國家理財規劃師（職業資格二級）具備以下條件之一：
1、連續從事本職業工作13年以上 。
2、取得本職業三級職業資格證書后 ， 連續從事本職業工作5年以上 。
3、取得本職業三級職業資格證書后 ， 連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書 。
4、取得本專業或相關專業大學本科學歷證書后，連續從事本職業工作5年以上 。
5、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書 ， 取得本職業三級職業資格證書后 ， 連續從事本職業工作4年以上 。
6、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業二級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書 。
【理財規劃師報名條件】7、取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上 。
