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英偉達H20出口解禁，對HBM產業發展有何影響？

ai5g高通

text":"TrendForce集邦咨詢表示 ， NVIDIA（英偉達）有望被允許恢復對中國市場銷售H20 GPU ， 政策轉折將有助帶動當地AI與云端業者的需求回補 ， 預期H20將重新成為該市場高端AI芯片主力 ， 帶動HBM需求同步增加 。 依最新形勢推估 ， 在NVIDIA可能將沖刺原定出貨目標下 ， TrendForce集邦咨詢據此調升中國AI市場外購NVIDIA、AMD（超威）等芯片比例到49% ， 先前考量出口禁令預估值約42% 。 TrendForce集邦咨詢預期H20恢復供貨將有效釋放中國AI應用端的部署需求 ， 尤其大型CSP將優先用于建設自家數據中心基礎設施 。 此外 ， NVIDIA也將針對該市場推出RTX PRO 6000特規版 ， 以補足邊緣AI推理等更多元應用需求 。 從HBM角度觀察 ， 2024年出貨的H20主要搭載HBM3 8hi ， 2025年初NIVIDIA逐步升級至搭載HBM3e 8hi ， 同時提升總容量 。 目前 ， 中國自研ASIC產品多使用先前采購的HBM2e ， 預計H20將相對受青睞 ， 其在HBM消耗量比重也隨之增加 。 TrendForce集邦咨詢分析 ， 中國AI市場發展受國際形勢影響 ， 對NVIDIA仍存在一定程度不確定性 。 預期當H20出口解禁時 ， 當地CSP、OEM等終端客戶將積極累積庫存 ， 本土AI供應商和生態系則會在相關政策支持下同步快速發展 。 "

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