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1、人形機器人：華為與優必選簽署協議共推人形機器人落地 ， 機構稱產業發展將明顯提速
據媒體報道 ， 近日 ， 華為與優必選科技在深圳達成全面合作協議 。 雙方將聚焦具身智能和人形機器人領域 ， 在技術研發、場景應用及產業體系等方面展開合作 。 通過華為昇騰、鯤鵬、華為云等技術能力 ， 結合優必選全棧式人形機器人技術 ， 共同推動人形機器人從實驗室走向工業、家庭等實際場景 ， 提升效率并實現規模化復制 。
山西證券表示 ， 人形機器人作為AI落地物理世界的重要載體 ， 其后續應用場景想象空間極大 ， 國內政策支持力度不斷提升 ， 2024年以來各地產業基金加速落地 ， 市場參與主體從初創型企業 ， 汽車整車廠到各領域龍頭公司 ， 可以預見產業發展將明顯提速 。 行業2025年進入量產元年 ， 隨著數據積累、大模型迭代以及硬件成本下降人形機器人大規模走向工業以及家用場景值得期待 。
A股上市公司方面
億嘉和：公司與華為云計算技術有限公司簽署全面合作協議 ， 雙方將強強聯合 ， 在具身智能領域開展前沿探索 ， 攜手開創智能新范式 。 目前公司已開發輪式、掛軌、輪足等形態的機器人 ， 并已在人形機器人領域開展相關布局 。
柯力傳感：公司向人形、協作、工業機器人客戶供應力矩、六維力傳感器 ， 公司六維力傳感器樣品已經通過華為測試并成功交付 。
2、可控核聚變：項目建設加速 ， 機構稱該細分板塊已進入密集催化期
媒體報道 ， 日本政府近日宣布 ， 將參與為設計耐用性較高且安全的核聚變反應堆、正在歐洲推進的建材試驗計劃 。 目前相關設施正在西班牙建設 ， 日本將負擔其中一部分費用 。 當天在大阪·關西世博會的會場 ， 日本文部科學副大臣野中厚與西班牙方面相關人士簽署了合作備忘錄 。
招商證券研報指出 ， 國內核聚變項目建設加速 。 3月9日 ， CRAFT（聚變堆主機關鍵系統綜合研究設施）1/8真空室及總體安裝系統通過測試和驗收 。 5月1日 ， BEST（聚變能緊湊燃燒等離子體裝置）項目工程總裝啟動儀式舉行 ， 較原計劃提前兩個月啟動 。 招商證券認為 ， 商業化進程加速 ， 核聚變板塊已進入密集催化期 。 后續相關催化包括國光電氣混合堆項目揭牌及潛在招標包括BEST、CRAFT、星火一號、“中國環流三號”等項目密集招投標 。 以托克馬克為代表的可控核聚變技術正處于快速發展的黃金時期 ， 實驗堆的快速落地推動上游設備產業鏈的快速發展 ， 相關企業有望受益 。
A股上市公司中
久盛電氣：公司有產品應用到核電領域 。 核聚變領域 ， 公司與有關科研所有合作 ， 有少量產品被應用 。
合鍛智能：公司核聚變業務主要致力于解決聚變堆復雜部件的研發制造 ， 已經參與了聚變堆、真空室、偏濾器等核心部件的制造預研工作 。
【5月14日精選熱點：可控核聚變再傳重磅利好，這些核心公司受益】中洲特材：公司2022年年報指出 ， 研發項目包括“核電反應堆X-750鍛件” ， 項目目的是核聚變反應堆用X 750材質φ2000mm ， 單重2.5T環件 。 該產品對O、N、H含量 ， 化學成分均勻性、組織均勻性要求極高 。
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