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基金清盤常態(tài)化？年內(nèi)168只基金黯然退場(chǎng)

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基金清盤常態(tài)化？年內(nèi)168只基金黯然退場(chǎng)

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基金清盤常態(tài)化？年內(nèi)168只基金黯然退場(chǎng)

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越來(lái)越多的公募基金，開始加入清算離場(chǎng)的行列 。
11月3日，創(chuàng)金合信國(guó)企活力、華夏中證四川國(guó)改ETF聯(lián)接A、華夏中證四川國(guó)改ETF等三只產(chǎn)品進(jìn)入清算期 。而11月4日，銀華全球核心優(yōu)選也將開始進(jìn)入清算階段 。
公開信息顯示，11月的第一周 ， 就有8只產(chǎn)品正排隊(duì)退場(chǎng) 。
根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至11月3日，今年以來(lái)清盤基金數(shù)量已擴(kuò)至168只 。拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，近三年間，清盤基金數(shù)量逐年上升，自2020年6月以來(lái)，每個(gè)月至少有10只基金產(chǎn)品黯然離場(chǎng) 。
有基金內(nèi)部人士告訴采訪人員 ， 基金公司對(duì)待清盤，已經(jīng)從談之色變，逐漸到理性看待、甚至主動(dòng)為之的變化 。“一些缺乏長(zhǎng)期業(yè)績(jī)和特色的基金產(chǎn)品會(huì)被淘汰，使資源向更好的產(chǎn)品集中 。”
01
【基金清盤常態(tài)化？年內(nèi)168只基金黯然退場(chǎng)】年內(nèi)清盤數(shù)量擴(kuò)至168只
11月2月，創(chuàng)金合信國(guó)企活力發(fā)布基金份額持有人大會(huì)表決結(jié)果暨決議生效公告，當(dāng)日為該基金最后運(yùn)作日 ， 從11月3日起將進(jìn)入清算期，基金管理人不再接受投資者提出的贖回申請(qǐng)，申購(gòu)業(yè)務(wù)亦不再恢復(fù) 。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至11月2日 ， 創(chuàng)金合信國(guó)企活力今年以來(lái)的凈值增長(zhǎng)率下跌28.49%，跑輸基準(zhǔn)7.49個(gè)百分點(diǎn)；自2017年1月成立以來(lái)的凈值回報(bào)率為11.54% 。同時(shí)，該產(chǎn)品的規(guī)模也在不斷“縮水”，三季度末規(guī)模僅為0.24億元 。
與此同時(shí)，華夏中證四川國(guó)改ETF聯(lián)接A、華夏中證四川國(guó)改ETF也在11月3日進(jìn)入清算流程 。截至11月2日，上述兩只基金的年內(nèi)回報(bào)分別為-18.5%、-19.25%；截至三季末，二者的規(guī)模分別為0.23億元、0.41億元，均在5000萬(wàn)元的清盤“紅線之下” 。
隨著產(chǎn)品清算流程的推進(jìn) ， 截至2022年11月3日，以基金到期日為基準(zhǔn)，今年以來(lái)清盤基金數(shù)量已擴(kuò)至168只（僅計(jì)算初始基金，下同），前三季度分別有45只、51只、51只基金按下“終止鍵” 。
從清算類型來(lái)看，“持有人大會(huì)表決通過(guò)”和“觸發(fā)合同終止條款”數(shù)量相差不大，分別有85只、83只 。其中，債券型基金和混合型基金是今年清盤基金的主要類型，兩類基金的清盤數(shù)量各有64只 ， 合計(jì)占清盤總數(shù)的七成以上；而股票型基金有34只 。值得注意的是，其中有13只基金運(yùn)作時(shí)間不到一年 。
基金清盤常態(tài)化？年內(nèi)168只基金黯然退場(chǎng)

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對(duì)于今年以來(lái)基金清盤較多的原因，一位行業(yè)分析師認(rèn)為，主要是今年市場(chǎng)遇冷 ， 基金產(chǎn)品收益率較低而導(dǎo)致贖回量增加，導(dǎo)致觸及清盤線的產(chǎn)品數(shù)量增加 。若深究清盤的原因，債券型基金可能是機(jī)構(gòu)資金有其他需求而退出；而權(quán)益類基金，業(yè)績(jī)不佳是被投資者拋棄的主因 。
02
如何面對(duì)清盤常態(tài)化？
采訪人員梳理近年來(lái)的清盤數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn) ， 基金清盤數(shù)量正在逐年上升，市場(chǎng)對(duì)清盤認(rèn)知度和接受度在提高，甚至已經(jīng)步入“常態(tài)化” 。

Wind數(shù)據(jù)顯示，2019年至2021年三年間，清盤基金數(shù)量逐年上升，分別為133只、173只、254只 。截至目前，清盤的公募基金數(shù)量自2019年以來(lái)已累計(jì)達(dá)728只 。其中，自2020年6月以來(lái)，每個(gè)月至少有10只基金產(chǎn)品宣布清盤 。

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