1、錦豹子小徑逢戴宗，病關(guān)索長(zhǎng)街遇石秀 。
晁、宋、吳派戴宗往薊州探望公孫勝，中途遇見(jiàn)公勝推薦上梁山的楊林；在飲馬川遇見(jiàn)鄧飛、孟康 。又與鐵面孔目裴宣相見(jiàn) 。戴宗、楊林來(lái)到薊州城未找見(jiàn)公孫勝 。一日遇見(jiàn)楊雄與張保廝打，拚命三郎石秀助楊雄趕走張保 。二人結(jié)為兄弟，楊雄引見(jiàn)石回家與新娶寡婦潘巧云相見(jiàn) 。戴宗、楊林尋公孫勝不見(jiàn)，回飲馬川同斐宣、鄧飛、孟康等人一起上梁山 。潘公、石秀開(kāi)肉鋪 。
【水滸傳44回概括 水滸傳44-48回內(nèi)容概括】2、楊雄醉罵潘巧云，石秀智殺裴如海 。
潘巧云與報(bào)恩寺和尚裴如海來(lái)往 。石秀發(fā)現(xiàn)，與楊雄設(shè)計(jì)捉拿裴、潘 。楊雄酒醉回家大罵潘巧云，潘巧云誣陷石秀調(diào)戲她 。楊雄懷疑石秀，石秀相辭而去，住在客店，五更捉住知情的胡道人，問(wèn)明底里，殺了胡道，扮做胡道殺了裴如海 。自去客店睡覺(jué) 。
3、病關(guān)索大鬧翠屏山，拚使三火燒祝家店 。
楊雄悔誤，與石秀到翠屏山殺了潘巧云，和來(lái)古墳掘覓東西的鼓上蚤時(shí)遷一起，要去梁山泊 。三人來(lái)鄆州地面的祝家店吃酒，聽(tīng)到店中小二哥介紹了祝家莊的情況 。石秀討刀未遂，時(shí)遷又偷了報(bào)曉的雞來(lái)下酒，小二哥發(fā)現(xiàn)，叫出幾條大漢，被石秀、時(shí)遷打跑了 。石秀放火燒了酒店，半路被莊客追趕，時(shí)遷被撓鉤拌倒擒拿了 。楊雄、石秀在一酒店遇見(jiàn)曾被楊雄救過(guò)命的杜興 。
4、撲天雕雙修生死書，宋公明一打祝家莊 。
杜興介紹祝家莊、扈家莊、李家莊三家誓盟，共拒梁山的情況及李家莊主撲天雕李應(yīng) 。李應(yīng)修書去祝家莊取時(shí)遷，被祝氏三杰臭罵一頓，扯了書札 。李應(yīng)與祝彪在獨(dú)龍岡前交鋒，被祝彪射中臂膀，楊雄，石秀回梁山泊搬兵 。宋江帶兩路人馬，到獨(dú)龍山前安寨，派石秀，楊林去看路徑，石秀在酒店遇到鐘離老人，問(wèn)了盤陀路，方知遇見(jiàn)白楊樹(shù)便轉(zhuǎn)彎才是活路，否則都是死路 。楊林因不知盤陀路被捉 。宋江不見(jiàn)石秀、楊林，急于救人，殺奔祝家莊來(lái)，中計(jì)被圍 。
5、一丈青單捉五矮虎，宋公明二打祝家莊 。
宋江迷了盤陀路，石秀說(shuō)明遇見(jiàn)白楊林轉(zhuǎn)彎的道理，并說(shuō)明燭燈為號(hào)的秘密，花榮射滅燭燈，使敵伏兵慌亂，方逃出去，鎮(zhèn)三山黃信被捉 。楊雄出主意去會(huì)李應(yīng) 。李應(yīng)不見(jiàn)宋江；杜興說(shuō)明三莊結(jié)盟情況，講明進(jìn)攻時(shí)間宜晝不宜夜，攻門宜夾攻不宜只攻前門等 。宋江引三路兵來(lái)到獨(dú)龍岡前 。兩路兵把住祝家莊前后門 。一丈青扈三娘捉了王矮虎 。林沖捉了扈三娘 。蓋派吳用前來(lái)助戰(zhàn)，宋江表示破敵決心 。吳用獻(xiàn)計(jì) 。
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