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彩電|顯示面板產業步入下行周期 彩電企業盈利壓力緩解

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近日 ， 三星電子再度延長面板采購的消息讓外界坐實了面板產業已經切換至下行周期的猜測 ， 有消息人士稱 ， 三星電子自6月中旬開始停止采購包括面板在內的零部件 ， 7月也沒有恢復采購 ， 供應商只有零星出貨 。 目前 ， 三星電子決心控制庫存 ， 預計到第三季度才會恢復采購 。
經歷了從2020年第三季度到2021年第二季度的面板上行周期后 ， 顯示面板產業面臨著需求減弱 ， 供過于求的現狀 。 受此影響 ， 一些頭部面板廠商已經啟動史上最大幅度減產 。

供需錯配面板行業啟動十年來最大減產潮
今年1-5月 ， 中國手機市場總體出貨量累計約1.08億部 ， 同比下降27% ， 行業初步預計 ， 即便有618等活動的拉動作用 ， 但上半年國內手機整體出貨量仍將有20%左右的下滑;而放眼全球 ， 手機出貨也不樂觀 ， 調研機構Counterpoint Research的手機銷量月度報告顯示 ， 2022年5月 ， 全球智能手機市場銷量9600萬部 ， 環比下降4% ， 同比下降10% ， 而這已經是手機市場連續第11個月的同比下降 。 該機構指出 ， 盡管2020年全球經歷第一波疫情后 ， 手機市場出現了一個“V”型復蘇 ， 但仍未達到疫前水平 。 而2021年 ， 受供應鏈限制和疫情持續影響 ， 智能手機銷量不容樂觀;進入2022年 ， 通貨膨脹等多重因素影響了消費信心 ， 智能手機整體疲軟已成不爭事實 。
除手機以外 ， 包括消費型PC ， 商用PC彩電等產品 ， 需求均受到抑制 。 有業內人士透露 ， 部分PC品牌已經著手削減訂單 ， 其訂單降幅達11% 。 目前 ， 戴爾已經削減了三季度筆電和顯示面板訂單 ， 而惠普的代工企業英業達也表示三季度PC端的表現可能不如預期 。 而在庫存方面 ， 一季度 ， 惠普、戴爾、聯想、宏碁、華碩、微星、技嘉等主流廠商的成品PC在庫量超過148億美元 ， 同比暴增56% ， 機構預測 ， 這些庫存需要大約2-3個季度才能完全消化 。 行業預測 ， 2022年PC全球整體出貨量在3.04億臺 ， 且不排除進一步下降的空間 。
再看彩電市場 ， 繼2021年全球彩電出貨量創6年新低后 ， 2022年全球需求繼續收縮 ， 群邑咨詢統計顯示 ， 2022年一季度 ， 全球彩電出貨量同比下降7.1% ， 而第二季度預計降幅會擴大至8.8% 。
手機、電腦、電視等顯示面板下游產業的全面“熄火” ， 直接影響了面板企業的訂單需求;而由于面板企業對下游反饋的機動靈活性不足 ， 導致行業產能全面呈現供過于求狀態 。
據京東方方面表示 ， 自2021下半年以來 ， 面板價格出現了結構性調整 ， 其中彩電、PC類LCD產品價格下跌顯著 。 其中 ， 彩電用LCD面板二季度價格持續逼近歷史低點 ， 行業寄望于出清部分落后產能 。 事實上 ， 據群邑方面透露 ， 7月份彩電用LCD面板主流尺寸價格已經擊破現金成本價 ， 而三季度面板價格仍將處于下行通道 ， 但小尺寸面板價格有望在三季度末止跌回穩 。
顯示面板行業的下行周期 ， 也體現在相關生產企業的報表中 ， 7月14日 ， TCL科技發布2022年半年度業績預告稱 ， 上半年公司預計實現營收840億元-855億元 ， 同比增長13%-15% ， 但歸屬上市公司股東的凈利潤為6.5-7.5億元 ， 同比下滑89%-90% 。 另外 ， 老牌顯示屏企業彩虹股份的半年報業績預期也顯示 ， 公司預計上半年凈利潤虧損11億元-12億元 ， 而去年同期公司實現凈利潤28.5億元 。 目前 ， 京東方雖未發布半年報業績預告 ， 但今年第一季度 ， 公司歸母凈利潤已經同比下降16.57% ， 至43.89億元 。

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