模型的全生命周期生成 。
總的來看 ， 商湯大裝置可以提供貫穿算力、數據、模型與應用等的端到端能力體系 ， 形成基礎設施、效率優化、工具支撐的閉環能力 ， 為大模型從訓練到應用的全生命周期提供一站式解決方案 。
商湯大裝置業務在當下的布局 ， 正充分契合大模型時代對云廠商提出更高要求的趨勢 ， 并在生成式AI時代涌現出無限可能 。

三、商湯的AI基礎設施布局：聚合算力、平臺、方案、服務等核心能力通過系統化拆解商湯大裝置這一從AI中生成出的云 ， 我們可以清晰看到云計算市場的新格局與競爭內核 。
楊帆對AI基礎設施的定義是：集算力、平臺工具以及一切能夠讓AI成本和門檻更低的基礎能力供給的總和 。 商湯大裝置從底層架構設計到未來戰略布局 ， 均圍繞這一核心定位持續迭代 。
商湯大裝置的架構覆蓋“算力-算法-平臺-模型-應用”的全棧AI技術體系 ， 并具備強大的專家服務能力 。
平臺能力方面 ， 商湯大裝置以萬象平臺為核心 ， 構建了面向企業與開發者的模型管理、模型推理、模型微調、數據管理以及智能體應用的一站式大模型服務平臺 。 根據IDC《中國大模型平臺市場份額 ， 2024年》報告 ， 商湯科技以12.2%市場份額排名第三 。
在行業落地方面 ， 沙利文報告指出 ， 原生AI云廠商的代表特征之一是形成了“場景化+高響應”的服務體系 ， 能夠深度匹配客戶的個性化需求 。
商湯大裝置可以依托場景化方案能力和高響應專家服務體系的優勢 ， 服務行業頭部客戶 ， 既滿足個性化訴求 ， 又形成長期、高粘性的合作關系 。
大裝置推出面向具身智能、AIGC、AI4S、消費級AI應用及硬件以及產業智能化等行業解決方案 ， 累計服務眾多大模型公司及各行業客戶 。
如在具身智能賽道 ， 其是市場唯一提供完整端到端解決方案的 ， 深度融合商湯具身智能平臺 ， 覆蓋數據處理、工具鏈、模型研發及評測全流程；還有視頻生成等典型場景 ， 與頭部三家AIGC創業企業展開深度合作；在AI4S領域 ， 商湯與多個國家級科研機構合作 ， 以全棧AI基礎設施推動科研創新落地 。
商湯大裝置正在鞏固自身算力能力、工具服務的基礎上 ， 覆蓋更為細分的市場需求 。
楊帆提到 ， 今年商湯大裝置發展的一個重點是深入不同行業 ， 針對差異化需求 ， 提供更加貼合的解決方案 。
當前大模型產業正在進入規?；涞仃P鍵期 ， 對算力提供方提出更高要求 ， 而商湯科技當下的戰略布局 ， 既是其在AI技術深耕、行業服務積淀與基礎設施建設等過往經驗的集大成之作 ， 更是其預判未來產業方向的先驗布局 。
在AI云市場獨樹一幟的商湯科技 ， 既作為大模型提供方深入洞察了其落地的核心需求 ， 又通過算力提供商進一步優化基礎設施 ， 從而形成正向循環 。 在楊帆看來 ， 商湯應該是行業內唯一一家 ， 身上貼著的“AI”標簽遠大于“云”標簽的廠商 。 這也成為其沖出巨頭包圍圈的關鍵 。

結語：AI與云計算深度綁定 ， 技術生態多維布局成競爭關鍵大模型時代對云巨頭提出更高要求 ， 其角色正在從此前的計算資源供給到現在技術、生態多維度驅動轉變 ， 大模型時代的云玩家競賽規則正在重新被定義 。
【超6000億美元市場，被原生AI云廠商撕開一道裂縫】AI與云計算深度綁定的當下 ， 商湯作為誕生于AI時代的原生AI云廠商 ， 已經在技術、算力、生態、市場的多維度綜合性競爭中展現出一定競爭力 。

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