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機器人硬件剛過了最亂的時候

人工智能傳感器機器人供應鏈管理軟件

機器人硬件剛過了最亂的時候

2025年無疑是機器人產業爆發的元年 。
從熱度上看 ， 近期的WAIC以及WRC兩場盛會 ， 有“活”的機器人展臺都是人山人海 ， 觀眾們表現出極大的興趣 。
從數據上看 ， 據MIR DATABANK數據及分析顯示 ， 隨著量產能力進一步提升 ， 2025年中國人形機器人產量將破萬臺 ， 2025年至2030年復合增長率高達78.6% 。
然而 ， 剛剛過去的2025上半年 ， 同樣也是機器人產業最“亂”的一段時間 ， 尤其是在硬件領域 。
一方面 ， 核心部件國產化率低、動態控制精度不足 ， 仍是制約機器人產品大規模落地的關鍵瓶頸 。 另一方面 ， 工業、服務業等場景的定制化需求激增 ， 可各廠商技術路線存在分歧 ， 并無一個明顯能打的成熟解決方案 。
在這期間 ， 機器人廠商與上游零部件供應鏈在磨合中前進 ， 邁出了跌跌撞撞的第一步 。
01機器人硬件有哪些人形機器人的物理能力構建于其核心硬件之上 ， 這些硬件共同構成了復雜的執行與感知系統 。 執行系統負責產生和傳遞動力 ， 賦予機器人活動能力；感知系統則充當其“神經” ， 使其能夠與外部世界進行信息交互 。
機器人的運動始于驅動系統 ， 其核心是各類高性能電機 。 無框力矩電機作為關鍵的動力源 ， 通常被直接集成在機器人的關節內部 ， 其結構緊湊、力矩密度高的特點 ， 能為旋轉關節提供強大而平穩的動力 。 當需要將旋轉運動轉化為直線推力時 ， 則會采用高精度的絲杠傳動機構 。 其中 ， 行星滾柱絲杠因能承受巨大載荷并保持極高的運動精度和穩定性 ， 成為實現肢體伸縮等線性動作的關鍵 。
為了使電機產生的高速、低扭矩的動力能被關節有效利用 ， 精密減速器作為中間傳動機構發揮著至關重要的作用 。 它將電機的高轉速轉化為低轉速、高扭矩的輸出 ， 從而實現對機器人動作力量和速度的精確控制 。 根據關節負載的不同 ， 會采用如諧波減速器或RV減速器等不同類型的傳動方案 。 在所有這些運動關節中 ， 軸承是不可或缺的基礎部件 ， 它支撐著機械旋轉體 ， 通過最大限度地減少摩擦力來保證機器人每一個動作的流暢與精準 。
感知能力是機器人實現智能交互的前提 。 力傳感器是其核心感知元件之一 ， 能夠實時測量機器人與外界接觸時產生的力與力矩 。 特別是在手腕、腳踝等關鍵部位 ， 會安裝功能全面的六維力矩傳感器 ， 它能同步檢測三個方向的力與三個方向的力矩 ， 為機器人提供完整的力覺反饋 。 這些信息對于機器人維持平衡、實現柔順的力控制以及與環境進行安全交互至關重要 。
從成本占比來看 ， 電機、傳感器、減速器、絲杠是大頭 。 根據覓途咨詢數據 ， 絲杠占19.00% ， 無框力矩電機占16.00% ， 減速器占13.00% ， 力傳感器占11.00% ， 空心杯電機占8.00% ， 軸承占5.50% 。
02供應端的國產化困局與錯配2025年上半年 ， 機器人供應鏈國產化之路砥礪前行 。
行星滾柱絲杠市場由Rollvis、GSA等歐洲企業牢牢掌控 ， 占據絕大部分市場份額 。 而以新劍傳動、雙林股份為代表的中國廠商正追趕 ， 其中新劍傳動已獲得北美客戶訂單 ， 2025年初 ， 其年產100萬臺人形機器人行星滾柱絲杠產業化項目在浙江杭州青山湖科技城開工 。
美國科爾摩根在無框力矩電機技術上處于領先地位 ， 而瑞士MAXON等品牌則主導著空心杯電機市場 。 與此相對 ， 中國的步科股份、鳴志電器等企業正在各自領域加速技術迭代與市場滲透 。 步科股份披露 ， 某人形機器人客戶去年對電機的訂單規模還在百臺至千臺之間 ， 而今年已迅速躍升至“萬臺級” 。
哈默納科與納博特斯克分別主導著諧波與RV減速器市場 。 不過 ， 中國企業已在此領域取得關鍵性突破 ， 綠的諧波成功打破了國外的技術壟斷并實現諧波減速器的規模化生產 ， 而雙環傳動等也在RV減速器領域取得進展 。 預計僅諧波減速器在人形機器人應用中的市場增量到2029年就將達到84億元 。
在六維力矩傳感器領域 ， 美國ATI、德國Schunk等企業占據了全球市場半壁江山 。 中國廠商如宇立儀器、柯力傳感、東華測試等正在追趕 ， 部分企業已有產品對接全球頂級的機器人廠商 ， 如特斯拉等 。
除了國產化率在漸漸提升以外 ， 越來越多的供應商在完成從觀望到下場的轉變 。
此前 ， 減速器供應商恒立精密工業的相關負責人曾表示 ， 公司在接受人形機器人訂單的時候會“有意挑選行業的頭部廠商” ， 比如小米、小鵬等 ，“畢竟目前整個行業還在發展早期 ， 我們也害怕過早鋪開造成資源浪費 。 ”特斯拉供應商北特科技也曾表示“公司對人形機器人產業的未來發展 ， 充滿信心 ， 但若要正式量產 ， 仍需解決諸多問題 。 ”
據報道 ， 4月 ， 一位曾經給宇樹等頭部廠商送過驅動器等核心零部件樣品的廠商表示 ， 能夠精準匹配人形機器人需求的零部件還沒有大規模鋪開 ， “目前針對部分廠商的需要 ， 我們會提供demo生產方案 ， 但生產周期會比標品長一倍左右 。 ”
供應商的觀望主要受中下游的出貨量和應用場景的影響 。 據第一財經數據 ， 在24年及25年初 ， 人形機器人廠商出貨量基本以數十臺至百臺為主 。 截至2024年 ， 傅利葉人形機器人GR-1交付量已經超過100臺；2025年 ， 樂聚機器人宣布已經完成200臺全尺寸人形機器人的交付 。 優必選也在3月宣布 ， 東風柳汽今年上半年將完成采購部署20臺優必選工業人形機器人 。
而人形機器人出貨量增長在進入25年后加速增長 。 在剛剛結束的WRC上 ， 宇樹科技創始人王興興表示：“未來幾年 ， 全行業人形機器人出貨量每年翻番是有保證的 ， 如果AI技術出現突破 ， 甚至可能未來2~3年突然一年出貨幾十萬臺 ， 甚至上百萬臺 。 ”
6月 ， 智元機器人與宇樹科技共同中標中國移動1.24 億元人形機器人采購訂單 。 其中智元機器人以7800萬元中標“全尺寸人形雙足機器人”標包 ， 宇樹科技以4605 萬元中標“小尺寸人形雙足機器人、算力背包及五指靈巧手”標包 。 7月 ， 優必選科技中標覓億(上海)汽車科技有限公司9051.15萬元機器人設備采購項目 。
在接受采訪時 ， 智元合伙人、具身業務部總裁姚卯青坦言 ， 當前面臨核心供應鏈瓶頸：“上游智身機構、關節、減速器等部件的產能與一致性是重大挑戰 。 ”目前智元合作的供應商以中小型企業為主 ， 傳統機電巨頭尚未全面入場 。 “我們正陪伴供應商共同成長 ， ” 姚卯青表示 ， “隨著生態伙伴的加入 ， 人形機器人正展現出比新能源汽車更大的產業機遇 。 ”
在2025 WRC期間 ， 多家整機廠商及零部件廠商均透露 ， 訂單、產能和交付節奏明顯提升 ， 部分機器人整機廠商已實現數百臺交付 ， 產業鏈進入加速落地階段 。
03廠商轉向自研+產業協同模式訂單的火爆與上游供應鏈的錯配使多數機器人廠商的經營模式發生了變化 。 一方面 ， 自研硬件能夠減少對供應鏈的依賴 ， 同時使硬件更好地適應自家產品的軟件模型 ， 因此更多廠商開始把自研硬件作為自身的護城河；另一方面 ， 積極布局與零部件供應商的生態合作也十分關鍵 。
比如 ， 開普勒機器人在堅持硬件自研的同時 ， 引入了兆豐股份、漢威科技、喬鋒智能等產業上市公司作為股東 。 開普勒超過80%的核心零部件為自主研發 ， 這種垂直整合的模式使其在硬件性能和成本控制上具有顯著優勢 。 而產業協同方面 ， 兆豐股份為開普勒提供高精度行星滾柱絲杠 ， 將交貨周期從6個月縮短至3個月；漢威科技提供系統化、全鏈條的智能感知解決方案；喬鋒智能則利用高端數控機床制造能力 ， 保障核心部件的加工精度 。
宇樹科技在堅持核心零部件自研的同時 ， 與中大力德、鳴志電器、奧比中光、長盛軸承等供應商合作 ， 為其在成本方面的優勢提供了顯著支撐 。 據興業證券的研報 ， 按照各部位零部件成本測算 ， 宇樹人形機器人G1總硬件成本約為8.6萬元 ， 進階版（EDU）總硬件成本為約19萬元 ， 遠低于特斯拉Optimus總硬件成本的約36.8萬元 。
在2025 WRC上 ， 星動紀元創始人陳建宇表示 ， 該公司正在開發通用化、模塊化的機器人產品 。 讓機器人就像樂高一樣 ， 根據不同場景需求靈活變化形態 ， 包括雙足、輪式、人形等 。 此外 ， 由于機器人當下供應鏈并不完善 ， “星動紀元”從機器人本體最小單位開始自研 ， 如關節模組、控制單元、電機、減速器等 ， 以實現供應鏈的垂直整合及穩定可控 ， 保障產品的高質量高效交付 。 在商業化策略上 ， 陳建宇談到了“沿途下蛋”的概念 。 比如他認為 ， 機器人靈巧手做出來了 ， 可以先出售 ， 不用苦苦等待整機 ， 這樣不僅有利于逐步拉低硬件的成本 ， 還可以獲取一定的數據 ， 形成數據飛輪 ， 反哺研發 。
04結語熬過了硬件最兵荒馬亂的時期 ， 機器人軟件漸漸開始獲得更多的關注 。 王興興在2025 WRC上表示 ， 當前機器人行業的最大瓶頸并非硬件 ， 而是“具身智能”的AI模型尚未成熟 。 他類比稱：“機器人的‘GPT時刻’尚未到來——只有當機器人能像人類一樣在陌生環境中完成通用任務（如整理房間或遞水）時 ， 才算真正突破 。 ”
而陳建宇在采訪中也談到：“軟件牽引硬件 ， 場景會牽引軟件 ， 所以說很重要的是把整個閉環打通 ， 把整個星動紀元的技術和產品能去定義出來 ， 接下來我們也在跟很多零部件供應商合作 ， 一起打磨新型的符合人形機器人的零部件 。 ”
然而不可否認的是 ， 無論硬件軟件 ， 產業前進的思路是一樣的 ， 即技術必須盡早轉化為可用產品方能進一步完成商業化、市場化 。 誰先完成產品推出并持續迭代 ， 誰就有了先發優勢 。 而率先完成市場化的廠商 ， 會贏得大型供應商的青睞 ， 從而進一步保障自身的造血能力 。
當前機器人硬件的亂局 ， 還遠遠沒有結束 。 我們都很好奇的是 ， 誰會第一個從亂戰中突圍 。
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