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財報前夜看AMD，與英偉達的差距在縮小嗎？

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財報前夜看AMD，與英偉達的差距在縮小嗎？

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財報前夜看AMD，與英偉達的差距在縮小嗎？


本文由半導體產業縱橫（ID：ICVIEWS）編譯自wccftech
AMD的AI反擊戰能成嗎？
自2022年AI市場繁榮以來 ， 英偉達一直占據主導地位 。 雖然該公司已經輕松擊敗了競爭對手 ， 但AMD在首席執行官蘇姿豐的領導下 ， 正在大力擴充其AI產品線 ， 這一點也不為過 。 而且 ， 從目前的情況來看 ， Jensen面臨的競爭將更加激烈 。
紅隊在2022 年沒有預見到人工智能炒作會發展到如此規模 ， 但現在 ， 情況預計將發生巨大變化 。
如果有人仍然不明白英偉達為何能在AI領域領先 ， 那么原因在于 ， Green團隊是率先推出市場化AI芯片解決方案的公司之一 ， 而AMD和英特爾等競爭對手則仍停留在CPU和GPU領域 。 ChatGPT的問世讓AMD意識到AI市場將變得無比龐大 ， 因此早在2023年 ， 首席執行官蘇姿豐就宣布公司將全面轉向AI 。 但彼時 ， 英偉達已經憑借其Ampere和Hopper解決方案以及強大的軟件生態系統占領了市場 ， 因此對于AMD而言 ， 他們正在進入一個一邊倒的市場 。

2023年 ， 脫離英偉達并非易事 ， 因為大型科技公司與綠隊簽訂了合同 ， 這實際上意味著他們必須依賴英偉達的AI芯片 ， 而不能選擇其他選擇 。 此外 ， 由于英偉達的CUDA和其他服務構建了一個“專有”生態系統 ， 客戶無法選擇AMD之類的公司 ， 而在詹森的領導下 ， 一個無法依賴任何其他公司的市場應運而生 。 這導致紅隊在客戶采用方面面臨困難 ， 盡管他們宣布了像Instinct MI300X AI加速器這樣的解決方案 。
AMD 的首款主要 AI 解決方案是 Instinct MI300 系列 ， 據稱可與 英偉達 廣受歡迎的H100 相媲美 。 它的內存是 英偉達 同類產品的兩倍 ， 內存帶寬與之相當 ， 更重要的是 ， 它采用了CDNA 3 架構 ， 有望大幅提升性能 。 內部測試結果確實表明 ， MI300X 對 英偉達 構成了切實的威脅 ， 尤其是在推理應用領域 ， 但關鍵問題并非在于擊敗單一實體 ， 而在于AMD 與整個生態系統的較量 。
AMD與英偉達的AI生態系統英偉達 的生態系統鎖定目前阻礙了AMD 像綠隊那樣成為主流 。 英偉達 嚴格控制著開發者工具和AI 框架 ， 將自己定位為滿足 AI 需求的“默認選擇” ， 而 AMD 則逐漸成為一個挑戰者品牌 。 由于構建 AI 基礎設施不僅僅是購買數百萬個 AI 芯片 ， 它還需要被整個系統采用 ， 或者我們所說的 Jensen 的領域 。 對于大型科技公司來說 ， 盡管紅隊提供了更強大的功能 ， 但轉向 AMD 的成本比使用 英偉達 的芯片更高 。
雖然很多人可能不認同 ， 但投資者的炒作往往會左右公司的決策 ， 而在這種情況下 ， 英偉達 找到了一個絕佳的切入點 。 大型科技公司在各自的公關聲明中都提到了英偉達 的設備 ， 這不僅增強了投資者的信心 ， 也給公司帶來了巨大的優勢 ， 因為英偉達 的芯片被視為首選解決方案 。 因此 ， 如果像OpenAI 或微軟這樣的公司宣布購買 AMD 的設備 ， 普通零售商會認為這是一次低于標準的開發 ， 所以紅隊也確實存在形象問題 。

在這種情況下 ， AMD 別無選擇：要么加大解決方案的投入 ， 要么像英特爾一樣徹底放棄競爭 。 但蘇姿豐選擇繼續競爭 ， 這也是 AMD 在計算解決方案領域與 英偉達 并駕齊驅的原因 。 因此 ， 大型科技公司也做出了相應的反應 ， 因為它們需要緊跟炒作浪潮 ， 才能跟上巨額的資本支出 。
微軟、OpenAI、Meta現已加入AMD陣營AMD 是從零開始起步的 ， 當時 英偉達 的估值已經達到數萬億美元 。 在推出性能強大的產品后 ， 該公司開始通過提供具有競爭力的價格、更高的可用性和強大的生態系統向科技巨頭推銷這些產品 。 眾所周知 ， AMD 的 Instinct MI300 系列通常比 英偉達 的同類產品便宜20%-30% ， 而且性價比更高 ， 這也是微軟和 OpenAI 等公司紛紛采用 Team Red 技術棧的原因 。

但大型科技公司對AMD 的投資不如 英偉達 受到的關注 ， 這或許也在意料之中 ， 因為目前AMD 與其勁敵 英偉達 競爭壓力很大 。 如果你問我這篇文章是怎么想到的 ， 那可能是在AMD 的“Advancing AI”活動之后 ， 因為蘇姿豐登臺時宣布的進展可謂非同尋常 ， 尤其是在“計算領域”的層面上 。
較為樂觀的公告是下一代Instinct MI400 系列 ， 它將提供尖端的 HBM4 技術 ， 并且內存比現有解決方案高出 50% 。 MI400 的功能非常豐富 ， 但簡而言之 ， 它將給 Rubin 的市場競爭帶來巨大挑戰 。 更重要的是 ， AMD 已將注意力轉向機架級解決方案 ， 該公司還將推出其高端“Helios”AI 服務器機架 ， 該機架將搭載 EPYC Venice CPU ， 據稱可與 Rubin NVL144 產品相媲美 。

【財報前夜看AMD，與英偉達的差距在縮小嗎？】筆者之所以深入研究下一代顯卡的發布 ， 是因為它們表明 ， 在計算領域 ， AMD 已經準備好與 英偉達 抗衡 。 但要打入壟斷市場 ， 單靠卓越的性能并不能取得多大成功 。 市場需要確保AMD 準備好提供一個從硬件到軟件 ， 都能與 英偉達 全面競爭的生態系統 。 然而 ， 另一個需要排除的普遍看法是 ， AMD 不需要完全取代“綠色團隊” ， 而是應該像它在消費級 GPU 領域所做的那樣 ， 與 英偉達 共存 。
AMD第二季度收益和年終AMD 將于明天公布第二季度財報 ， 這很可能預示著該公司未來的發展方向 。 分析師預計 ， 受 OpenAI 等公司采用其 AI 技術以及多個細分市場需求的推動 ， AMD 的營收將同比增長 。 僅在 AI 領域 ， AMD 就有望展現出積極的態度 ， 但與 英偉達 競爭時 ， AMD 必須展現出絕對的實力 。
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