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基金公司是做什么的( 二 )

云知道


中信證券一直以來高度重視投顧隊伍建設(shè)和員工專業(yè)能力培養(yǎng)，公司在2016年底就提出“全員投顧化”戰(zhàn)略，目前投資顧問數(shù)量在券商行業(yè)中穩(wěn)居第一 。在此基礎(chǔ)上，公司建立了完善的培訓(xùn)體系，還在2018年開行業(yè)先河組織員工內(nèi)部配置大賽，提升員工對于資產(chǎn)配置與基金投資的理解，為提供高質(zhì)量、專業(yè)化的投顧服務(wù)打下了良好的隊伍基礎(chǔ) 。

基金公司是做什么的


已搭建3大場景、8個投資策略
對于業(yè)內(nèi)及二級市場投資者來說，中信證券基金投顧業(yè)務(wù)“究竟是個什么模樣”，更值得關(guān)注 。
據(jù)中信證券向財聯(lián)社采訪人員介紹，公司基金投顧投研團(tuán)隊針對客戶需求，已搭建3大場景、8個投資策略，力爭提供全市場最優(yōu)質(zhì)且適合不同客戶的基金投顧策略和服務(wù) 。
其中，“穩(wěn)健理財”場景包括固收安益、固收增益、固收進(jìn)益三個策略，主要投資固收型基金，適合穩(wěn)健理財或短期投資需求；“資產(chǎn)增值”場景包括均衡配置、積極配置兩個策略，主要進(jìn)行多資產(chǎn)配置，適合能承受一定風(fēng)險、追求增值的需求；“追求收益”場景包括行業(yè)主題臻選、成長前瞻優(yōu)選、權(quán)益精選三個策略，主要投資權(quán)益型基金，適合能承受較高波動、期望獲得高收益的需求 。
與此同時，公司還將根據(jù)客戶的細(xì)分需求，在充分了解客戶風(fēng)險偏好的前提下，籌備推出專屬定制化的基金投顧策略和解決方案，實現(xiàn)“千人千面”甚至“一人千面”的綜合投顧服務(wù) 。
“高質(zhì)量策略是做好基金投顧服務(wù)的必要條件，中信證券致力打造高質(zhì)量、開放的一站式基金投顧服務(wù)平臺 。在做強自有投顧策略的同時，中信證券也將開放平臺，在全市場精選高質(zhì)量的投顧策略服務(wù) 。我們秉持‘以客戶為中心’的財富管理核心理念，與全市場優(yōu)秀的投顧策略提供方合作，共同為客戶提供最優(yōu)質(zhì)、全面的服務(wù)，從產(chǎn)品貨架走向服務(wù)聚合，最終實現(xiàn)財富管理的綜合生態(tài)優(yōu)勢 。所以，我們將以投研為驅(qū)動，精選底層基金、優(yōu)化迭代策略，做好策略業(yè)績，切實回饋簽約客戶，實現(xiàn)客戶簽約資產(chǎn)的保值增值 ?！敝行抛C券相關(guān)業(yè)務(wù)人士進(jìn)一步解釋稱 。
據(jù)中信證券透露，目前，中信證券已引入華夏財富的兩個基金投顧策略，這兩個策略的歷史實盤業(yè)績和客戶簽約體驗均較出色，得到了市場的驗證 。
每一只產(chǎn)品的出入庫都需要經(jīng)過投委會審議
市場公募基金數(shù)量龐大、良莠不齊，中信證券有怎樣的流程和標(biāo)準(zhǔn)來選擇基金，以達(dá)到優(yōu)中選優(yōu)的目的？
中信證券回應(yīng)財聯(lián)社采訪人員稱，在流程上，公司首先是建立了規(guī)范的基金投顧備選庫制度 。公司投委會審議通過備選庫的入庫標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品研究團(tuán)隊在符合標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，執(zhí)行具體的產(chǎn)品出入庫，每一只產(chǎn)品的出入庫都需要經(jīng)過投委會審議 。基金投顧組合策略只能從備選庫中選擇產(chǎn)品，保障底層產(chǎn)品的質(zhì)量 。
在產(chǎn)品選擇標(biāo)準(zhǔn)上，公司采取量化評估和調(diào)研評估相結(jié)合的方式，并且非?？粗卣{(diào)研評估，公司對每一只入庫的產(chǎn)品都要求進(jìn)行調(diào)研，在調(diào)研中綜合考慮基金經(jīng)理投資理念與其實際運作的一致性、投資風(fēng)格及風(fēng)格的穩(wěn)定性，甄別基金經(jīng)理的真正實力 。同時，除了市場上比較知名的基金經(jīng)理外，基金投顧團(tuán)隊還會特別關(guān)注一些中生代、更有爆發(fā)力的“潛力股”，希望能夠為投資人創(chuàng)造良好的回報 。
三大關(guān)鍵要素促進(jìn)做好“七分顧”
通常來看，投后服務(wù)被認(rèn)為是基金投顧的重要服務(wù)內(nèi)容之一，中信證券在投顧服務(wù)方面有哪些突出之處？
中信證券相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，真正做好基金投顧業(yè)務(wù)里“七分顧”的工作，有三個非常關(guān)鍵的因素 。

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