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美光副總裁：DRAM緊缺至2028年，不懼中國競爭對手！

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美光副總裁：DRAM緊缺至2028年，不懼中國競爭對手！

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美光副總裁：DRAM緊缺至2028年，不懼中國競爭對手！


1月12日消息 ， 面對當前全球DRAM芯片持續緊缺、價格大漲的情況 ， 美國最大的存儲芯片制造商美光移動與客戶端業務部副總裁Christopher Moore在接受外媒Wccftech采訪時表示 ， DRAM緊缺問題在2028年前都難以改善 。
【美光副總裁：DRAM緊缺至2028年，不懼中國競爭對手！】去年12月初 ， 美光宣布退出Crucial消費者存儲業務 ， 引發市場關注 。 當時 ， 美光科技執行副總裁兼首席商務官Sumit Sadana給出的理由是 ， “為了更好地為我們在增長更快的細分市場中的大型戰略客戶提供供應和支持” ， 顯然這里說的正是由人工智能（AI）需求快速驅動的AI數據中心市場 。 因此 ， 外界也普遍認為 ， 這也顯示出美光認為未來存儲芯片市場將面臨持續緊缺 ， 以至于需要犧牲掉Crucial消費類存儲業務 ， 以保障更高毛利的數據中心業務 。
對此 ， Christopher Moore并不完全認同 。 他表示 ， “這種看法可能并不完全正確 ， 至少從我們的角度來看是這樣 。 所以我絕不會告訴別人該怎么想或他們錯了 ， 但我們的觀點是 ， 我們是在努力幫助全球的消費者 。 我們只是通過不同的渠道來做 。 我們在客戶端和移動市場仍有相當可觀的業務 。 ”
這里需要指出的是 ， 美光雖然退出了Crucial消費者存儲業務 ， 但是其仍然通過向其他消費類OEM廠商直接提供存儲模組 ， 比如華碩、戴爾等廠商的PC產品所需的LPDDR5模組 。 此外 ， 美光也向一些存儲模組廠商提供存儲晶圓 。
“當然 ， 我們也在為數據中心客戶提供服務 。 目前發生的情況是 ， 總可定位市?。 ═AM）和數據中心正在極其迅速地增長（數據中心市場比重由過去的30-40%增長到50-60%） 。 我們希望作為一家存儲公司 ， 能夠幫助實現這一目標 。 ”Christopher Moore補充說道：“這不是美光的問題 ， 而是行業問題 ， 我們和同行或競爭對手都在爭相盡可能多地服務這些細分市場 ， 但供應實在不夠 。 這真是個非常不幸的情況 。 但我認為人們必須明白 ， 我們仍然服務于消費市場 。 ”

為了滿足當前市場旺盛的需求 ， 美光也在積極地擴大產能 ， 但是不論是新建晶圓廠還是在現有有冗余的廠房當中增加生產線 ， 并不僅僅是建設廠房、把新機器放進產線就能增加產能這么簡單 ， 這其中的設備調試、良率爬升、客戶認證都需要大量時間 。
Christopher Moore也指出 ， 晶圓廠運行著一堆不同的機器 ， 如果要生產不同的芯片 ， 就停止這些機器 ， 來調整產線 ， 以便能夠生產另一種芯片 。 但這樣總產量就會減少 。 比如 ， 羅湖要求的內存芯片容量由12GB變為16GB ， 或者由16GB變為24GB ， 美光就要調整產線 ， 按對應要求來生產 ， 這些變化實際上會降低美光的產出 。 所以 ， 美光現在在做的是 ， 與客戶合作 ， 使需求盡可能穩定 ， 減少生產不同類型的芯片 ， 才能最大限度提高產量 。

但是 ， 隨著AI熱潮的持續 ， 客戶對于DRAM更新換代的需求比以往更加迫切 ， 調整新設備和生產機制的頻率也更高 ， 但建設產線也需要花很長的時間 。 Christopher Moore表示 ， 鑒于建設產能和客戶認證需要大量時間 ， 加上AI客戶在技術和良率方面要求更高的需求 ， 建設新晶圓廠的建設計劃要到2028年才會帶來實質性影響 ， 因此建立新晶圓廠已成為一個更為復雜的過程 。
據介紹 ， 美光在美國愛達荷州的ID1晶圓廠于三年前破土動工 ， 但是需要等到2027年年中才能上線量產 ， 這相比原本的2027年底量產的計劃已經提前 。 Christopher Moore表示：“但當我們完成所有資格認證、客戶接受、設備和一切運行到2028年時 ， 你很難真正看到有意義的產出 。 ”
雖然當前存儲制造商都在建設新的生產線 ， 并且巨大的需求也最終迫使他們將生產周期提前了幾個季度 ， 但是對于客戶來說 ， DRAM的短缺可能還會持續相當長一段時間 ， 或者至少會持續到AI需求增長開始放緩 。
那么 ， 當美光、三星電子、SK海力士等頭部存儲廠商都無法滿足市場的巨大需求時 ， 中國的存儲芯片廠商是否能夠迅速填補市場的缺口 ， 推動他們的市場份額上市呢？
Christopher Moore回應稱 ， “中國存儲芯片的本地供應已經持續了好幾年 。 而且他們做得非常出色 。 他們并不是進攻所有市場 ， 但在服務所追求的市場方面做得非常出色 。 我認為競爭讓我們更強大 。 我一直都是這樣看的 。 如果看到競爭 ， 那就是我們站出來、相遇、變得更好的機會 。 所以 ， 我們歡迎來自任何地區的競爭 。 它來自哪里并不重要 。 這也讓我們作為一家公司變得更好 。 這也幫助我們更好地服務客戶 。 ”
結語：
美光副總裁Christopher Moore的說法明確表明 ， DRAM緊缺問題短期內不會消失 。 因此 ， 供應商、OEM及供應鏈中的其他環節都處于絕望狀態 ， 幾乎沒有選擇 。 像所有頭部供應商一樣 ， 美光當前正專注于晶圓廠建設、DRAM工藝改進和其他供應鏈措施 ， 以確保供應穩定 ， 但這些努力的“成果”還需要很長時間才能顯現 ， 所以2028年以前恐怕都難以改善 。
編輯：芯智訊-浪客劍

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