4月19日消息 ， 近日外資投行摩根士丹利發布的報告指出 ， 因芯片短缺導致汽車公司降低產量預期 ， 但傳統面向消費者的產品 ， 包括個人電腦、智能手機和智能硬體的需求開始出現急劇下降 ， 有可能將導致芯片供應出現過剩危機 。
報道稱 ， 目前的情況已經與一年前完全不同 ， 當時90%以上的終端市場面臨供應不足 ， 而現在仍然存在供應限制的市場已不到19% 。 特別是自今年3月以來 ， 由于俄烏沖突、全球通貨膨脹、中國上海等地疫情爆發影響 ， 頭部的智能手機廠商都在大幅削減全年出貨目標 。 由于終端需求減弱 ， 這也使得其對于芯片的需求也開始減弱 ， 供應緊張情況也得到了進一步緩解 。 隨著供應鏈的緩解 ， 交貨時間正在縮短 。 當中芯片需求達到顛峰值開始回落 ， 晶圓代工廠的議價權也正在削弱 。
此外 ， 海運貨柜堵塞也正在緩解 。 停泊在美國港口等待卸貨的船只數量 ， 反應了貨運積壓和貨運瓶頸 ， 報導稱 ， 港口擁堵指數已從2021年10月920萬標準貨柜的高點 ， 降至4月初的8.83萬標準貨柜 。 而全球貨柜運價也從2021年9月后開始回落 ， 此后下降了13% ， 主要是由于從大陸到美國的主要海上通道：跨太平洋東行航線的運價下降 。
摩根士丹利強調 ， 如果未來新冠疫情得到控制 ， 隨著一些提供服務的行業恢復 ， 對科技商品的需求可能會逐漸下降 ， 為了因應2021年的高度需求 ， 此前制造商一直急于補貨 ， 而這種緊迫性在過去的一個月達到了高峰 ， 大多數行業的庫存水平 ， 已經高于供應鏈危機前的長期平均水平 。
報告最后強調 ， 上述這些現象最終將導致“長鞭效應” ， 因為許多科技產品的滯銷訂單已經被填補 ， 但消費者的需求很可能正在冷卻 。 總而言之 ， 在整個2022年 ， 科技行業的許多部分可能會變成供過于求的問題 。
注：“長鞭效應”指的是 ， 當供應鏈上每個節點只跟相鄰下游廠商確認需求 ， 那訂單信息流從最下游用戶端 ， 一路向上游供應鏈傳遞時 ， 各級廠商將需求逐步放大 ， 最終產生巨大扭曲、需求預測失準 ， 供應鏈上需求被放大現象 ， 很像甩動的長鞭 ， 因此被稱為“長鞭效應” 。
【芯片|芯片過剩即將到來？】編輯：芯智訊-林子 來源：摩根士丹利、華爾街見聞
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