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產(chǎn)業(yè)觀察| 2023年的光伏，驚心動魄

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產(chǎn)業(yè)觀察| 2023年的光伏，驚心動魄

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產(chǎn)業(yè)觀察| 2023年的光伏，驚心動魄

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產(chǎn)業(yè)觀察| 2023年的光伏，驚心動魄

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2022年的光伏降價(jià)，比預(yù)期來得要晚一些 。
自從2019年光伏裝機(jī)量規(guī)劃依然高企，產(chǎn)業(yè)便逐步走出了“531新政”的陰影 。而碳中和，則為行業(yè)送來了一記重磅推力 。于是，行業(yè)如火如荼，硅料價(jià)格也不斷上漲 。硅料企業(yè)一年賺十年利潤的現(xiàn)象，也騷動著資金涌入、行業(yè)擴(kuò)產(chǎn) 。
2021年，硅料公司便逐漸擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)能65萬噸；而2022年實(shí)際產(chǎn)能就達(dá)到了85萬噸，名義產(chǎn)能更是達(dá)到了130萬噸 。看著一個(gè)個(gè)新產(chǎn)能規(guī)劃 ， 市場在2022年初便預(yù)計(jì)三季度開始硅料價(jià)格逐漸下降 。
產(chǎn)業(yè)觀察| 2023年的光伏，驚心動魄

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不曾想，2022年初的俄烏沖突引發(fā)的能源不足，刺激了光伏需求 。國內(nèi)夏季缺電，又限制了供給 。于是，硅料價(jià)格直到11月底的時(shí)候，都還是非常堅(jiān)挺 。一直到12月中，硅料價(jià)格才開始小幅松動 。
誰料到，漲價(jià)如泉涌 ， 降價(jià)如雪崩 。在短短三四周內(nèi)，硅料、硅片、電池等環(huán)節(jié)，均從最高點(diǎn)下降了40%左右 。硅料從330元/公斤到了180元/公斤，而市場預(yù)計(jì)會很快見到150元、120元、甚至80元 。
降價(jià) ， 成為光伏產(chǎn)業(yè)2023年的大基調(diào) 。利空？利多？產(chǎn)業(yè)會迎來哪些變化呢？
上游的緊箍咒
硅料生產(chǎn)是重資產(chǎn)、長周期，因此，一旦開工也就沒有什么烹小鮮的模式，降價(jià)一定是迅猛的 。然而，從實(shí)業(yè)角度，對于硅料企業(yè)而言，雖然降價(jià)，但還是有的賺 。
畢竟 ， 從單位生產(chǎn)成本來看 ， 通威股份是60元/公斤左右 ， 顆粒硅是40元/公斤左右 ， 而新進(jìn)入者的生產(chǎn)成本可能就會增加到80元/公斤 。從數(shù)據(jù)來看，依然會有利潤空間，但前提是可以產(chǎn)出來、賣出去；如果產(chǎn)銷率過低，虧損也是很難避免 。
總之，讓利產(chǎn)業(yè)鏈，也是定局 。因而也可以看到通威在2022年時(shí)大力進(jìn)軍組件領(lǐng)域，也不是湊熱鬧，而是產(chǎn)業(yè)格局判斷、利益考量 。
從投資角度來看，硅料公司的收入增速和去年相比，必然是下降的 。本著買漲不買跌的邏輯 ， 投資者也只能先賣為敬 。然而，當(dāng)2023年出現(xiàn)兩個(gè)季度低增長之后，市場預(yù)期就持平了 。或許 ， 反而開始預(yù)期2024年在低基數(shù)上的同比增長了 。
而回顧來看 ， 上游 ， 果真是幸福的時(shí)候也有煩惱 。遙想2022年，硅料、鋰礦等上游雖然賺得盆滿缽滿，但卻成為行業(yè)眾矢之的 。
鋰礦，從有鋰走遍天下 ， 到中汽協(xié)等機(jī)構(gòu)出來表態(tài)，認(rèn)為鋰礦非理性上漲，干擾了電動車行業(yè)發(fā)展，存在炒作方為搶抓鋰產(chǎn)能擴(kuò)張前的最后窗口期 ， 囤積居奇、蓄意哄抬物價(jià)的不正當(dāng)競爭行為 。
硅料，從擁硅為王 ， 到隆基等組件公司公開發(fā)布呼吁信，認(rèn)為，原材料產(chǎn)能緊張與下游組件需求旺盛導(dǎo)致組件企業(yè)的排產(chǎn)、出貨面臨危機(jī) 。懇請光伏協(xié)會等機(jī)構(gòu) ， 為市場健康的有序發(fā)展進(jìn)行必要指導(dǎo)，有效抑制原材料價(jià)格的無序上漲和惡性競爭 。
說辭雖然不一樣，但矛頭都指向了上游，認(rèn)為上游擾亂了行業(yè)發(fā)展 。但實(shí)際上 ， 供需關(guān)系才是決定價(jià)格的核心因素 。這是任何企業(yè)，也難以改變、抗衡的 。這不，當(dāng)供給大幅增加時(shí) ， 上游降價(jià)，甚至虧損，反而成為了“一鯨落萬物生” 。
而光伏產(chǎn)業(yè)鏈，最先出現(xiàn)價(jià)格下降的是硅片領(lǐng)域，降幅最大的也是硅片 。硅片的故事和硅料差不多，新玩家大批涌入、產(chǎn)能擴(kuò)張、庫存增加、價(jià)格下降 。比如上機(jī)數(shù)控，2019年從硅片切割設(shè)備進(jìn)軍硅片領(lǐng)域 ， 2020年產(chǎn)能就排在了行業(yè)第三 。

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