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被OpenAI開(kāi)除的年輕人投資了一家為OpenAI對(duì)手提供算力的初創(chuàng)

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被OpenAI開(kāi)除的年輕人投資了一家為OpenAI對(duì)手提供算力的初創(chuàng)

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被OpenAI開(kāi)除的年輕人投資了一家為OpenAI對(duì)手提供算力的初創(chuàng)

一個(gè)被 OpenAI 掃地出門(mén)的 23 歲德國(guó)年輕人 ， 如今正準(zhǔn)備領(lǐng)投一家專(zhuān)門(mén)為 OpenAI 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手提供算力的初創(chuàng)公司 ， 谷歌也準(zhǔn)備入局 ， 甚至計(jì)劃借此大規(guī)模部署自研的 TPU 。 這筆交易若能達(dá)成 ， Sam Altman 大概不會(huì)太高興 。


圖丨Leopold Aschenbrenner（來(lái)源：X）

根據(jù)彭博社 12 月 4 日的報(bào)道 ， 云計(jì)算初創(chuàng)公司 Fluidstack 正在洽談一輪約 7 億美元的融資 ， 完成后估值將達(dá)到 70 億美元 。 領(lǐng)投方是前 OpenAI 研究員 Leopold Aschenbrenner 創(chuàng)立的對(duì)沖基金 Situational Awareness LP（簡(jiǎn)稱(chēng) SA） 。 Google 也在討論參與 ， 高盛擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn) 。 Fluidstack、Google 和高盛均拒絕置評(píng) ， Aschenbrenner 本人也未回應(yīng) 。

只是這筆交易有意思的地方不在于金額 ， 70 億美元的投資在當(dāng)下的數(shù)據(jù)中心熱潮可能已不足為奇 ， 但這家公司與領(lǐng)投方復(fù)雜的背景 ， 卻大有文章 。

Fluidstack 是當(dāng)下最火的“新云”（Neocloud ， 指專(zhuān)門(mén)為 AI 公司提供高性能 GPU 算力的新型云計(jì)算企業(yè)）公司之一 。 Fluidstack 的客戶(hù)名單上有 Mistral AI、Character.AI、Poolside、Black Forest Labs ， 還有 Anthropic 。

今年 11 月 ， Anthropic 剛和 Fluidstack 簽了一份 500 億美元的數(shù)據(jù)中心合作協(xié)議 ， 要在得克薩斯和紐約建設(shè)專(zhuān)門(mén)為 Claude 模型定制的 AI 基礎(chǔ)設(shè)施 。

也就是說(shuō) ， Aschenbrenner 要投的這家公司 ， 正在給他老東家的對(duì)手們供應(yīng)彈藥 。

故事要從 2024 年 4 月說(shuō)起 。 彼時(shí)年僅 22 歲的 Aschenbrenner 還在 OpenAI 的“超級(jí)對(duì)齊”（Superalignment）團(tuán)隊(duì)工作 ， 這個(gè)由 Ilya Sutskever 親自牽頭的團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)研究如何確保未來(lái)的超級(jí)智能 AI 系統(tǒng)仍然處于人類(lèi)的控制之下 。 Aschenbrenner 被解雇的官方理由是“泄露信息” ， 但他本人在此后接受播客采訪(fǎng)時(shí)給出了截然不同的敘述 。

按他的說(shuō)法 ， 導(dǎo)火索是他給董事會(huì)遞了一份內(nèi)部備忘錄 ， 說(shuō) OpenAI 的安全措施“嚴(yán)重不足以保護(hù)模型權(quán)重和關(guān)鍵算法機(jī)密免遭外國(guó)勢(shì)力竊取” 。 管理層對(duì)此很不滿(mǎn) ， 因?yàn)槎聲?huì)隨后就安全問(wèn)題向他們施壓 ， 他還收到了 HR 的正式警告 。

至于那份讓他丟掉工作的“泄露”文件 ， 他說(shuō)只是一份關(guān)于安全措施的頭腦風(fēng)暴文檔 ， 分享給幾個(gè)外部研究人員征求反饋 ， 這在當(dāng)時(shí)的 OpenAI 是再正常不過(guò)的事 。

還有一個(gè)細(xì)節(jié)：2023 年 11 月那場(chǎng)董事會(huì)鬧劇里 ， 超過(guò) 90% 的員工簽了聯(lián)名信要求 Altman 回來(lái) ， Aschenbrenner 是極少數(shù)沒(méi)簽的人之一 。 他離開(kāi)一個(gè)月后 ， 整個(gè)超級(jí)對(duì)齊團(tuán)隊(duì)就散了 ， Sutskever 和其他核心成員陸續(xù)出走 。

被開(kāi)除沒(méi)讓這個(gè)年輕人消沉多久 。 2024 年 6 月 ， Aschenbrenner 在網(wǎng)上發(fā)了一篇 165 頁(yè)的長(zhǎng)文 ， 標(biāo)題就叫《Situational Awareness：未來(lái)十年》 。 他把這篇文章比作冷戰(zhàn)時(shí)期喬治·凱南的“長(zhǎng)電報(bào)” ， 想喚醒美國(guó)精英對(duì) AGI（通用人工智能）即將到來(lái)的認(rèn)識(shí) 。


圖丨相關(guān)文章（來(lái)源：Situational Awareness）

他預(yù)測(cè)按照目前的“縮放定律”（Scaling Laws）發(fā)展 ， 到 2027 年前后 AI 系統(tǒng)就會(huì)具備人類(lèi)級(jí)別甚至更高的智能 。 文章在硅谷和華盛頓都引起了不小的反響 ， 據(jù)報(bào)道連特朗普的女兒伊萬(wàn)卡都在社交媒體上轉(zhuǎn)發(fā)推薦 。

幾乎與這篇雄文同步 ， Aschenbrenner 成立了以文章命名的對(duì)沖基金 Situational Awareness LP 。 他投資的邏輯非常簡(jiǎn)單：做多從 AI 建設(shè)中獲益的公司 ， 比如芯片、基礎(chǔ)設(shè)施、電力 ， 同時(shí)做空可能被 AI 顛覆的行業(yè) 。 基金拿到了 Stripe 創(chuàng)始人 Patrick 和 John Collison 兄弟、前 GitHub CEO Nat Friedman、Meta AI 產(chǎn)品負(fù)責(zé)人 Daniel Gross 等人的投資 。

據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》今年 8 月報(bào)道 ， SA 管理資產(chǎn)已超過(guò) 15 億美元 ， 2025 年上半年收益率 47% ， 遠(yuǎn)超同期標(biāo)普 500 的 6% ， 也跑贏了 PivotalPath 編制的科技對(duì)沖基金指數(shù) 7% 的回報(bào) 。

一個(gè)大學(xué)畢業(yè)四年、沒(méi)有專(zhuān)業(yè)投資經(jīng)驗(yàn)的年輕人 ， 怎么能這么快募到這么多錢(qián)？大概是因?yàn)樗纳矸荼容^特殊：一個(gè)深度參與過(guò)最前沿 AI 開(kāi)發(fā)的局內(nèi)人 ， 一個(gè)敢對(duì) AI 未來(lái)下重注的異類(lèi) 。 資深對(duì)沖基金投資人 Graham Duncan 說(shuō) ， 這讓他想起次貸危機(jī)前那幾個(gè)看穿泡沫的少數(shù)派 ， 就像邁克爾·劉易斯在《大空頭》里寫(xiě)的 Michael Burry 那種人 。 “想要有差異化認(rèn)知 ， 你自己就得有點(diǎn)另類(lèi)” 。

從公開(kāi)的 13F 文件看 ， SA 的持倉(cāng)包括英特爾、Broadcom、能源公司 Vistra ， 還有 Core Scientific、TeraWulf、Applied Digital 這些從比特幣礦業(yè)轉(zhuǎn)型做 AI 算力托管的公司 。 有意思的是 ， 這家基金一邊大量做空半導(dǎo)體 ETF ， 一邊重倉(cāng)英特爾看漲期權(quán) 。 這是一個(gè)相當(dāng)逆市場(chǎng)共識(shí)的操作 ， 或許代表著 Aschenbrenner 對(duì) AI 芯片格局演變的某種特殊判斷 。

現(xiàn)在 ， 這家基金準(zhǔn)備領(lǐng)投 Fluidstack 。 這里面還有一個(gè)不為外人道的細(xì)節(jié)：Aschenbrenner 的未婚妻 Avital Balwit 是 Anthropic CEO Dario Amodei 的幕僚長(zhǎng) 。 沒(méi)有證據(jù)指明這層關(guān)系影響了這次投資 ， 但確實(shí)讓故事多了點(diǎn)意思 。

說(shuō)回 Fluidstack 。 這家公司 2017 年在牛津大學(xué)孵化 ， 由 César Maklary 和 Gary Wu 等人創(chuàng)立 。 Maklary 是帝國(guó)理工航空工程碩士 ， 創(chuàng)業(yè)前在小紅牛 F1 車(chē)隊(duì)做空氣動(dòng)力學(xué)工程師；Gary Wu 則畢業(yè)于牛津大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理專(zhuān)業(yè) ， 是一名自學(xué)成才的軟件工程師 。


圖丨 Gary Wu、黃仁勛和 César Maklary（來(lái)源：Tech Funding News）

公司早期的業(yè)務(wù)模式頗為草根 ， 就是把游戲網(wǎng)吧和閑置服務(wù)器的 GPU 算力整合起來(lái)出租 ， 2022 年收入才 180 萬(wàn)美元 。 但 ChatGPT 帶來(lái)的 AI 熱潮徹底改變了局面 。 據(jù) Sacra 的數(shù)據(jù) ， 到 2024 年底 Fluidstack 的 ARR（年經(jīng)常性收入）已經(jīng)飆到 1.8 億美元 ， 同比增長(zhǎng) 620% 。

Fluidstack 的快速崛起得益于它精準(zhǔn)地卡住了 AI 軍備競(jìng)賽中的關(guān)鍵卡位 。 各大 AI 實(shí)驗(yàn)室搶購(gòu)英偉達(dá)芯片的時(shí)候 ， 傳統(tǒng)云服務(wù)商往往搞不定那種需要幾千上萬(wàn)塊 GPU 同時(shí)跑的大規(guī)模訓(xùn)練任務(wù) 。 Fluidstack 這類(lèi)新云公司專(zhuān)門(mén)解決這個(gè)痛點(diǎn) 。 核心就一件事：把大規(guī)模 GPU 集群盡快部署到位 ， 讓 AI 公司能在幾天內(nèi)而不是幾個(gè)月內(nèi)開(kāi)始訓(xùn)練模型 。 據(jù)說(shuō) Fluidstack 曾在 48 小時(shí)內(nèi)給 Poolside 部署了超過(guò) 2500 塊 GPU 。

這家公司今年擴(kuò)張得相當(dāng)迅猛 。 2 月 ， 它在巴黎 AI 行動(dòng)峰會(huì)上跟法國(guó)政府簽了 100 億歐元的諒解備忘錄 ， 要建 1 吉瓦級(jí)的 AI 超級(jí)計(jì)算機(jī) ， 馬克龍親自站臺(tái) 。

3 月宣布給 Mistral AI 建歐洲最大的 GPU 超算集群 。 8 月和 9 月跟 TeraWulf、Cipher Mining 簽了幾十億美元的算力托管合同 ， Google 提供超過(guò) 30 億美元債務(wù)擔(dān)保 ， 換取了兩家公司的股權(quán) 。

并且最近 ， 這家公司最近還成為 Google 推廣自研 AI 芯片 TPU 的關(guān)鍵渠道 。 據(jù)知情人士透露 ， Google 已同意為 Fluidstack 正在開(kāi)發(fā)的三個(gè)數(shù)據(jù)中心的租約提供擔(dān)保 ， 作為交換 ， Fluidstack 將在至少一個(gè)紐約數(shù)據(jù)中心托管 Google 的 TPU 。

Anthropic 上個(gè)月也宣布 ， 計(jì)劃使用多達(dá) 100 萬(wàn)個(gè) TPU 作為與 Google 擴(kuò)大合作的一部分 ， 并與 Fluidstack 一起在美國(guó)投資 500 億美元建設(shè)數(shù)據(jù)中心 。

最新的這輪融資如果順利完成 ， Fluidstack 估值會(huì)從年初的約 10 億美元漲到 70 億 。 作為對(duì)比 ， 新云領(lǐng)域的龍頭 CoreWeave 今年 3 月遞交了 IPO 申請(qǐng) ， 目標(biāo)估值 350 億美元 ， 2024 年收入已達(dá) 19 億美元；而 Fluidstack 離這個(gè)體量還有些距離 。

不過(guò) ， 在一部分人看來(lái) ， 新云公司的估值大都有著很大的泡沫 ， 因?yàn)樗麄兺蕾?lài)幾個(gè)大客戶(hù) ， CoreWeave 就因?yàn)槲④浵鳒p訂單的傳聞股價(jià)大跌過(guò) 。 它們幾乎完全靠英偉達(dá)供貨 ， 供應(yīng)鏈一有風(fēng)吹草動(dòng)利潤(rùn)率就可能收窄 。 但至少目前來(lái)看 ， AI 對(duì)算力的需求還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)被滿(mǎn)足 。

話(huà)說(shuō)回來(lái) ， Aschenbrenner 準(zhǔn)備投 Fluidstack 這件事 ， 其實(shí)也反映了當(dāng)下 AI 產(chǎn)業(yè)一個(gè)非常有意思的現(xiàn)象：OpenAI 的“離心力” 。

過(guò)去兩年 ， 從這家公司出走的人正在用各種方式重塑整個(gè)行業(yè) 。

Anthropic 就是 OpenAI 前安全團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人 Dario Amodei 和他姐姐 Daniela 創(chuàng)辦的；Sutskever 離開(kāi)后成立了自己的 AI 安全公司 SSI；Aschenbrenner 雖然不做模型 ， 但正在用資本給 OpenAI 的挑戰(zhàn)者們輸血 。 某種程度上 ， OpenAI 的人才流失正在催生它最強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 。

至于那個(gè)被 OpenAI 開(kāi)除的 23 歲年輕人 ， 他似乎對(duì)自己的未來(lái)相當(dāng)有信心 。 在一次播客訪(fǎng)談中 ， 他曾放話(huà)說(shuō)：“我們對(duì) AI 的認(rèn)知深度將遠(yuǎn)超紐約那些管錢(qián)的人 。 我們的投資肯定會(huì)做得很好 。 ”到目前為止 ， 數(shù)字似乎站在他這邊 。

參考資料：
1.https://www.theinformation.com/articles/ai-cloud-provider-aiding-googles-chip-push-talks-raise-700-million?rc=jn0pp4
2.https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-04/data-center-startup-fluidstack-in-talks-for-7-billion-valuation
3.https://fortune.com/crypto/2025/09/25/google-fluidstack-cipher-mining-bitcoin-miner-ai-data-centers/
4.https://www.transformernews.ai/p/openai-employee-says-he-was-fired
5.https://builtin.com/articles/ai-neocloud-demand

【被OpenAI開(kāi)除的年輕人投資了一家為OpenAI對(duì)手提供算力的初創(chuàng)】運(yùn)營(yíng)/排版：何晨龍

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