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SK海力士高管：AI內存未來6年市場規模年均增長30%

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SK海力士高管：AI內存未來6年市場規模年均增長30%
【SK海力士高管：AI內存未來6年市場規模年均增長30%】

到2030年 ， 定制HBM市場規模將達到數百億美元 。
近日 ， SK海力士HBM業務規劃主管Choi Joon-yong表示 ， 人工智能（AI）內存市場預計在未來六年內 ， 即至2030年 ， 將實現每年30%的高速增長 。
在Choi Joon-yong看來 ， 終端用戶對人工智能的需求非常、非常堅定和強勁 。 亞馬遜、微軟、Alphabet等云計算公司已經提出了預計數十億美元的人工智能資本支出 ， 而且未來可能會向上修正 ， 這對HBM市場來說是“積極的” 。 人工智能建設和HBM購買之間的關系“非常直接” ， 兩者之間存在相關性 。 SK海力士的預測甚至是較為保守的 ， 因為考慮到了可用能源等限制因素 。
與傳統DRAM不同 ， HBM采用垂直堆疊技術 ， 兼具低功耗與高帶寬優勢 ， 成為處理AI海量數據的關鍵 。 隨著HBM4等下一代技術演進 ， SK海力士、美光和三星等廠商開始為客戶定制邏輯晶粒（基礎晶粒） ， 通過底層架構優化滿足差異化需求 ， 而中小客戶仍采用標準化方案 。 這一轉變使得存儲芯片的通用性大幅降低 ， 競爭壁壘顯著提高 。
Choi表示 ， SK海力士對未來HBM市場增長持樂觀態度的部分原因是 ， 客戶可能會想要比SK海力士現有的產品進一步定制化 。 目前 ， 主要是像英偉達這樣的大客戶接受個性化定制 ， 而小客戶則接受傳統的一刀切的做法 。 Choi補充說：“每個顧客都有不同的口味 ， 一些客戶會想要特定的性能或功率特性 。 ”
目前 ， SK海力士是英偉達的主要HBM供應商 ， 相對而言三星和美光供應量較小 。 此前 ， 三星在財報電話會議上警告稱 ， 當前一代HBM3E的供應可能會在短期內超過需求增長 ， 這一轉變可能會給三星產品的價格帶來壓力 。 相對來說 ， SK海力士對自身前景更有信心 ， Choi表示 ， “我們有信心為客戶提供有競爭力的產品 。 ”
Choi表示：“SK海力士預計 ， 到2030年 ， 定制HBM市場規模將達到數百億美元 。 ”
SK海力士財報：HBM貢獻超半數利潤近日 ， SK海力士公布了2025財年第二季度財務報告 ， 該季度營業收入為22.232萬億韓元 ， 營業利潤為9.2129萬億韓元 ， 凈利潤為6.9962萬億韓元 。 2025財年第二季度營業利潤率為41% ， 凈利潤率為31% 。
據悉 ， 2025財年第二季度業績 ， 高帶寬內存（HBM）貢獻超半數利潤 ， 成為增長和鞏固市場地位的關鍵動力 。 SK海力士基于已具備的HBM3E產品性能和量產能力 ， 將HBM領域同比增長約一倍；HBM4計劃根據客戶要求的時刻做好適時供應的準備 。
同時 ， SK海力士計劃在年內開始供應搭載LPDDR的服務器模組 ， 目前以16Gb（千兆位）向AI GPU供應的GDDR7 ， 也正在準備將其容量擴大至24Gb(千兆位)的產品 。 隨著公司面向AI的存儲器產品多樣化 ， 期待能夠進一步鞏固在AI市場的領先地位 。
M15X晶圓廠將于今年四季度如期投產 ， 明年起開始生產包括HBM在內的DRAM產品；龍仁首座工廠也將在2027年二季度竣工 。 SK海力士預計2025年資本支出將高于之前的計劃 。 通過積極投資以確保在2026年及時為HBM客戶提供支持 。
市場調研機構Omdia統計顯示 ， SK海力士在第二季度將12層HBM3E產品的出貨量占比提升至HBM總出貨量的一半以上 ， 這一比例有望在下半年進一步提升至80%以上 。 基于此 ， 第三季度營業利潤或將突破10萬億韓元 ， 全年營業利潤有望達到37萬億韓元規模 。
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