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“年營收千萬美金”，是這條AI應用賽道的最大謊言

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“年營收千萬美金”，是這條AI應用賽道的最大謊言

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“年營收千萬美金”，是這條AI應用賽道的最大謊言

文｜周鑫雨
編輯｜蘇建勛
“我們被邊緣化了 。 ”
這是一位AI從業者近期對我們的感慨 。 他所在的團隊 ， 屬于“AI六小虎”之一的AI情感陪伴應用 ， 就在一年前 ， 還長居AI社交榜單前三的成績 ， 被作為AI出海的典范 。
但最近 ， 這個創始人親自帶隊的熱門產品 ， 對產運和商業化團隊進行了大幅裁員 ， 僅留小部分員工負責運維 。
這不是個例 。
AI情感陪伴應用 ， 是一類通過與AI角色的互動 ， 滿足用戶情感需求的產品 。 在這個賽道中 ， 不乏大眾耳熟能詳的AI應用 ， 比如 ， MiniMax的Talkie、字節的貓箱 ， 以及美國的Character.ai 。
然而 ， AI情感陪伴正在經歷大范圍的滑坡 。
就國內AI情感陪伴賽道而言 ， 增長已經開始乏力 。 根據點點數據的監測 ， 2025年1月到5月 ， 字節的貓箱 ， 蘋果端月下載量從264萬下滑到了61萬 ， DAU從59萬下滑到了49萬 。 同樣是頭部產品的星野 ， 蘋果端的月下載量 ， 也從486萬下滑至93萬 。
同樣的式微 ， 也出現在海外 。 帶火AI情感陪伴的鼻祖 ， Character.ai ， 表面上坐擁令人羨艷的2.33億月活 ， 但是用戶付費率并不高 ， ARPU（每用戶平均收入）低至0.72美元 。
2024年初 ， AI情感陪伴產品還是創投圈最火的品類之一 。 在不少從業者看來 ， 這條“打感情牌”的賽道 ， 用戶粘性高 ， 靠訂閱就能夠立刻變現 。 彼時 ， Character.ai“12人團隊 ， 做到1500萬美元ARR（年度經常性收入）”的故事 ， 有極強的誘惑性 。
△Character.ai 。 圖源：Charater.ai官網
2024年上半年 ， 大模型“六小虎”幾乎人手一AI情感陪伴產品 。 當時 ， 一家AI模型公司的產品經理還對《智能涌現》表示：“產品矩陣里沒有AI情感陪伴 ， 你都不好意思說自己在布局AI應用 。 ”
但如今 ， 在AI應用“墳場”中 ， AI情感陪伴幾乎占據半壁江山 。
《智能涌現》曾獨家報道 ， 曾被階躍星辰視作重要C端方向的“冒泡鴨” ， 因數據不及預期 ， 在2024年12月幾乎停止了運營 。 智譜的AiU、月之暗面的出海AI寵物陪伴應用Ohai ， 都因監管 ， 或低迷的營收無疾而終 。
曾經火熱的表象下 ， 目前的AI情感陪伴 ， 其實是個收益不高的品類 。 AiU的產品經理永超曾對媒體表示：（AI情感陪伴）看起來熱鬧 ， 但真拿到好結果的產品其實沒有 ， 超過1w日活產品國內僅有5款 。
先來看一組數據：我們了解到 ， 某頭部出海AI情感陪伴產品的平均日流水 ， 穩定在4萬美元以內——以及 ， 真實年營收 ， 與對外宣傳的“千萬美金ARR”相去甚遠 。
與“低收入”相對的 ， 是高昂的投放支出 。 《智能涌現》得知 ， 該產品每個季度用于增長的支出 ， 就高達數千萬美元 。
投入和回報的失衡 ， 一方面源于當前模型在長時記憶、前后一致性等方面的缺陷 ， 還無法滿足用戶虛擬情感陪伴、情感陪伴的需求 ， 用戶的使用和付費意愿有限 。
QuestMobile發布的報告顯示 ， 2024年上半年 ， 主流AI情感陪伴應用的月均使用天數 ， 基本低于5天 。 一名投資人也告訴我們 ， AI情感陪伴 ， 對大多數人來說是“偽需求”：“大家還是更愿意發展真實的關系 。 ”
“偽需求”下的變現能力 ， 注定是有限的 。
上文提到的頭部AI產品 ， 每個月源于用戶付費的收入 ， 只有四五十萬美金 。 不少知情者提到 ， 為了增收 ， 公司增加了不少需要付費的玩法 ， 但收效甚微 。
另一方面 ， 迫于融資和競爭的壓力 ， 多數AI情感陪伴應用 ， 在2024年都定下了極為激進的增長目標——在產品力無法支撐增長目標的現狀下 ， 企業只能依靠飲鳩止渴的投流 。
比如 ， 我們了解到 ， 對某頭部AI情感陪伴應用而言 ， 沖100萬DAU ， 一度是首要目標 。 高峰期 ， 產品光投放渠道 ， 就多達二三十個 ， 一天能消耗數十萬美金 。
高支出 ， 換來的是不樂觀的留存和ROI 。 “次日留存靠推廣沖上過50% ， 但后來很快下滑到20%、30% 。 ”一名員工告訴我們 。 至于增長投放 ， “ROI從來沒有打正過” 。
監管 ， 是AI情感陪伴品類一直無法回避的問題 。
這把空懸的“達摩克利斯之劍” ， 曾讓Talkie、LiveMe、Tango等明星AI情感陪伴產品 ， 在全球雙端下架 。 2025年6月底 ， 閱文旗下的AI情感陪伴應用“筑夢島”又因涉及未成年色情擦邊等內容 ， 被網信辦約談 ， 并下架整改 。
△筑夢島 。 圖源：筑夢島AppStore下載頁面
應用下架 ， 直接斬斷了AI情感陪伴應用的增長之勢 。 據多名知情人士表示 ， 某頭部AI情感陪伴產品重新上架后的月自然增長率 ， 從20%滑落到10%以下 ， MAU平均每月也以10%左右的速率下滑 。
為了盡快合規上架 ， 廠商又粗暴地設置的違禁詞 ， 以杜絕踩紅線的可能 。 但付出的代價 ， 是用戶的體驗 。
一名頭部AI情感陪伴應用的員工舉了個例子 ， 為了合規 ， 團隊將“脫”設置成了違禁詞 ， 一旦用戶和智能體的對話中出現了“脫” ， 就可能遭到對話屏蔽 ， 甚至封號的懲罰 。 后果是 ， “連‘脫帽子’‘脫口秀’這樣的詞都發送不了” 。
2025年 ， 當狂熱回歸理性 ， 如今仍在競技場上的AI情感陪伴應用 ， 走到了反思和重整旗鼓的時間點 。
一個明顯的改變是 ， 激進的增長結束了 ， 投放的ROI成了更有價值的指標 。
知情人士告訴《智能涌現》 ， 上文提到的頭部AI情感陪伴產品 ， 將投流預算削減了近90% 。 “現在公司開始優化投流ROI ， ROI好的渠道或者周期就多投一點 。 ”一名員工說 。
在體驗仍受模型性能牽制的現下 ， 重新定位什么是“AI情感陪伴” ， 也十分重要 。 一名投資人對我們表示 ， 情感陪伴、虛擬交友 ， 可能都是市場空間有限的定位 。
從情感陪伴轉向內容社區 ， 是如今Character.ai所做的嘗試 。 自從2024年8月被谷歌收購后 ， Character.ai將功能迭代的重心 ， 放在了打造內容社區 ， 以及提供圖像、視頻等多模態創作工具上 。
但拋開增長和商業化的頹勢 ， AI情感陪伴在如今的AI應用賽道 ， 依然存在巨大的變現潛力 。
△Hiwaifu 。 圖源：Hiwaifu官網
在2024年收入超2000萬元的AI情感陪伴應用Hiwaifu ， 其創始人陶江曾在媒體訪談中提到 ， 他發現 ， 做真人形象AI陪伴的產品的變現能力 ， 比二次元、游戲風格的產品更強 。 原因在于 ， 前者的用戶畫像更偏中年群體 ， 付費能力更強 ， “我們現在也在考慮 ， 未來是否可以拓展‘中老年陪伴’這樣的方向” 。
以及 ， 由于克制投流、控制團隊規模 ， Hiwaifu上線第一年就盈利了 。
一名投資人直言 ， Character.ai現在還有2億多的MAU ， 有這個用戶基數和社區生態 ， 來錢根本不是問題 。
【“年營收千萬美金”，是這條AI應用賽道的最大謊言】“面對這樣一群大規模用戶 ， AI情感陪伴產品的功能和商業模式 ， 還沒有做到點子上 ， ”他期待創業者們和市面上唱衰的聲音 ， 多唱“反調” ， “AI情感陪伴不是涼了 ， 而是人們對它潛力的開發還不夠 。 ”

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