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三星|神隱的缺芯始作俑者 “TI們”穩(wěn)坐釣魚(yú)臺(tái)？

三星|神隱的缺芯始作俑者 “TI們”穩(wěn)坐釣魚(yú)臺(tái)？


集微網(wǎng)消息（文/思坦） ， “我們產(chǎn)量越多 ， 客戶就消費(fèi)越多 。 ”“我們可以在需求不確定的情況下制造更多的零部件 。 ”“我希望目前的庫(kù)存水平能夠繼續(xù)提高 。 ”

以上來(lái)自于德州儀器（下文簡(jiǎn)稱TI）董事長(zhǎng)Rich Templeton在今年9月機(jī)構(gòu)會(huì)議上的發(fā)言 。 在終端需求雜音四起 ， 產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)人人自危、謹(jǐn)慎下單的當(dāng)口 ， 這番言論 ， “凡爾賽”意味濃厚 。
10月?tīng)I(yíng)收環(huán)比下降超過(guò)一成的臺(tái)積電 ， 聽(tīng)了這些不知會(huì)做何感想 。 耐人尋味的是 ， 有傳言稱 ， 臺(tái)積電月度營(yíng)收大減主因是部分芯片缺貨導(dǎo)致iPhone13出貨受阻 ， 而缺貨的始作俑者名單中 ， TI排名前列 。
在此輪缺芯潮中 ， 臺(tái)積電與TI的恩怨不止于此 。 過(guò)去的一年多里 ， 臺(tái)積電幾乎成了缺芯的眾矢之的 ， 而真正的問(wèn)題源頭——以TI為代表的模擬IDM們 ， 卻一度“神隱” ， 還一邊抱怨產(chǎn)能不足一邊賺得盆滿缽滿 。
“目前全球缺的不是臺(tái)積電這些代工廠的產(chǎn)能 ， 而是一些小的模擬芯片缺貨 ， ”某半導(dǎo)體行業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)分析師對(duì)愛(ài)集微表示 ， “主要是TI的問(wèn)題 ， 缺少電源管理IC產(chǎn)能 ， ST、英飛凌方面則是缺功率IC產(chǎn)能 。 ”
缺芯復(fù)盤(pán)：關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)“TI們”“推波助瀾”
有心者復(fù)盤(pán)此次史上罕見(jiàn)的缺芯潮 ， 不難發(fā)現(xiàn) ， “TI們”的身影幾乎在每個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)都有出現(xiàn) ， 在導(dǎo)致、推動(dòng)并加深芯片供不應(yīng)求上 ， “推波助瀾”了不止一次 。
【三星|神隱的缺芯始作俑者 “TI們”穩(wěn)坐釣魚(yú)臺(tái)？】時(shí)間線拉回2018年-2019年末 ， 在全球8英寸晶圓廠數(shù)量于2017年達(dá)到高峰后 ， 全球晶圓產(chǎn)能開(kāi)始了向12英寸騰挪轉(zhuǎn)換 ， 其中最大的推動(dòng)方即為視高毛利率為護(hù)城河的模擬IDM們 ， TI也成為了業(yè)內(nèi)率先開(kāi)啟12英寸晶圓廠量產(chǎn)的企業(yè) 。
由更高的利潤(rùn)所驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)能轉(zhuǎn)換 ， 就此埋下隱患 。 因?yàn)榈侥壳盀橹?， 包括車(chē)用電源管理IC、顯示驅(qū)動(dòng)IC在內(nèi)的模擬IC ， 大多仍停留在8英寸 ， 且由于12英寸產(chǎn)能建設(shè)成本極高 ， 技術(shù)成熟的8英寸仍然是大部分生產(chǎn)者的首選 。
疫情“黑天鵝”就在這樣的背景下來(lái)到 ， 出行的限制讓汽車(chē)產(chǎn)業(yè)首當(dāng)其沖 ， 連帶著讓汽車(chē)芯片的主要供應(yīng)者“TI們”緊急減產(chǎn) ， 但疫情緩和后汽車(chē)市場(chǎng)的反彈 ， 讓“TI們”措手不及 。
IDM模式產(chǎn)能調(diào)整的低靈活度再次拖了后腿 ， 這種情形下 ， 汽車(chē)芯片不得不去擠壓代工廠已被消費(fèi)芯片占滿的產(chǎn)能 ， 讓本就急劇萎縮的8英寸產(chǎn)能更加供不應(yīng)求 ， 連帶著讓利潤(rùn)率更薄的電源管理IC、顯示驅(qū)動(dòng)IC供應(yīng)不足 。
隨后的故事 ， 在5G通信、HPC等需求的包裝下 ， 讓人們逐漸忘卻“TI們”在源起時(shí)濃墨重彩的一筆 。 但這還沒(méi)完 ， 到了今年年初 ， 美國(guó)大雪、日本地震、廠房火災(zāi)等一系列突發(fā)情況來(lái)襲 ， 主角仍然是“TI們” ， 讓缺芯雪上加霜 。
這里不妨再提醒一句 ， 在智能手機(jī)、PC等終端需求迎來(lái)超額備貨后的調(diào)整 ， 而LCD面板、存儲(chǔ)芯片報(bào)價(jià)急速進(jìn)入下跌周期之前 ， 最先讓市場(chǎng)陷入一波供過(guò)于求恐慌的正是TI ， 在第二季度財(cái)報(bào)會(huì)議上出乎意料的“唱空”市況 。
“未來(lái)成熟制程只能靠IDM和中國(guó)市場(chǎng)”
以上種種 ， 對(duì)比“TI們”季季高漲的營(yíng)收 ， 不免諷刺 。 臺(tái)積電有充足的理由為此不平 。 因?yàn)樵谶^(guò)去的一年里 ， 臺(tái)積電被迫開(kāi)啟了全球建廠計(jì)劃 ， 被要求優(yōu)先制造利潤(rùn)率更低的成熟制程芯片 ， 而這些本不該由它承擔(dān) 。
以汽車(chē)芯片為例 ， 2020年車(chē)用芯片由英飛凌、恩智浦、瑞薩、IT及ST等IDM廠寡占84%的市場(chǎng) ， 臺(tái)積電所謂的60-70%市占僅是代工范圍內(nèi)的市占 ， 況且 ， 為避免技術(shù)外溢 ， 高端車(chē)用芯片產(chǎn)能也牢牢掌握在上述IDM手里 ， 即使是臺(tái)積電也無(wú)法生產(chǎn) 。

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