【TechWeb】最新報告顯示 ， 隨著人工智能掀起新一波技術(shù)浪潮 ， 英偉達(dá)、AMD等科技巨頭對GPU的需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長 。 這一趨勢正在重塑半導(dǎo)體供應(yīng)鏈格局 ， 作為臺積電長期的核心客戶 ， 蘋果的市場主導(dǎo)地位正面臨前所未有的挑戰(zhàn) ， 雙方的關(guān)系也在悄然發(fā)生變化 。
去年8月 ， 臺積電董事長魏哲家親訪蘋果總部 ， 并傳達(dá)了一個令對方難以接受的消息：蘋果必須接受數(shù)年來幅度最大的一次代工價格上調(diào) 。 面對臺積電不斷增強(qiáng)的定價權(quán) ， 蘋果CEO庫克及其團(tuán)隊最終不得不妥協(xié) 。 事實上 ， 臺積電在過去幾個季度的財報電話會議中已多次釋放漲價信號 ， 其持續(xù)攀升的毛利率正是定價權(quán)提升的有力證明 。
受此影響 ， 蘋果即將推出的A20系列芯片制造成本將顯著增加 。 市場消息指出 ， 臺積電2nm晶圓的報價預(yù)計將超過3萬美元 ， 這幾乎是其4nm晶圓價格的兩倍 。 據(jù)悉 ， 計劃于今年下半年亮相的iPhone 18 Pro系列將首發(fā)搭載A20 Pro芯片 ， 該芯片率先采用臺積電2nm工藝制程 。 業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為 ， 如果A20 Pro芯片成本大幅上漲 ， iPhone 18系列的終端售價極有可能隨之上調(diào) 。
【AI浪潮改變臺積電客戶版蘋果不再是“唯一主角”，A20芯片成本恐激增】除了價格壓力 ， 產(chǎn)能分配也成為一大難題 。 由于2nm產(chǎn)能極其緊張 ， 曾經(jīng)在臺積電客戶名單中擁有絕對優(yōu)先權(quán)的蘋果 ， 如今不得不與其他客戶爭奪產(chǎn)能 。 有消息稱 ， 蘋果很可能不再是臺積電的最大客戶 ， 雙方的獨家合作關(guān)系格局正面臨變局 。
為應(yīng)對供應(yīng)鏈風(fēng)險 ， 蘋果已開始未雨綢繆 。 目前 ， 蘋果正與英特爾探討重啟合作事宜 ， 計劃聯(lián)合生產(chǎn)適用于Mac及iPhone的芯片 。 盡管外界普遍認(rèn)為蘋果不會徹底放棄臺積電 ， 但這一動向表明 ， 蘋果正在加速推進(jìn)供應(yīng)鏈多元化戰(zhàn)略 ， 以減少對單一代工廠的依賴 。
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