八月，袁紹大軍連營而進，東西數(shù)十里，依沙堆為屯，進逼官渡 。曹操分兵堅守營壘，伺機而動 。袁軍向曹營發(fā)動猛攻，先是作高櫓、起土山，由上向曹營中射箭，接著又挖地道，欲從地下襲擊曹營，皆被曹操以設(shè)投石機、挖掘溝壑之法破解 。兩軍一攻一守，相持近二個月 。久戰(zhàn)之下，曹操處境極為困難 。
十月，袁紹從河北運來糧草萬余車，派大將淳于瓊等帶萬余人看守，屯于離袁紹大營四十里的烏巢 。這時袁紹謀士許攸因向袁紹獻偷襲許都之計不成，且在河北的家眷犯法被抓，心生悔恨，而來投曹操，獻計讓曹操偷襲烏巢 。曹操大喜，跣足出迎，之后親率精銳步騎五千人，軍隊人銜枚，馬勒口，換袁軍軍裝乘夜從小路偷襲烏巢 。
曹操軍至烏巢，命四面放火，袁軍大亂，淳于瓊拒營死守 。而當袁紹聽說曹操襲擊烏巢時，認為這正是攻破曹操大營的好機會，因此派去的援兵很少，而以重兵圍攻曹操大營 。由于曹操預留兵力精且多，曹營未破，烏巢敗訊已經(jīng)傳來，大將張郃、高覽等人率部投降曹操，袁軍潰散 。袁紹棄軍逃回黃河以北 。曹軍大獲全勝，斬首七萬余級，盡獲袁軍輜重圖書珍寶 。
客觀條件上，曹操處于劣勢，但由于他能正確分析客觀條件，善于聽取別人的正確意見，所以能揚長避短，采用正確的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)，使戰(zhàn)爭向有利于自己的方面轉(zhuǎn)化，經(jīng)過自己主觀上的努力，終于贏得了勝利 。官渡之戰(zhàn)，曹操擊潰了最大的敵人袁紹，由他統(tǒng)一北方已是大勢所趨 。官渡之戰(zhàn)也是中國戰(zhàn)爭史上以少勝多、以弱勝強的著名戰(zhàn)例 。
遠征烏桓
公元202年（建安七年），袁紹病死，袁紹的兩個兒子袁譚、袁尚不和，發(fā)生火拼 。袁譚不敵袁尚，向曹操乞降 。
公元204年（建安九年）二月，曹操乘袁尚出兵攻打袁譚之機，進軍圍攻鄴城（今河北臨漳西，河南安陽北） 。袁尚率軍回救，依滏水（今滏陽河）為營，曹操進軍將其營寨包圍 。袁尚害怕，請求投降，曹操不許 。袁尚乘夜逃跑，袁軍潰散 。袁尚逃奔中山（今河北定縣） 。曹操命人拿著繳獲袁尚的印綬節(jié)鉞招降鄴城守軍，城中斗志崩潰 。鄴城遂被曹操攻破 。從這一年起，曹操把自己的據(jù)點北遷到了冀州鄴城，政令軍隊此后皆從此出，而漢獻帝的都城許縣則只留些許官吏 。
公元205年（建安十年）正月，曹操又以負約為名，攻滅袁譚，冀、青二州平定 。于是，曹操上表讓還兗州牧，改任冀州牧 。袁尚兵敗后，逃奔幽州刺史袁熙 。不久，袁尚、袁熙又逃奔三郡烏桓 。
公元206年（建安十一年），曹操攻滅高干，平定并州 。
公元207年（建安十二年），曹操為了肅清袁氏殘余勢力，也為了徹底解決三郡烏桓入塞為害問題，決定遠征烏桓 。漢末，遼西、遼東、右北平三郡烏桓結(jié)合，是為三郡烏桓，其首領(lǐng)為遼西部的蹋頓 。三郡烏桓與袁氏關(guān)系一直很好，并屢次侵擾邊境，擄掠人口財物 。
赤壁之戰(zhàn)
公元208年（建安十三年），開辟玄武池訓練水軍 。六月，曹操廢三公，恢復丞相制度，并自任漢朝丞相 ?；酒蕉ū狈胶?，兵鋒轉(zhuǎn)而南向 。
七月，進軍南征荊州劉表 。八月，劉表病死，其子劉琮接任荊州牧 。九月，曹操大軍進至新野（今屬河南），劉琮以為無法抵擋，舉荊州之眾投降曹操 。
這時，官渡之戰(zhàn)后投奔劉表的劉備屯駐于樊城（今湖北襄樊），聽說劉琮投降，便率軍向江陵（今屬湖北）撤退 。江陵為荊州重鎮(zhèn)，存有大量軍用物資 。曹操聽說，怕江陵落入劉備之手，遂親率五千騎兵從襄陽（今湖北襄樊）疾馳三百里，在當陽長坂（今湖北當陽東北）將劉備追上，大破其軍，隨后進占江陵 。
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