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基金公司是做什么的

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“探班”中信證券基金投顧上線，全干貨分享：正式展業(yè)3天簽約資產(chǎn)過億開門紅，三大場景八個投資策略
財聯(lián)社（北京，采訪人員高云）訊，基金投顧業(yè)務(wù)正成為券商財富管理的主題詞之一，中信證券于11月初正式下場展業(yè)，給全市場帶來更大想象空間 。
10月中旬，中信證券通過試點公募基金投顧業(yè)務(wù)現(xiàn)場驗收并完成展業(yè)談話，正式開展公募基金投顧業(yè)務(wù) 。
“券業(yè)一哥”在基金投顧業(yè)務(wù)市場中，將如何一展身手？投顧策略有何特色？財聯(lián)社就此采訪了中信證券 。
中信證券相關(guān)業(yè)務(wù)負責(zé)人透露稱，中信證券基金投顧業(yè)務(wù)10月19日內(nèi)部上線，經(jīng)過了兩周的檢驗，系統(tǒng)可靠性得到驗證、各項業(yè)務(wù)流程得到優(yōu)化 。11月1日，中信證券基金投顧業(yè)務(wù)正式面向客戶啟動簽約 。截至11月3日，正式展業(yè)三天，累計簽約資產(chǎn)已突破億元，初步取得開門紅 。“只需一鍵委托，為您全程打理”，這或許正是投資者的理財投資期許 。
中信證券相關(guān)業(yè)務(wù)負責(zé)人表示，公司以過去幾年財富管理轉(zhuǎn)型積累起來的成果為基礎(chǔ)，全面打造基金投顧業(yè)務(wù)的優(yōu)勢 。在投資端，中信證券的突出優(yōu)勢在于從公司層面構(gòu)建優(yōu)質(zhì)的投研體系，全面整合公司系統(tǒng)內(nèi)的投研資源；在服務(wù)端，中信證券的突出優(yōu)勢是有一支數(shù)量多且專業(yè)素質(zhì)較高的分支機構(gòu)服務(wù)隊伍 。
如何實現(xiàn)后來者居上？
中信證券并非首批獲批基金投顧業(yè)務(wù)券商 。那么，“券業(yè)一哥”將如何實現(xiàn)基金投顧業(yè)務(wù)的后來居上，公司基金投顧業(yè)務(wù)以及團隊有何優(yōu)異之處？相關(guān)問題引起了業(yè)內(nèi)及廣大投資者的關(guān)注 。
中信證券相關(guān)業(yè)務(wù)負責(zé)人向財聯(lián)社采訪人員表示，以中信證券過去幾年財富管理轉(zhuǎn)型積累起來的成果為基礎(chǔ)，全面打造基金投顧業(yè)務(wù)的優(yōu)勢 。基金投顧業(yè)務(wù)是證券公司財富管理的新抓手、投顧服務(wù)的新范式，過去幾年財富管理轉(zhuǎn)型積累起來的成果能有效助力全面打造基金投顧業(yè)務(wù)的優(yōu)勢 。
目前，中信證券代理買賣證券業(yè)務(wù)收入、代理銷售金融產(chǎn)品收入、公募基金保有規(guī)模、客戶資金余額、融資融券余額等重要業(yè)務(wù)指標均居同業(yè)第一；在總部和分支體系內(nèi)，“以客戶為中心”、從股票投顧向基金投顧轉(zhuǎn)型、從賣方銷售向買方投顧轉(zhuǎn)型的理念深入人心 。這些都是有利于中信證券做好基金投顧業(yè)務(wù)的獨特優(yōu)勢 。
中信證券基金投顧相關(guān)業(yè)務(wù)負責(zé)人進一步闡述稱，在投資端，中信證券的突出優(yōu)勢在于從公司層面構(gòu)建優(yōu)質(zhì)的投研體系，全面整合公司系統(tǒng)內(nèi)的投研資源 。
“中信證券歷來高度重視投研，通過投研和專業(yè)驅(qū)動業(yè)務(wù)發(fā)展 。公司是同業(yè)最早在總部層面設(shè)立專門的產(chǎn)品研究團隊、市場研究團隊的證券公司 。10年前，中信證券就在經(jīng)紀業(yè)務(wù)體系內(nèi)設(shè)立了金融產(chǎn)品部，在全市場遴選優(yōu)質(zhì)底層金融產(chǎn)品；5年前，設(shè)立了市場研究部（也即現(xiàn)在的投資顧問部），研發(fā)配置策略并打造買方投顧服務(wù)體系，為公司財富管理轉(zhuǎn)型提供專業(yè)支持 ?！?br /> 【基金公司是做什么的】中信證券表示，為了做好基金投顧業(yè)務(wù)里“三分投”的工作，公司基金投顧業(yè)務(wù)在投資策略和產(chǎn)品研究方面，形成了以上述財富管理委員會投顧投資和產(chǎn)品研究團隊為主，公司研究部、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)線、固定收益部等賣方買方投研資源全面協(xié)同、緊密互動的體系 。公司的基金投顧投委會也是上述專業(yè)部門共同參與 。
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“我們希望用體系的力量，為策略的科學(xué)性和專業(yè)性提供保障，而不是把策略和產(chǎn)品研究局限在單個團隊或個體上面 ?！敝行抛C券相關(guān)業(yè)務(wù)負責(zé)人如是稱 。
中信證券相關(guān)業(yè)務(wù)負責(zé)人對公司服務(wù)端說明稱，中信證券的突出優(yōu)勢是有一支數(shù)量多且專業(yè)素質(zhì)較高的分支機構(gòu)服務(wù)隊伍 ?？蛻粢鹜额櫟男湃?、并且愿意長久持有，只有專業(yè)的策略是不夠的，還需要有專業(yè)的服務(wù) 。

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