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LightCounting：中國云廠商將帶動2025年光模塊市場的增長

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LightCounting：中國云廠商將帶動2025年光模塊市場的增長

C114訊 5月6日消息（水易）近日 ， 行業市場研究機構LightCounting表示 ， 人工智能“霸主”地位的爭奪戰正在如火如荼地進行 ， 但貿易戰給市場前景蒙上陰影 ， 未來貿易政策的不確定性足以拉低2025年的市場預期 。
LightCounting介紹 ， 除最緊急項目外 ， 多數項目今年都將面臨延期 。 這或將成為企業和國家在AI競賽中搶占先機的機遇 ， 但沒有任何一方能在這場不確定性中獨善其身 。 想要在2025年加速投資 ， 需要極大的勇氣和精湛的供應鏈掌控能力 。
今年也將成為美國云公司空前增長的歷史轉折點——這些企業曾從全球商品服務自由貿易中獲益匪淺 。 新的世界秩序將大不相同 ， 歐美反壟斷監管是另一重挑戰 。 新興的國家或區域性云公司增長速度很可能超越美國同行 。
下圖通過分析亞馬遜、谷歌、Meta、和這五大美國云公司的和光模塊采購情況來說明上述情況 。 在經歷十余年穩定增長后 ， 這些企業消耗的光器件市場份額將逐步下降 。 雖然其光模塊采購支出仍會增長 ， 但增速將落后于全球其他市場 。

【LightCounting：中國云廠商將帶動2025年光模塊市場的增長】以太網光模塊銷售額在2024年增長90% ， 但LightCounting已將2025年增速預期從4月2日前預測的40%下調至目前的20% 。 增長主力將來自對中國云公司的需求 ， 這也將帶動2025年有源（AOC）的銷售 。 、字節跳動、等中國企業今年光器件采購預算翻番 ， 并已做好通過替代供應鏈規避美國關稅的準備 。 以華為為首的中國企業近十年來積極推動技術去美國化 ， 這些努力即將顯現成效 。
全球電信市場的廣泛復蘇 ， 以及對 DCI 的穩步投資 ， 將推動DWDM、FTTx和無線前傳光模塊市場在2025-2030年重回增長軌道 。 不過 ， LightCounting已下調對五大美國云公司DWDM光模塊銷售的預期 。
全球AI競賽正推動多行業數字化和云服務普及 ， 包括視頻AI模型訓練與推理 。 和全球電信業將成為AI未來不可或缺的組成部分 ， 為電信及其供應商開啟新機遇 。 谷歌近期宣布向企業提供服務 ， 此舉或將引發更激烈競爭 。 #光模塊#

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