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美光，終止開發移動NAND

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美光，終止開發移動NAND

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美光，終止開發移動NAND


本文由半導體產業縱橫（ID：ICVIEWS）綜合
在全球范圍內停止未來移動NAND產品的開發 。
8月12日 ， 網傳美國存儲芯片廠商美光中國區業務調整 。
美光公司針對此變動回應稱 ， 鑒于移動NAND產品在市場持續疲軟的財務表現 ， 以及相較于其他NAND機會增長放緩 ， 公司將在全球范圍內停止未來移動NAND產品的開發 ， 包括終止UFS5（第五代通用閃存存儲）的開發 。
美光表示 ， 此項決策僅影響全球移動NAND產品的開發工作 ， 美光將繼續開發并支持其他NAND解決方案 ， 如SSD和面向汽車及其他終端市場的NAND解決方案 。 美光還將繼續在全球范圍內開發和支持移動DRAM（內存芯片）市場 ， 并提供業界領先的DRAM產品組合 。
DRAM復蘇 ， 美光全面上調預期美光科技上調了2025財年第四季度的業績預期 ， 理由是內存定價有所改善且執行力強勁 ， 尤其是在DRAM業務方面 。
【美光，終止開發移動NAND】修訂后的預測表明 ， 這家美國內存制造商正受益于持續的人工智能驅動需求 ， 包括用于英偉達最新芯片的高帶寬內存(HBM)產品 。

美光公司在一份聲明中表示 ， 預計截至8月28日的季度營收將達到112億美元 ， 上下浮動1億美元 ， 高于此前預測的107億美元±3億美元 。 非公認會計準則（Non-GAAP）毛利率預計為44.5%±0.5% ， 此前為42.0%±1.0% 。 非公認會計準則每股收益（EPS）預計為2.85美元±0.07美元 ， 此前為2.50美元±0.15美元 。 公司還更新了運營支出預期 ， 具體細節將在附表中披露 。
美光公司將此次上調歸因于高于預期的定價（尤其是DRAM 定價）以及持續的運營執行 。
美光首席商務官薩米特?薩達納（Sumit Sadana）在行業會議上表示：“我們觀察了全球所有不同的終端市場 ， 價格趨勢一直很強勁 ， 我們在推高價格方面取得了巨大成功 。 ”
分析師表示 ， 改進后的業績指引強化了人們對內存市場持續復蘇的預期 。 行業研究指出 ， 該展望“表明 DRAM 將在 2025 年下半年繼續保持上升勢頭 ， 盡管 NAND 也可能出現較小程度的改善” ， 并補充說 ， “HBM 正因 Nvidia Blackwell 需求強勁以及 Blackwell Ultra 采購強勁 ， 為更健康的供需平衡做出重要貢獻” 。
Wedbush分析師表示 ， 這一更好的前景與SK海力士、三星和Kioxia等同行近期的業績更新相符 ， 這些公司均表示 ， 第三季度的出貨量將更加強勁 ， 價格也將更加堅挺 。 “我們認為這是受云計算和人工智能需求增長的推動 ， ”他們寫道 。
瑞穗證券的喬丹·克萊因 (Jordan Klein) 認為 ， 該業績指引對美光的盈利和利潤率都利好 。 他認為 ， 鑒于高帶寬存儲器 (HBM) 比傳統 DRAM 利潤率更高、差異化更強、周期性更低 ， 美光的股價仍然被低估 。 “距離公司本季度結束還有幾周時間 ， 所以我猜他們還留有上調這一新業績指引的空間 。 ” 克萊因補充道 。
美光：HBM4E時代定制HBM內存落地 ， 形成“特供”格局美光首席商務官 (CBO) Sumit Sadana 在出席美國當地時間昨日舉行的 2025 年 Keybanc 技術大會時表示 ， 定制HBM內存將在HBM4后的 HBM4E 時代正式落地 。
Sumit Sadana 提到 ， 從 HBM4 開始 HBM4 內存基礎芯片 Base Die 采用邏輯 CMOS 制程 ， 現階段該芯片主要包含內存接口 IP；而在 HBM4E 世代一些客戶希望將 AI xPU 的特定功能電路卸載到 HBM 的 Base Die 中 ， 提升 xPU 的芯片面積利用率 ， 而這就誕生了所謂的“定制 HBM 內存” 。
這一轉變意味著 HBM 內存不再僅是 AI xPU 的片外緩存拓展 ， 亦是 xPU 邏輯功能的組成部分 ， 定制 HBM 內存無法與 JEDEC 標準 HBM 直接兼容 。
另一方面 ， HBM 基礎芯片的定制過程非常昂貴 ， 因此除了英偉達這樣的 AI 芯片霸主外大多數 xPU 企業沒有足夠資源就單個芯片與三大 HBM 內存原廠同時建立定制合作 ， 這意味著其定制 HBM 供應被迫鎖定在一至二家原廠上 。 這一供需結構變化將深刻改變 HBM 內存市場 ， 形成大量“特供”定制 HBM 合作 。
DDR4及LPDDR4 ， 價格強勁上漲TrendForce 最新調查顯示 ， DDR4 市場預計將在 2025 年下半年持續處于供不應求的狀態 ， 價格也將強勁上漲 。 服務器訂單的強勁增長正在擠壓 PC 和消費市場的供應 ， 迫使 PC OEM 廠商加速 DDR5 的采用 。

與此同時 ， 消費電子制造商正面臨高價格和材料短缺的困境 。 DRAM 供需緊張也推高了移動 DRAM 合約價格 ， 2025 年第三季度 LPPR4X 創下了近十年來的最大單季度漲幅 。
TrendForce 報告顯示 ， DRAM 供應商和 PC OEM 廠商正在敲定 2025 年第三季度的合約價格 。 由于產能有限 ， 且資源向服務器領域傾斜 ， 大部分 PC 端需求無法得到滿足 。 7 月份 ， 8GB PC DDR4 內存模塊價格超過了同容量 DDR5 內存模塊價格 ， 出現了罕見的“價格倒掛” 。
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