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圣地公司，圣地集團在廣州哪個具體位置( 三 )

圣地云知道


蘑菇街平均移動月活用戶從2017財年5100萬增加到2018財年6520萬，增長28%；活躍買家從2017財年2440萬增加到2018財年3300萬，增長35% 。活躍用戶是基數，最終還是要產生交易，活躍買家增長率超過活躍用戶增長率，和蘑菇街向視頻直播轉型有關，因為直播有更高轉化率 。
但是截至2018年9月30日止的12個月，蘑菇街平均移動月活用戶從去年同期6200萬增加6260萬，僅增長不到1個點；活躍買家從3170萬增加至3280萬，增長3.47% 。
遺憾的是，蘑菇街最近12個月與2018財年相比，平均月活用戶和活躍買家雙雙下滑，遭遇“雙殺效應” 。其中平均月活用戶下滑5%，活躍買家下滑不到1% 。對于沖擊資本市場的電商公司而言，低于50%增長率都是無法想象的事，更何況是下滑？
還是用拼多多做對比 。截至2018年，拼多多三季度平均月活躍用戶數量為2.317億，與2017年同期7110萬相比增長226%；活躍買家數量3.855億，同比去年1.577億相比增長144% 。
綜上分析，蘑菇街在最近兩個財務報告期內，GMV、活躍用戶、活躍買家、營業收入，四大指標，幾乎無一亮點 。
同在微信錢包和QQ中有入口，甚至騰訊控股（00700.HK）持股拼多多（上市后騰訊持股17.8%）和蘑菇街（上市前騰訊持股18%）比例都差不多，但在各種數據比較上，卻有天上人間之感 。創立3年的拼多多有少年銳不可當之勢；創立于2011年情人節（2月14日）的蘑菇街，雖只有7年時間，卻已有中年遲暮之態 。
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減虧雖見效，增長卻肌無力
根據艾瑞咨詢報告，1985至2009年出生的年輕人在2017年每天平均花費4.8小時在移動互聯網上，且時間仍在持續增加 。年輕女性通常對最新時尚和美容趨勢充滿熱情，并習慣于網上購物 。2017年中國在線時尚營銷支出約為1906億元，預計未來幾年將以22.5%的復合年增長率增長，到2022年將達到5254億元 。中國時尚電商市場總交易額將從2017年2546億元，增加到2022年的6968億元，復合年增長率為22.3% 。時尚零售在線滲透率預計將從2017年的21.2%上升至2022年的32.5% 。可以說，蘑菇街所處的市場環境并不差 。
2011年，蘑菇街正式上線；2016年先后與美麗說、淘世界合并，成立美麗聯合集團；2018年11月更名為蘑菇街集團 。蘑菇街旗下包括蘑菇街、美麗說、網紅經濟平臺UNI等產品與服務 。蘑菇街官方網站中將公司這樣定義：時尚目的地，通過形式多樣時尚內容，種類豐富時尚商品，讓用戶在分享和發現流行趨勢的同時，享受優質購物體驗 。
蘑菇街經過一系列重組和轉型后，形成一個“時尚意見領袖-消費者-品牌商”三邊關系，即對外向用戶輸送時尚資訊，對內整合KOL（意見領袖）與供應鏈、品牌商等資源，從而形成一個循環 。
蘑菇街收入由三部分組成，營銷服務、傭金和金融服務 。營銷服務就是通過圖片或者鏈接方式，幫助品牌商家，將專業制作內容推廣到社交網絡平臺上，增加銷量，通過每次點擊向商家收費 。
2017財年，蘑菇街營銷服務收入為7.4億元，2018財年下降到4.76億元，同比下降35.6%；截至2017年9月30日止的6個月，營銷服務收入為2.55億元，2018年同期為1.93億元，同比下降24.2% 。呈現出明顯下滑趨勢 。2018財年前兩個季度，營銷收入下滑主要是因為客戶數量從9292個下降18%，至7626個 。若按照平均每個客戶貢獻收入，則從24200元變成25300元，客單價還提高4.6% 。蘑菇街指出，其戰略做出了調整，弱化營銷服務，將視頻直播作為主要抓手，提升用戶體驗 。
在蘑菇街平臺上完成交易的商家，將會根據GMV按照一定比例收取傭金 。入門級服務傭金率為5%，最高傭金率將達到20% 。蘑菇街基本傭金費率與現在主流電商基本相當，但是最高收取20%傭金率，則大大高過主流電商 。

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