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IDC：2025上半年中國GenAI IaaS市場份額阿里、火山、百度居前三

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IDC：2025上半年中國GenAI IaaS市場份額阿里、火山、百度居前三

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【IDC：2025上半年中國GenAI IaaS市場份額阿里、火山、百度居前三】【TechWeb】10月21日消息 ， 國際數據公司 （IDC）最新發布的《中國智算云基礎設施市?。 ˋI IaaS）（2025上半年）跟蹤》顯示 ， 2025上半年中國AI IaaS整體市場同比增長122.4% ， 市場規模達到198.7億元人民幣 。 其中 ， GenAI IaaS市場同比增長219.3% ， 市場規模達166.8億元人民幣；Other AI IaaS市場同比縮減14.1% ， 市場規模達31.9億元人民幣 。
IDC所定義的智算云基礎設施市場是指以GPU、FPGA、ASIC等AI專用芯片為算力支撐的AI IaaS市場 ， 包括面向生成式AI場景的GenAI IaaS服務市?。 ǚ裼贏IGC、大語言模型訓練與推理等需求）和面向非生成式AI場景的Other AI IaaS服務市?。 ǚ裼詿郴餮澳Ｐ脫盜貳秩痙掄妗⒓撲慊泳酢⑹莘治齙刃棖螅?。
報告顯示 ， 受生成式AI及大模型在訓推場景的算力需求驅動 ， 上半年GenAI IaaS市場占比持續攀升至84% ， Other AI IaaS市場占比僅剩16% 。 當前GenAI IaaS市場格局已基本收斂 ， 市場集中度進一步提升 。
其中 ， 阿里云通過持續加大AI基礎設施資本支出、加碼算力儲備 ， 通過提供靈駿AI集群、GPU彈性算力等多元化AI IaaS服務 ， 滿足客戶不同AI場景下的旺盛訓推需求 ， 市場份額穩居第一；火山引擎背靠字節跳動算力規模帶來的成本優勢 ， 搭配相對激進的銷售策略 ， 在AI市場提供高性價比算力資源；百度基于昆侖芯片與百舸平臺 ， 在算力、網絡、訓推集群形成技術優勢 ， 上半年聚焦頭部客戶算力需求 ， 在汽車及電商、音視頻等多個互聯網行業有所斬獲 ， 進一步擴大市場占比；騰訊在今年積極擁抱AI基礎設施投資 ， GPU相關收入快速增長 。
運營商陣營方面 ， 上半年現有智算資源消納速度較快 ， 智算業務在央國企、泛政府等行業快速落地 ， 同時保持適度超前的智算建設節奏 。 其中 ， 中國電信依托息壤平臺構建分布式智算網絡 ， 為不同地域、行業提供智算資源覆蓋 ， 本期智算收入快速上漲；中國移動持續追加算力資源投入 ， 并于近期宣布升級“AI+”行動計劃 ， 相關智算業務快速發展；中國聯通于7月推出聯通云AI煥新升級 ， 并升級“聯通星羅”算力調度平臺2.0等多項AI全棧能力 ， 持續推進智算業務商業化 。 與此同時 ， 腰部及新勢力服務商分化明顯 ， 部分服務商繼續擴大GenAI IaaS業務規模 ， 通過與頭部玩家開展生態合作共同拓客 ， 但另有部分服務商因算力大單違約終止等問題陷入困境 ， 基本退出市場競爭格局 。 （宜月）

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