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蔚小理交出二季度成績單，新能源市場會換座次嗎？( 三 )


換句話說 ， 上半年的高光結束后 ， 在蔚來品牌優勢、小鵬技術優勢、理想的差異化優勢基礎上 ， 三者要走出不同的節奏了 。 擴張依然是毫無疑問的主旋律 ， 但作為演奏者 ， 蔚小理的愿望都是踩準每一個音符 。
另外 ， 出海也是必經之路 ， 尤其是資金雄厚的蔚來已經先行一步 。
蔚來首個海外NIO House將于三季度正式開業 ， 在進軍挪威和德國之后 ， 荷蘭阿姆斯特丹將成蔚來的歐洲總部所在地 。 7月 ， 首批即將在挪威交付的車型從上海出發遠渡重洋預計9月開始在挪威開放訂購和交付 ， 屆時 ， 首個服務與交付中心將在奧斯陸敞開大門 。
不過 ， 三季度不會是蔚來的交付核心期 ， 原因依然是供應鏈 。 相比之下 ， 以NIO House為核心的品牌和服務體系要先建立起來 ， 在潛在消費者的眼中樹立起形象 。
8月25日 ， 小鵬P7從廣州出發 ， 同樣前往挪威 ， 預計10月份完成交付 。 對比之下 ， 理想卻不急不忙 ， 或許開發2022年的純電動SUV才是其首要目標 。
目前對海外市場渴求最迫切的或許還是蔚來 ， 這與其換電模式有關 ， 出海的首要意義是測試模式是否能滿足需求 ， 是否能在當地市場中跑通 ， 這關系到后期實現良性閉環的腳步 。
總而言之 ， 蔚來產品體系的問題正在后續季度著手補全 ， 但即使家底豐厚 ， 也要警惕步伐過大 ， 而且銷量增長放緩是短期還是長期并無定論 。
小鵬主力車型價格區間迎來更多競爭者 ， 目前的自動駕駛技術優勢領先 ， 背面是新品開發和財務的壓力 ， 而且產品價格區間正是競爭最激烈的區間 。
理想的增程式戰略路線依然面臨不確定性 ， 而新車的布局也弱于理想和小鵬 ， 自動駕駛和出海迷霧重重 。
日新月異的新能源市場 ， 變化才是永恒不變的 ， 也許走過下半年才發現 ， 那不過是蔚小理們征途上 ， 一個小小的節點 。
結語
隨著下場的玩家交出越來越光鮮亮麗的成績單 ， 整個純電市場的大變局也在醞釀 ， 因為短期內大家都在明顯進步 ， 只是因為增量還足夠多 ， 最終的博弈依然會發生 。
蔚小理成長的動力依然充足 ， 在扎實進步的基礎上去著手市場開發、產品布局、消費者建設等等 ， 都是支撐增長的手段 ， 為了在未來更激烈的競爭中搶占先機 。
新能源是一場長征 ， 無論哪家車企的終極目標 ， 肯定不只是和大部隊亦步亦趨 ， 蔚小理們還有多少野心？又有多少手段？新能源的故事還長 ， 一份財報還不夠講 。 著眼未來 ， 才是圍觀的正確姿勢 。
文|美股研究社（meigushe）
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